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制造|科技 （7个）
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【AI芯片】
分析师表示，
英伟达或在2024年三季度末或四季度初交付轻量级下一代芯片
，
明年初或交付完整版芯片
，功率或为1200瓦，其算力为H100的2.5~3倍。
【OpenAI
】
分析师表示，
从2月底到3月初，OpenAI API的实际成交价开始上升，预计上升趋势将持续，
核心原因在于
OpenAI将于3月8日改变API付费模式
，以降低坏账风险和吸引优质代理商，预计将促进用户量增加。
【分布式光伏】
专家透露，
2024年国家计划在至少7个省市全面推动分布式光伏参与市场化交易，
预计2024H1将发布一系列配套政策文件
，涉及分布式能源入市的管理、结算等方面。
此外，国家对新增户用光伏的接入提出了可控要求，山东试点需要在光伏逆变器出口加装电表。
【光伏组件】
分析师表示，
2024年2月份光伏组件排产约30GWh，同比下降50%，3月份将超50GWh，环比增长超60%
，
目前组件价格在0.88~0.9元，市场对Q2组件价格有上涨预期。
近期
华能集团约10GWh组件开标，P型组件中标价为0.84元，N型组件为0.89元
。
【光伏玻璃】
专家预计，
2024年全年光伏玻璃新增产能2万余吨（目前9.9万吨），冷修产能为2000~3000吨，实际产量约10.8万吨左右
。
信义玻璃计划2024年点火8条产线，其中国内6条（总计6000吨），海外2条。
福莱特安徽4条产线（产能均为1200吨）或在4~5月份开始陆续点火，但南通项目进展较慢。
年内旗滨将投产2条1200吨的产线，新福兴将投产1条1200吨产线。
【乘用车】
分析师表示，
比亚迪开启降价策略后，其他车企也迅速跟进
，
其中合资品牌折扣力度较大，如
别克、现代多款车型折扣率超20%
，甚至有车型折扣率达到30~40%。
同时，这场价格战
主要聚焦10万元市场
，该市场占乘用车市场的主要份额。
此外，降价对销量提升显著，
比亚迪秦plus荣耀版上市首周、第二周销量分别达到1万辆、1.4万辆
。
【新能源汽车】
分析师称，
2024年2月份国内电动汽车零售量为39万台，环比下降40%，同比下降12%
，为近3年首次出现同比负增长，
1~2月份累计零售量为106万台，同比增长38%。
比亚迪降价后，经销商及用户观望情绪较浓，2月份销量仅12万台，同比下降36%，环比下降39%。
预计3月份实市场恢复正常，整体销量或同比增长30%，至80万辆，全年或增长24%，至1100万台
。
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消费|医健 （9个）
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【生猪】
专家称，
2024年2月份，国内能繁母猪存栏量微增
，主要系近期仔猪价格保持在高位，影响了生猪产能去化。
目前
全国重点屠宰企业的冷冻猪肉库容率是17.88%，处于中位略高的水平
。
预计2024H1国内生猪供给量比2023H1多，2024H2国内生猪供给量可能比2023H2少，目前需要关注二次育肥的量。
【跨境电商】
分析师表示，
“
一元店”Dollar Tree从2022Q2以来收入增速持续提升，2024Q1收入增速在8~10%
。
Temu2023年的GMV同比大概增长22倍，达到140亿美元，
预计Temu2024年的GMV是300亿美元
。
【抖音平台】
专家表示，
抖音平台2024年“三八好物节”（2月28日~3月8日）整体销售额目标为1500亿元，实际销售额为1429亿元
，
其中美妆类目销售额达204亿元，服装386亿元，个护155亿元，食品饮料180多亿元，智能家居170亿元。
【零售】
分析师表示，目前国内新零售龙头品牌
屈臣氏
的门店数是3800多家，
名创优品
的门店数是3300多家，
泡泡马特
（含机器人店）的门店数是2400家左右，
三福
的门店数是1000多家，
优衣库
是1000家左右，
KK Group
门店数是800多家。
2024年KK Group可能新开500家店，以后每年都会新开400~500家门店，复合增速预计会在50%。
【美妆】
专家称，
天猫美妆GMV在2023年11月同比下滑5%，12月同比增长个位数，2024年1月同比增长30%以上，2月同比正增长
，说明天猫的美妆板块在持续向好。
参考“38节”活动数据，
预计天猫美妆GMV在2024年3月也是同比增长的
。
抖音美妆GMV一直保持双位数以上增长
，2024年“38节”活动期间抖音平台的
谷雨、伊菲丹
增速超预期。
【白酒】
分析师称，截止目前，
洋河海之蓝库存在3个月多
，
天之蓝库存在3个月左右，梦6+和水晶梦库存在2.5~3个月
，整体库存较为安全。
截至2月底，
古井贡酒回款近50%
，同比增长25~30%，预计Q1其收入增长21~23%，但省外出货压力相对较大。
截至目前，
今世缘回款35~40%
，
预计Q1迎驾酒收入增长20%左右
。
【速冻食品】
经销商表示，
2024年1月安井小厨、冻品先生的销量同比增长接近3倍，1~2月销量同比增长60~70%
。
从2023年下半年开始，
安井食品促销政策较大
，手抓饼价格下调了20%，2024年3月虾滑价格下调了3~5%，蛋饺价格下调超5%。
【密网支架】
专家表示，当前密网支架主要是在头部医院使用，腰部医院由于费用原因很少使用，
一旦密网支架的价格降至7~8万元，其使用率将至少达到50%
。
当前密网支架各品牌在产品层面差异不大，主要是市场推广及商业政策层面的比拼。
【血制品】
专家预计，
2024年白蛋白需求乐观
，价格有望维持或小幅上涨；
静丙需求保持增长
，市场供给仍然偏紧。
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材料|能源 （3个）
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【锂矿】
分析师称，
2024年SQM锂盐产能将增加1万吨，至24万吨
，产量为22~23万吨，销量增加5~10%，为17.9~18.7万吨，澳洲锂辉石项目计划产量为30万吨精矿（产能不到40万吨）。
预计2024年美洲盐湖碳酸锂产量为40.5万吨（2023年为28.5万吨）
，2025年为50.1万吨。
【碳酸锂】
