国产化是漫长的战役

最近华为的竞争对手们都挺高兴。

就市场份额而言，它们 目前处于进攻的状态。

随着去年第四季度华为手机全球销量开始下滑，华为的竞争对手们开始迎来了快乐时光。

在苹果所在的智能手机领域，

在过去的六七年，以华为为首的中系手机品牌崛起，三星无疑是最大受害者， 2013 年是三星智能手机全球份额的巅峰，超过了 30% ，根据 IDC 的数据这一年三星的全球智能手机市场份额达到了 31.3% 。

下图是 2013 年的全球智能手机市场情况，可以看出三星和苹果差不多占了全球的一半。

但是从 2011 年小米发布其第一代智能手机小米 1 ，并且把价格打到惊人的 1999 元开始，国产智能手机开始迅速逆袭。

在过去十年的中国工业界，可以说小米 1 在 2011 年 8 月的发布会，雷军在大屏幕上打出 1999 元零售价的那一刻是永恒的经典瞬间。

那个时候智能手机对中国人来说还非常贵，国产智能手机品牌还没有起来，市面上海外品牌智能手机占据绝对优势，动辄四五千元的价格，试想下那个时候中国人的工资水平是什么样，在当时购买四五千元的行货手机是一种很奢侈的行为。

我记得在小米 1 发布的时候我自己用的是诺基亚的 E63 ，塞班的系统，没错当时我也舍不得花 5000 元买个安卓系统的三星。

由于智能手机行货的价格太贵，因此给“水货”手机带来了巨大的空间，水货手机是真机，但是是以各种渠道从海外尤其是从香港走私带进来的，由于不需要缴纳关税和增值税，因此要比行货便宜不少。

在小米 1 北京发布会的现场，台下有的粉丝手里拿着的还是功能手机，也就是在雷军在台上讲述小米 1 的参数时，台下还做不到人手一台智能手机。

非常多的人希望能有国产手机把高昂的价格降下来。

在发布小米 1 的零售价格之前，雷军先打出了一张 PPT ，上面写着当时市面上几款比较热门的安卓手机的零售价格，

两款行货手机，三星 Galaxy S2 卖到 4999 元，摩托的 Atrix ME860 智能手机也是 4298 元的价格。即使是 HTC Sensation 的水货手机，仍然卖到 3575 元，而 LG Opimus 2X 的水货手机零售价也要 2575 元。两三千元的水货手机虽然便宜，但是没有售后，没有服务的。

而小米 1 的综合配置跟上面四款相比几乎都是最好水平，然后雷军问台下觉得小米手机该卖多少钱，第一个回答的是卖 5000 元，然后有人说卖 3000 元，其实当时觉得小米的行货手机卖 3000 元以下就已经非常了不起了，毕竟行货手机都在 4000 元以上。

结果当大屏幕上打出 1999 元的价格时，全场欢声雷动，掌声欢呼声长达二十多秒，这个时间我看视频的时候特地数过的，现场更有人高喊雷军的名字，那一刻出现的这个数字超出了所有人的预料，谁也没有想到小米竟然能够把价格打到如此之低。

这场发布会的 1999 元带来了巨大轰动效应，以至于在发布会之后市场出现了巨大的预期，在之后的小米预定和发售中出现了抢购风潮，小米当年卖出了 27 万部手机，而在第二年手机销量就达到了 719 万部。很多人人生中第一部智能手机就是小米。

小米之后华为， OPPO, VIVO 等智能手机也越做越强，结果是昂贵且品质不如苹果的三星在中国本土被彻底挤出了市场，不仅如此中系手机品牌还追杀到了海外，

在印度，小米超过三星排名第一，

在东南亚， OPPO 和 VIVO 成为三星最大的两个竞争对手，

在核心的欧洲市场，在 2019 年被美国制裁之前华为的市场份额猛追三星。

在中东市场，三星也受到华为的不断挑战。

在华为受到美国打击后，尤其是 2020 年华为的芯片被断供后，

本来市场还预期三星能从中受益，尤其是在核心的欧洲市场，结果没想到小米异军突起和苹果一起成为华为手机在欧洲市场的最大替代者。

可见三星智能手机竞争力在持续的下滑，即使在华为退出的份额上也抢不过小米。

这充分说明三星竞争力的持续下滑。

那么现在对苹果来说，就是一件比较开心的事情了，

最大的两个竞争对手，三星面临竞争力持续下滑的难题，

而进攻性最强的华为被美国的制裁彻底压制，发货量日趋减少。

而另外的小米， OPPO, VIVO ，包括前不久从华为分出来的荣耀，

在短时间内根本没有在高端挑战苹果的实力。

在上一篇文章，我已经列了苹果的 2020 年 Q4 财报，营收竟然增长了 21% ，其中大中华区市场甚至增长了 57% ，然而这还并不是终点，苹果还将在今年继续接管华为旗舰手机退出市场后的市场份额，不仅如此，苹果在未来数年都会很难遇到什么像样的挑战。

苹果的自研芯片 +iOS 生态，以及对供应商强有力的技术和品质控制能力，

是短期内不可逾越的护城河。

本来华为智能手机的麒麟处理器 + 海思芯片套装（ WIFI ，射频，电源管理，音频等） +5G 通信技术 + 安卓深层改造 + 拍照技术，只要继续升级，在远期还是有可能跟苹果 PK 的。

