1.【建军90周年阅兵举行 多公司装备亮相】 7月30日，庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵在朱日和训练基地举行，这是新中国成立后我军首次以庆祝建军节为主题的盛大阅兵。朱日和训练基地位于内蒙古，是亚洲最大的军事训练基地。阅兵按照新的军事力量体系确定参阅兵力和受阅序列，集中体现现代新型军兵种力量鲜明特色、体现信息化联合作战编成及运用方式，展示我军规模结构和力量编成的新重塑。 据悉，此次阅兵40%的新型装备第一次公开亮相，且参加阅兵的所有战机都是中国航空工业集团公司自主研制生产的。同日，多家公司在其微信公众号上发文，表示自家装备在此次阅兵上亮相。可以预期，本周开盘相关装备上市公司将获得市场关注。 ◆中航工业集团旗下的“航空工业”公众号称，参加阅兵的所有战机都由中航工业集团自主研制生产。建议关注中直股份（600038）、中航黑豹（600760）、中航飞机（000768）等。 ◆兵器工业集团公众号称，其20余型号装备成功受阅。建议关注中兵红箭（000519）、内蒙一机（600967）、北方导航（600435）等。 ◆东风汽车（600006）公众号称，其生产的“猛士”系列越野车等187台军用车辆装备受阅。 ◆中联重科（000157）公众号称，公司是业内唯一助力此次央视阅兵直播的装备制造企业。 ◆科华恒盛（002335）公众号发文称，在庆祝建军90周年有关活动中，科华品牌电源系统提供了高可靠供电保障。 【军工：沙场阅兵点燃激情 下一看点是改革提速】 沙场阅兵将建军90周年庆祝活动推向高潮。激情退却后，市场将更加关注相关改革进程和政策出台进度。2017年是推进国防科技工业改革的关键年，结合日前国防科工局印发了《关于军工科研院所转制为企业的实施意见》，并宣布启动首批41家军工科研院所转制工，标志着科研院所改革进入最为关键的实施阶段。军民融合方面，科工局完成领导更迭、多名军工集团领导到地方任职，军民融合发展委员会第一次全体会议召开，国防科工局2017年军民融合专项行动计划发布，军民融合进入实质推进阶段。此外，市场从4月份以来即期待第二批央企混改试点名单，8月前后是名单公布的重要时间窗口，军工混改有望成为第二批央企混改试点最大的亮点。建议关注有业绩支撑+改革预期的个股，可关注军民融合典范、低估值、中报业绩超预期的军用连接器龙头中航光电（002179），科研院所改制龙头标的国睿科技（600562）和四创电子（600990），国内直升机制造业的主力军、未来资产注入预期强烈且前景广阔的中直股份（600038）等。 2.【纸业8月涨价战再起 淡季不淡趋势明显】 近日，多家造纸厂发出涨价函，其中“江鹰”白底白板纸价格在7月31日供应价格基础上再上涨500元/吨；8月1日起，“金太阳”、“华夏太阳”牌烟包白卡纸在原价格基础上涨200元/吨；灰底白板纸厂商巨头之一的东莞建晖纸业发出涨价函，自7月25日起各等级灰底白板纸价格上涨100元/吨。纸价上涨主要受供给端因素影响：一方面废纸、煤炭、化工添加剂等价格上涨，导致造纸企业生产成本不断攀升，因此上调原纸价格；另一方面，环保趋严，环保成本增加，且部分造纸企业进行停产限产，产能减少影响原纸价格上涨。 整体来看，造纸行业整体保持了较好的盈利性。2017年上半年，原材料纸浆同比增长18.18%，废纸同比增长34.28%，双胶纸、铜版纸、瓦楞纸等均有不同程度的大幅上涨，叠加造纸行业排污许可证制度的落地，行业结构进一步优化，产品价格会继续上涨，从而催动龙头股价回升，目前造纸行业淡季不淡的趋势明显，龙头企业价值凸显。 ◆景兴纸业（002067）是全国规模最大专业生产A级牛皮纸箱板纸为主的造纸企业，具有一定的产品定价主导权。 ◆民丰特纸（600235）是军工特纸龙头企业，嘉兴国资委旗下唯一上市公司，国内享有较高声誉。 其他关注：山鹰纸业（600567）、晨鸣纸业（000488）、太阳纸业（002078） 3.【轻稀土价格飙涨 部分品种无现货】 过去一周，国内轻稀土价格加速上涨，如27日，氧化镨钕上午主流报价在38.5万元/吨，到下午报价即上调至39万元/吨，单周涨幅近5.4%，7月上涨20%。金属镨钕上周三报价48.5万元/吨，周四上调至50万元/吨，单次涨幅近3%，单周上涨6.3%，7月上涨15%。价格飙涨同时，市场货源紧俏，如金属镨钕主流企业订单已满，新订单还在持续增加，市场现货紧缺。氧化铈现货也很难买到，商家看涨后市。 稀土行业正迎来多重利好。一是加大行业核查力度，工信部稀土核查小组近期展开对行业的现场核查工作，并计划逐步建立常态化工作机制。稀土产量收缩预期持续升温。二是下游需求向好，订单量跟随价格上涨。