丰巢，递交招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市 · 公众号 · · 2024-09-02 22:30

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2024年6月28日，总部位于广东深圳的 丰巢控股有限公司 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED (以下简称" 丰巢 ") 向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

丰巢招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106768/documents/sehk24083001340_c.pdf

主要业务

丰巢，成立于2015年，作为是中国及全球行业领先的末端物流解决方案供货商，按2023年收入计是中国最大的末端物流解决方案供货商，按截至2023年12月31日的柜机数量及2023年的包裹量计是全球最大的智能快递柜网络运营商。

丰巢提供的服务包括：快递末端配送服务、消费者智能交付服务、增值服务等。

快递末端配送服务 ，指最后一里配送的解决方案，为上门配送提供一个可靠的替代。
消费者智能交付服务 ，包括电商退换货综合服务、个人散单寄件服务。
增值服务 ，主要包括畅存相关服务、互动媒体服务、洗护服务及到家生活服务。

丰巢的服务网络主要包括丰巢智能柜和洗护工厂。截至2024年5月31日，丰巢在中国的网络由31个省份的33万组丰巢智能柜组成，于2022年将丰巢智能柜网络扩展至泰国。截至2024年5月31日，丰巢智能柜网络的服务范围已覆盖约20.9万个小区。

截至2024年5月31日，丰巢的洗护工厂网络包括位于广东中山的一家自营洗护工厂及位于中国25个省份的135家第三方洗护工厂。

股东架构

招股书显示，丰巢在上市前的股东架构中，

王卫先生，拥有48.45%的投票权，包括：：

王卫先生或其持股99.90%的 明德控股 ( 林哲莹先生0.1% ) ，通过Sunford、顺丰控股 (002352.SZ) 旗下亮越、Fortune Box、YiBao分别持股17.92%、9.15%、7.57%、1.90%，合计持股约36.54%；
根据一致行动安排，余女士、徐育斌先生、周湘东先生、李文青女士、阳艳容女士通过其各自控制的投资控股公司，分别持股8.52%、2.21%、0.46%、0.42%、0.31%，合计持股约11.91%。

其他投资者包括：

中国邮政集团，通过Rarlon Inc持股17.01%；

川发龙蟒 (002312.SZ) ，通过Cayman Santai Group Limited，持股6.05%；

普洛斯集团，通过Hidden Hill SPV I，持股5.52%；

挚信资本 Trustbridge Partners VII, L.P，持股5.46%；

鼎晖相关实体鼎晖孚鸿、鼎晖孚涵、鼎晖新趋势、长星分别持股3.34%、0.96%、0.84%、0.47%；

亚投资本，通过Asia Forge (Cayman) Ltd持股4.09%；

严力控制的钟鼎五号、钟鼎四号、宁波鼎越、钟鼎五号青蓝，分别持股1.11%、0.59%、0.25%、0.17%；

李侃作为执行事务合伙人的仲长金创业，通过BAY LIGHT LTD持股1.42%；

李侃控制的 Winners Partner L.P，持股0.49%；

Eric Li先生控制的Duckling Fund, L.P，持股1.21%；

沈南鹏先生控制的HSG Growth VI 2020-F, L.P，持股1.06%；

Redview Capital Investment VII Limited，持股0.91%；

All-Stars PEIISP VI Limited，持股0.30%；

All-Stars PESP X Limited，持股0.30%；

董事高管

丰巢董事会由11名董事组成，包括：

2名执行董事： 徐育斌 先生 (董事长、首席执行官) 、 周湘东 先生 (首席财务官) ；
5名非执行董事： Higashi Michihiro 先生 (曾用名东方) 、吴茜女士、郑成先生、宋云女士、 王占国 先生 (董事会副主席) ；
4名独立非执行董事：王勇博士、 袁永刚 先生、 王志华 先生、丁楹博士。

除执行董事外，高管包括市场产品部主管 李文青 女士，首席技术官 周志超 先生。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前五个月，丰巢的收入分别为人民币25.26亿、28.91亿、38.12亿和19.04亿元，相应期间的净利润分别为人民币-20.71亿、-11.66亿、-5.41亿和0.72亿元，相应期间的经调整净利润分别为人民币-14.14亿、-8.42亿、-1.85亿和2.19亿元。

中介团队

丰巢是次IPO的的中介团队主要有：华泰国际为其独家保荐人；普华永道为其审计师；环球、鸿鹄分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师；灼识咨询为其行业顾问。

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