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陆家嘴财经早餐2017年5月4日星期四

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-05-04 06:42

正文

重要经济日程


9:30 澳大利亚3月商品及服务贸易帐

9:45 中国4月财新服务业PMI

20:30 美国3月贸易帐

20:30 美国4月29日当周首次申请失业救济人数

22:00 美国3月工厂订单、3月耐用品订单环比终值

宏观


1 李克强主持召开国务院常务会议,确定鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构, 促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营;吸引境外投资者合资合作兴办高水平医疗机构;部署推动大中型商业银行设立普惠金融事业部,聚焦小微企业和“三农”等提升服务能力。

2 国务院发布完善国有企业法人治理结构的指导意见,提出2017年年底前,国有企业公司制改革基本完成 ,要求理顺出资人职责,转变监管方式;加强董事会建设,落实董事会职权;维护经营自主权,激发经理层活力。

3 财政部、发改委、央行、银监会等六部委联合发布通知,要求尽快组织一次地方政府及其部门融资担保行为摸底排查, 规范政府与社会资本方的合作行为,健全规范的地方政府举债融资机制。通知称,地方政府不得将公益性资产、储备土地注入融资平台公司,不得承诺将储备土地预期出让收入作为融资平台公司偿债资金来源,不得利用政府性资源干预金融机构正常经营行为。

4 外管局发布2016年年报称,中国2017年经常账户顺差将继续保持在合理区间内,资本和金融账户逆差有望收窄, 预期人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进。将防范跨境资本流动风险,完善外汇储备经营管理,服务实体经济发展。

5 国土部:计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区, 重点从保障用地需求、土地供应政策、城市地质调查、不动产统一登记和土地税费相关政策等方面给予支持。

6 财政部:公司制创业投资企业采取股权投资方式直接投资于种子期、初创期科技型企业满2年,可按照投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该公司制创业投资企业的应纳税所得额 ;大力推动农业和幸福产业PPP发展,规范推出第四批示范项目,加大PPP以奖代补资金和PPP基金引导支持力度。

7、央行公开市场进行1700亿7天、200亿14天、100亿28天期逆回购操作,当日净投放1400亿,当日还有2300亿MLF到期; Shibor全线上涨,7天期Shibor涨4bp报2.9130%,创2015年6月26日以来新高。

国内股市


1 上证综指收盘震荡跌0.27%报3135.35点,盘面全天比较混乱,雄安板块午后再迎一波杀跌 ;深成指跌0.39%报10184.14点;创业板指跌0.56%报1840.45点。两市成交4313亿元,上日为4016亿。

2 5月3日因香港佛诞日假期,港股休市一天,今日起正常开市 ;深/沪股通、港股通今日正常服务。

3 证监会:要把防控金融风险放到更加重要的位置 ,全面梳理资本市场各项风险点,自觉维护和依靠金融监管协调机制,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

4 两融余额重拾升势,仍处于两个月低位。 截至5月2日,A股融资融券余额为9110.34亿元,较前一交易日增加18.06亿元。

5、以A股职业投资人自居的谢家勇作为举报人召开发布会,用一封公开信三问证监会及上交所,认为今创集团涉嫌单位行贿及财务造假。 今创集团公开驳斥称,谢氏兄弟举报事项不属实。

6 展鹏科技和香山股份将于5月4日进行申购。展鹏科技申购代码732488 ,申购价格7.67元,单一账户申购上限20000股; 香山股份申购代码002870, 申购价格20.44元,单一账户申购上限11000股。

7 上市公司重要公告:*ST鲁丰董事会8人辞职;雅百特实控人拟增持不低于5000万元;必康股份实控人拟增持1%-3%股份 ;浙大网新与蚂蚁金服签订合作协议;水晶光电终止非公开发行,拟发行可转债募资12亿元;*ST钒钛5日起暂停上市;新华百货高送转议案未获董事会通过;万科A前4月销售金额1921.7亿元,同比增长逾7成。

金融


1 、中国证券网: 保监会计划于5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。 此次专项排查行动将摸清风险底数,稳妥化解风险。

2 保监会:一季度全行业共实现原保险保费收入15866.02亿元,同比增长32.45% ;保险公司资金运用余额142403.50亿元,较年初增长6.34%,银行存款及债券余额70038.26亿元,占比49.18%,较年初下降1.51个百分点。

3 、新京报: 银行业内部人士表示,在密集的监管文件下达后,所在银行已暂停了多项创新业务,首先自查自纠规避风险 ;未来的政策会兼顾市场稳定,不至于太过严格,后续有具体监管文件。

4、民生银行上海世纪公园支行、上海市南支行、上海杨浦支行、上海广场支行内部控制严重违反审慎经营规则, 均被银监会上海监管局处罚。

5 、券商中国: 日前监管层正以现场专项调研为名,对涉及智能投顾业务的证券公司进行检查。 此次调研重点为“智能投顾”涉及的业务是否合规,同时为“信息系统建设投入”新增纳入证券公司分类监管评级做准备。