三是行业预计近期将再次召开国储招标会，招标价格如果上行将对稀土后市形成较强刺激。 国内稀土行业量价齐升，北方稀土（600111）、盛和资源（600392）、厦门钨业（600549）、五矿稀土（000831）、中科三环（000970）、正海磁材（300224））等龙头受益明显。 4.【首批特斯拉Model 3正式交货 国内公司有望参与全球分工】 29日，特斯拉在美国完成首批30辆Model 3的交付，其中标准版为3.5万美元，采用超大中控屏，续航里程为354公里，长续航版里程高达499公里，使用超级充电桩，每30分钟可充电209公里。Model 3目前已有50万辆订单等待生产，马斯克在发布会上表示，2018年公司将达到单周1万辆产能，目前Model 3的元器件 60%来自美国，10%来自墨西哥，其余30%来自中国在内的世界各地。 预计随着特斯拉产销量的提升，将给产业链带来更好的订单预期。从特斯拉的产业链情况看，从动力电池到相关结构件、车载中控屏，以及自动驾驶硬件等，目前国内已有较多的企业进入特斯拉的产业链。建议关注目前已经进入特斯拉的供应链体系的相关企业，未来将直接受益特斯拉产能的提升。可关注电池系统、电机材料及轻量化等方面的产业影响。 ◆旭升股份（603305）2013年便开始与特斯拉合作，从供应个别零部件发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件，单车价值量不断提升。 ◆中科三环（000970）公告称与特斯拉签订了零部件采购通用条款，将向后者供应钕铁硼磁体。 ◆天汽模（002510）为特斯拉提供模具设计制造。 ◆三花智控（002050）近期拟注入的三花汽零是Model 3热管理系统零组件供应商。 ◆均胜电子（600699）旗下的普瑞和百利得协同供货Model 3的多个系统和部件，如电池切断装置等。 5.【钢坯价格加速上涨 环保督查力度不减】 据悉，29日、30日两天，钢坯价格累计上涨每吨50元，达到3520元的近年来新高。消息面上，针对国务院第四次大督查发现的天津、湖南等个别地方仍有企业顶风违规生产“地条钢”问题，中央近日作出重要批示。两地政府高度重视，立即整改。另外，环保部近日通报称，河北多地治霾不力，邯郸市压减炼钢产能进度滞后。随后河北省委28日召开深改小组会议，全面排查钢铁等方面的僵尸企业。 今年以来，国家环保督查已经进行了三轮，各地省、市、县、多级环保检查全面展开，对中小型企业的整治如火如荼。由于下半年的环保督查仍然不断，钢铁市场供需格局有望保持紧平衡。建议关注钢铁板块的低估值、区域环保限产、国企改革等相关个股，如马钢股份（600808）、鞍钢股份（000898）、河钢股份（000709）、南钢股份（600282）等。 6.【金银花单月跳涨近三成 减产和库存消耗引发反弹】 7月金银花（统）价格为115元/kg，环比上涨27.78%，同比上涨30.68%。相对于本轮低点（2016年1月）上涨53.33%。上月金银花进入产新季节，头茬花开始上市后，金银花各规格均涨价6-8元/公斤，其中质优的色青花统货价格重回120元/公斤关口，一级花价格涨到130元/公斤以上。金银花反弹除了厂家集中拿货因素外，供求关系改善也是重要原因。 据了解，随着金银花药食两用需求增长，目前金银花的年需求量在13000吨以上（不含山银花）。金银花曾是2009年药市暴涨期的明星品种，其行情在2009-2011年前后，达到历史顶峰。随后连续6年价格下行，导致全国金银花种植面积萎缩。2017年河北巨鹿产区砍了20%金银花树，整个种植面积只剩下2.5万亩以下，产量约在2800-3000吨之间。加上春季开花时主产区遭遇干旱天气，国内金银花主产区的产量较2016年下降20%-30%之间，预计总产量7000-8000吨。即使加上全国广泛的小产区、野生金银花货源和库存，可供给量约11000吨上下，仍有供需缺口。在上述因素影响下，继续看好金银花反弹趋势。上市公司中，辅仁药业（600781）、贵州百灵（002424）、康缘药业（600557）、金陵药业（000919）等有金银花种植基地。 7.【美国首次进行人类胚胎基因编辑 行业发展前景广阔】 新华社华盛顿7月27日电，据美国《麻省理工学院技术评论》透露，俄勒冈卫生科学大学学者舒赫拉特·米塔利波夫的实验室利用CRIS PR基因编辑技术，修改了大量人类的单细胞胚胎的基因。这是美国科学家首次编辑了人类胚胎基因。这项工作从原理上证明CRISPR编辑胚胎完全可行，此举具有里程碑意义。今年2月，美国国家科学院和国家医学院发布的一份报告指出，在严格监管的条件下，未来有可能批准早期胚胎的基因编辑临床试验，不过只能用于防治严重病症。 