从半导体看东亚竞争

FT中文网 · 公众号 · 商业 · 2024-11-04 17:50

正文

伴随信息革命的蓬勃发展，互联网产业对全世界产生了非常大的影响。但是具体到制造业，日本对东亚和东南亚地区的影响是最大的。

文丨李海燕

日本经济产业省在2023年5月23日，修改了相关法规，宣布对半导体相关23种产品实施出口管制。该法规修改从2023年7月23日起正式生效。2024年7月8号，经济产业省追加了5项半导体相关出口管制项目。其针对的对象，主要就是中国。相关法规的修订，有来自美国的压力，也应该有日本自身考量。

日本在对外关系中，使用半导体相关的牌，并不是第一次。2019年7月，因为和韩国有一些政治方面的纠纷，日本政府在历史上第一次使用了半导体材料的牌。从2019年7月4日开始，改变三种材料（氟化聚酰亚胺，光刻胶，高纯度氟化氢）的出口方式。从原来的3年一次集中审批，改变为单次审批。当时对韩国的半导体和液晶相关企业造成了很大的压力。高纯度氢氟酸的主要生产企业为森田化学工业、StellaChemifa，昭和电工。光刻胶的主要生产企业为JSR、东京应用化学工业和信越化学工业等。

但是事实上，日本的相关企业和产业界，对日本政府的该决定是不满意的。2023年2月，日本的集英社出版了一本《日本的电机产业为什么凋落了》的书。该书作者名字叫桂干，原来是日本知名电子材料公司TDK的中层干部，他的父亲曾经是夏普公司的高管。所以，作者对日本电子行业有很多的思考。该书有一部分内容专门分析了这件事情，痛骂了日本政府的愚蠢做法。其道理很简单，短期内韩国政府和韩国相关企业会很难受，但是这会促进韩国大力发展自己的半导体材料产业或者加快从其他国家进口相关产品。长期来看，日本半导体材料相关企业会丧失韩国这样一个非常重要市场。

其实，从日本政府发布相关消息开始，日本的经济媒体和产业界的专业人士都持有类似的观点。之后，日本相关企业也进行了相关的补救措施。比如生产光刻胶的JSR公司从该公司比利时子公司出口到韩国。之后，半导体材料行业的一些日本企业加快了到韩国设立当地法人的步伐。

日本制铁公司的合资撤退和本田公司的减产意味着什么

2024年7月份，日本在华企业有两个比较引人注目的消息。一个是日本最大钢铁企业日本制铁公司将撤出与宝钢的合资业务。一个是本田公司要在中国市场削减3成汽油车产能。从149万辆压缩至100万辆。这相当于本田全球产能的10%左右。

笔者认为，这样的新闻对中国来讲，并不是什么坏消息。其根本原因在于中国企业在相关产业的技术水平和竞争力有了本质性的提高。改革开放40年来，中国不断在学习发达国家的技术和管理。但是中国企业不可能永远跟在外国企业的屁股后面。

1977年，应中国政府的请求，新日本制铁公司（新日本制铁公司后来和住友金属合并，成为新日本住金，后来更名为日本制铁）开始对中国钢铁企业实施技术援助。1978年，中国改革开发的总设计邓小平参观了新日铁公司君津工厂。1985年，上海宝山钢铁厂的高炉点火。2004年，新日铁、宝钢和安塞乐在中国成立合资企业，主要生产汽车用的汽车钢板。新日铁公司转移了相关的技术。当时的中国，没有哪一家钢铁企业拥有生产汽车钢板的技术能力。

类似的事情其实不是第一次了。20年前，日本和韩国之间就发生过。1965年日本和韩国恢复正常的外交关系。作为对过去殖民统治的变相补偿，日本给韩国提供了无偿资金3亿美元，有偿贷款2亿美元，商业贷款3.2亿美元。韩国政府把其中的一部分资金用作了浦项钢铁的建设方面。70年代的前十年，日本主要钢铁企业（富士制铁、八幡制铁、日本钢管三家公司；富士和八幡两家公司在1970年合并成为新日本制铁公司）和相关的设备企业，对韩国进行了“手把手”的帮助。80年代以后，考虑到浦项可能成为自己的竞争对手，日本企业逐步减少了对韩国的技术转移。