楼市


1 、发改委: 26家房地产企业违反明码标价规定受到查处 ,罚款共计约163万元。

2、21世纪经济报道:在全国35个城市533家银行中, 有122家银行首套房利率折扣上升,占比22.89%。

3 深圳前四个月商品住宅成交面积较去年同期已降逾七成。 前四个月房企发债1096.99亿元,较去年同期降近八成。

4 、澎湃: 广东省出台新政,对购买装配式建筑项目商品住房的购房者,使用公积金贷款可多贷两成。 广东还将加强财税扶持,各地政府要加大对发展装配式建筑工作的资金保障力度。

5 、新浪: 北京市近期已查处520家房产中介机构及门店, 另有138家门店自行关停。

6 、新华时评: 今年围绕年内完成公租房新增分配200万套目标 ,各地将进入公租房建设和分配高潮期。

7 、证券时报: 截至目前,以环北京为代表,已有超过55座城市发布了各种房地产调控政策160余次 ,其中推出限售政策的超过18个城市。中原地产首席分析师张大伟预计,后续二线城市将全面升级调控到“限购+限贷+限价+限售”的“四限时代”。

产业


1 工信部将完善“中国制造2025”项目库, 公开“军转民”目录清单及智能制造系统解决方案供应商推荐目录清单。

2 中国商飞C919大型客机将于5月5日上午在上海浦东机场首飞, 目前C919大型客机已获得全球23家用户的570架订单。

3 、河北新闻网: 河北省商务厅提出将以加快空气质量改善为核心,推进油品质量升级。 9月底前,大气污染传输通道城市全部供应符合国六标准的车用汽柴油,禁止销售普通柴油。

海外


1 美联储公布货币政策声明:将基准利率的目标区间维持在0.75%到1%不变; 虽然经济活动的增速放缓,但就业市场继续增强;第一季度中经济增长的放缓很可能是暂时性的。

2 华尔街日报评美联储FOMC声明:6月加息概率有所上升 ;BMO:FOMC政策声明显示6月份加息可能性“明显还在桌面上”。Pantheon:美联储的政策声明支持关于6月将加息的预期。

3 美国众议院以309-118票通过1.17万亿美元短期支出法案。 该法案将避免联邦政府周六关门并为其持续提供融资直至9月份。

4、外媒:美国导弹防御局副局长称,五角大楼考虑本月末进行新的试验, 以检测自身是否有能力拦截像朝鲜正在研发的那种洲际弹道导弹。

5 、有“小非农”之称的ADP数据显示, 美国4月ADP就业人数增加17.7万,预期增17.5万,前值增26.3万修正为25.5万。 此外,美国4月Markit服务业PMI终值53.1,预期52.5,初值52.5,3月终值52.8。

6 美国国会参议院多数派领袖麦康奈尔:参议院将在众议院之后迅速通过开支议案。 美国参议院民主党领袖舒默:美国总统特朗普医保改革方案将不能获得参议院通过。美国众议院议长瑞安:将在今年夏季内处理边境墙问题;将支持通过国会行动以阻止巴黎气候协议。

7 美国财政部:正研究发行超长期债券的利弊,超长期债券包括逾30年期债券; 下周将发行620亿美元中长期国债;敦促国会尽快提高或取消债务上限;如果美联储部分或完全停止对美债的再投资,财政部则需增加借款以为债券到期赎回提供资金。

8 、美国财长努钦:取得更正常化、更可持续的经济增长至关重要;讨论金融改革的时机尚不成熟; 希望税改能在今年完成。

9 、英国脱欧大臣戴维斯:英国在脱欧谈判中不会表现出一个请求者的姿态; 特雷莎•梅和容克在晚餐上有一些歧见,但并无敌意; 不会支付欧盟1000亿欧元的脱欧费用。

10 据ipsos民调,法国大选第二轮投票支持率分别为马克龙59%(-1个百分点) 、勒庞41%(+1个百分点)。勒庞:希望法国脱离欧元区;若法国退欧时出现银行挤兑,资本管制是政策选项之一。

国际股市


1 、美国三大股指多数下跌。纳指跌0.37%,报6072.55点;标普跌0.13%,报2388.13点;道指微幅上涨0.04%,报20957.90点。 银行股推动道指上涨。 美联储称第一季度经济增长疲软只是暂时现象。市场认为6月加息的可能性升高。

2 欧洲三大股指多数下跌。 英国富时100指数收跌0.21%,报7234.53点;法国CAC40指数收跌0.06%,报5301.00点;德国DAX30指数收涨0.16%,报12527.84点,再创收盘新高。

3 高通将联手大唐电信、北京建广资产管理在中国内地建立一家合资公司, 为智能机生产低于10美元的芯片。大唐和建广资产持有合资公司的股份超过50%,高通将担任技术支持者的角色。

4、美国服务业雇员国际工会:麦当劳利用与加利佛尼亚州和伊利诺斯州法律相悖的房租计算方法,骗取了美国加盟商30亿美元租金。 工会已致函州检察长,请求对麦当劳进行调查。







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