随着技术的快速进步以及更多研究的开展，人类对胚胎基因编辑的利弊认识日益深入，国际上的反对声音可能会越来越小。中国在基因编辑领域研究世界领先，全球范围内已发表的有关编辑人类胚胎基因的3篇论文全部由中国科学家撰写。6月公布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中，基因编辑被列入前沿技术创新重点方向，行业发展前景广阔，这将对率先布局的公司产生积极影响。 ◆劲嘉股份（002191）与国内基因编辑领域领先研究机构中山大学建立深度合作，切入CRISPR/CAs9编辑技术研究及应用领域。 ◆东富龙（300171）子公司伯豪生物可提供基因组编辑技术定制服务。 ◆澳洋科技（002172）参股的吉凯基因是国内最大的RNAi服务提供商，拥有基因编辑技术。 其他关注：安科生物（300009）、北陆药业（300016） 8.【半导体照明“十三五”规划印发 OLED照明获得重视】 据中国政府网消息，国家发改委等13个部委近日印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》，旨在引导我国半导体照明产业发展。规划提出，到2020年，我国半导体照明关键技术不断突破，产业规模稳步扩大，产业集中度逐步提高，形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业，培育1-2个国际知名品牌，10个左右国内知名品牌。规划还特别提到，要推动OLED照明产品实现一定规模应用。 OLED是下一代主流显示技术，OLED具有的诸多优点包括高亮度、高对比度，高色域范围和可视角度，低能耗，更轻薄以及柔性特点等。随着OLED技术的不断成熟，优良率以及产能的提升，其应用场景将大大扩展，包括智能手机、智能硬件、VR、照明等领域都将是应用重点。OLED显示与照明的市场空间广阔，全产业链有望快速发展。 ◆濮阳惠成（300481）已开发出多种OLED功能材料。 ◆万润股份（002643）设立合资公司，专注于OLED显示和照明材料、器件的研发，生产和销售。 其他关注：深天马A（000050）、中颖电子（300327）、联得装备（300545） 9.【中国电科与雄安新区对接 推动建设大数据产业基地】 据河北日报报道，雄安新区与中国电子科技集团举行对接会，双方将在建设大数据中心、推动智慧城市建设、建设军民融合产业基地等方面展开合作，推动雄安新区高端高新产业发展。河北省委常委、新任河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚出席对接会并讲话。双方将积极推动建设大数据产业基地，积极构建大数据产业创新空间，培育大数据创新产业的良好生态；谋划和制定智慧城市建设相应的标准体系，围绕智慧城市建设，参与智慧城市顶层设计，推动雄安新区公用大数据建设。 习近平总书记要求规划建设雄安新区要突出七大重点任务，首先就是建设绿色智慧新城。据报道，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业，促进大数据发展应用，加紧建设5个大数据示范区，深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容，未来雄安新区有望打造大数据应用标杆性城市。 ◆太极股份（002368）主营智慧城市、大数据业务。与阿里云战略合作，共推政务大数据解决方案；定增收购宝德计算机和量子伟业，构建大数据云计算基础设施和智慧城市数据平台服务体系；公司在大数据、云计算、智慧城市建设方面已与天津、石家庄展开合作，并刚刚与云上贵州签订战略合作协议。公司总裁刘淮松最新透露，将围绕中国电科相关部署，积极支持和参与到雄安新区的规划建设中来。 ◆杰赛科技（002544）旗下远东通信曾中标雄安新区智慧城市项目。 10.【美国批准苹果对5G无线宽带服务进行测试 商用渐近】 据媒体报道，苹果对5G无线宽带服务进行测试的申请最近获得美国联邦通信委员会正式批准。苹果在申请材料中特别提到，它在试验中将利用28GHz和39GHz两个频段。美国联邦通信委员会去年批准这两个频段将用于商业化5G服务。 5G不仅是网络，而是整个智能互联网的开始，移动互联、智能感应、大数据、智能学习共同形成的新能力，将在整个社会的智能交通、移动医疗、智慧城市、智慧工业等众多领域形成基础支撑。未来关键技术的争夺、标准的制定竞争激烈，率先布局的企业有望占得先机。相关概念股可关注中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、通宇通讯（002792）、盛路通信（002446）、中际装备（300308）等。 | 