比如华为的通信技术，可不只是只有 5G 领先，像是 WIFI6 ，华为和高通是最大的两个专利贡献者，在通信技术这方面苹果就不如华为。

而在华为之外，不管是小米，荣耀， OPPO, VIVO ，光是一个自研处理器就是难以逾越的高山，

没有独特的技术和生态优势，总体上就会陷入较为同质化的竞争，

要想在各方面追平苹果的能力，难度太大，看看荣耀以后在技术上有没有发力的可能。

那么对于苹果来说，三星衰退，华为重伤，未来多年都将是稳守高端的快乐时光。

不只是苹果受益，由于华为旗下的海思还是全球十大芯片厂商之一，海思退出市场，还直接让高通和台湾的联发科成为受益者。

联发科为首的台系芯片设计厂不仅 2020 年业绩不错，而且今年的业绩也会很好，

他们主要是供应中低端消费电子市场，不只是小米， OPPO, VIVO 要购买联发科的 5G 芯片通过 5G 手机抢市场，新荣耀也会大量购买联发科的 5G 芯片。 有时候看财经新闻，说联发科依靠华为拉货营收在 9 月创历史新高，但 10 月份失去华为订单后环比暴跌 20% ，这句话描述的确实没有问题，但是给人的感觉似乎是没有华为订单联发科业绩惨淡，其实看下面的图就清楚了， 10 月份的营收虽然低于 8 月和 9 月，但还是高于 7 月份的，同时 11 月和 12 月又开始环比提升。

2020 年联发科营收大增 30.84% ，超过了 100 亿美元，随着海思芯片手机逐渐消耗，荣耀也会买联发科芯片，联发科今年日子会过的不错。 我们平时说要穷台，但是其实两岸的产业结构，在某种意义上已经是强竞争关系，不管是中美的贸易战，还是华为被美国制裁，台湾都是极大的受益者，这两年经济增速明显加快， 2020 年全年经济增速更是达到了 2.98% 的高速度。

受芯片为核心的电子零部件大发展带动，只要没有特别的意外发生，比如台湾疫情大爆发，台湾 2021 年经济发展也会较好。

高通也成为华为被制裁的受益者，由于搭载海思芯片出货的手机逐渐减少，

高通的最新财报显示在截至 2020 年 12 月 27 日的 2021 财年第一财季，他们在美国通用会计准则下的营收为 82.35 亿美元，较上一财年同期的 50.77 亿美元增加 31.58 亿美元， 同比增长 62% 。同时财报显示在美国通用会计准则下，他们这一财季的净利润为 24.55 亿美元，上一财年同期为 9.25 亿美元，同比增长 165% 。

在非美国通用会计准则下，高通第一财季的营收为 82.26 亿美元，同比增长 63% ；

净利润为 25.1 亿美元，同比增长 118% 。

没有了海思的竞争，高通和联发科的芯片联手瓜分了安卓手机市场。

不只是华为被制裁，给苹果，高通，联发科带来了利好，

中国大陆最大的本土芯片制造厂中芯国际也上了美国的实体清单，设备供应受到了限制， 10nm 及其以下的设备完全被限制，而以上的工艺设备则是受限供应状态。

中芯国际前几天发布的财报，

虽然 2020 年多项财务指标创新高，年收入为 39.07 亿美元，成长 25.4% ；毛利为 9.21 亿美元，成长 43.3% 。

但第四季度销售额为 9.811 亿美元，同比增长仅为 10.3% ，环比第三季度更是下降了 9.16% ， 同时预期 2021 年营收增幅仅为个位数。

值得注意的是，中芯国际的 14/28nm 工艺在第四季度收入占比下降至 5% ，上季度为 14.6% 。

而众所周知华为是中芯国际 14nm 的最大客户，显示第四季度无法向华为供货导致在先进制程上的重大影响。

而相应的，海峡对岸的台湾半导体制造厂业者们就很高兴了，中芯国际尽管距离台积电差距很大，但是 2020 年前三季度按照人民币计算的营收至少实现了高达 30.2% 的增长，但是随着其先进制程的最大客户华为无法继续出货，以及设备的供应受到了美国的限制，第四季度的营收增速就迅速的下降到了 10.3% 的水平。

而这些少增长的部分，无疑主要会流向台湾的厂家，这意味着台湾以台积电，联电为首的半导体制造厂，将在很长的时间内来自中国大陆的竞争压力大大减轻。

对于中国大陆来说，

现在的焦点就是国产化产线或者说去美化产线何时完成，在这件事完成之前，不管是华为还是中芯国际，在数据上都不会好看。

我知道看到这里，估计是不是会产生一些焦虑的情绪，如果说现在是国产化之前的至暗时刻的话，那这样的时刻在历史上已经发生过多次了。

产业升级从来不是一帆风顺的，就拿智能手机和汽车产业来说吧，

在 21 世纪的头十年左右，中国汽车自主品牌由于 2001 年我国加入 WTO 带来的大松绑，迎来了巨大的发展，在这之前中国最著名的就是夏利车。

然后自主品牌大爆发，出现了几个爆点。

比较著名的爆点，像哈弗 H6 ，奇瑞 QQ ，比亚迪 F3 三款车，可以说三款车造就了三个自主品牌崛起。

当年 2003 年奇瑞 QQ 一上市，立即在中国市场引起了轰动，定位为年轻人的第一辆汽车，一下子把汽车的价格降到了不到五万元，一度占了奇瑞汽车销量的 70% ，也引来了竞争对手纷纷跟进，长安汽车 2006 年推出的首款自主品牌轿车长安奔奔，当时就是卖 4 万左右，和奇瑞 QQ 对标。

至今奇瑞 QQ 仍然是奇瑞汽车累计销量最高的车型系列。