2012年4月，当时的新日本制铁（现在的日本制铁）起诉了韩国浦项制铁。理由是侵犯了新日本制铁的方向性电磁钢板（主要用在变压器上的高端钢材的一种）知识产权，要求赔偿1000亿日元。2015年9月30日，新日本制铁和韩国浦项制铁发表声明，浦项制铁赔偿新日本制铁公司2990亿韩元，双方和解。

2021年10月份和12月份，日本制铁公司对中国的宝钢和日本的丰田汽车以及三井物产提起了诉讼。理由是三方侵犯了日本制铁公司的无方向性电磁钢板的知识产权。

汽车产业对任何一个国家来讲，都是最重要的民生产业。可以说是最能代表一个国家制造业综合实力的产业。最近几年，日系汽车厂家，一些弱小厂家开始撤离中国市场。比较强大的丰田和本田也开始减产。其主要原因还是饱和市场下，新崛起的中国造车企业（主要是电动车）蚕食了外资企业的市场份额。

东亚地区进入到了历史上从来没有过的大竞争的时代

二战后70年，对东亚和东南亚地区的经济发展来讲，日本其实是发挥了领头羊的作用，起到了模范带头作用。通俗地说，类似一桥大学名誉教授小岛清提出的“雁行发展理论”，日本发挥了领头雁的作用。90年代以后，伴随信息革命的蓬勃发展，美国的互联网产业对全世界产生了非常大的影响。但是具体到制造业，日本对东亚和东南亚地区的影响是最大的。

上面谈到了钢铁行业的竞争的问题。事实上，类似的例子还有很多。比较典型的还有几个行业，包括造船行业、家电行业、半导体行业、液晶产业、锂电池等。日本在1956-2000年，一直都是全球第一的造船大国。2000-2015年，是韩国和日本激烈竞争的时代，韩国超过了日本。2015年以后，中国造船行业逐步压过了韩国和日本。

我们经常谈到日本半导体产业在90年代以后逐步败退。其实日本的败退和韩国以及台湾地区的崛起是一枚硬币的两面。韩国在DRAM领域把日本企业的市场份额全部夺走了。液晶领域，韩国和台湾地区逐步打掉了日本夏普公司的优势地位，之后中国企业也逐步赶上，断掉了日本液晶企业东山再起的可能性。

在这里需要注意的是，80年代左右日本的很多产业在上游的设备和核心原材料占据了主导地位。东亚的韩国和中国（包括台湾地区）在2000年之后的20年，在很多占据优势的领域，依然要依靠日本提供的核心设备和原材料。半导体和液晶产业就是一个非常典型的例子。

2020年之后，日本面临着前所未有的困难局面。韩国和台湾地区的人均GDP基本追平了日本。中国大陆虽然人均GDP还有差距，但是在一些产业领域走到了全球的前沿，压过了日本。比较典型的就是光伏和电动车。东亚地区面临迎来了从来没有过的大竞争的态势。最近几年，日本股市和房地产市场非常好。但是笔者认为这是地缘政治变化带来的效果，并不是日本产业竞争力变强了。本质上，日本产业面临着比90年代更加困难的局面。

“Made in Japan”的弱点是什么

本系列是谈论日本半导体成败得失的系列文章。其实日本的半导体产业的成败，也是日本制造（Made in Japan）的成败的一面镜子。日本的半导体产品缺乏了以软件和架构为核心的生态系统。美国的Intel公司有自己的X86架构，英国有ARM公司给全球公司提供半导体产品架构。现在如日中天的英伟达公司有CUDA。日本也没有进入到前十名的芯片设计公司。而单纯的硬件，其实很难长时间地保持竞争的优势。这也是为什么不能随便对其他国家采取出口限制的措施的原因。而且不能简单地认为，技术上领先，就能稳定盈利。从过去几十年的竞争来看，并不是这个样子的。这一点其实也是中国企业所要面对的问题。

本文仅代表作者观点，本文为作者半导体系列文章
责任编辑徐瑾 [email protected]
图片来源 Getty Images

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