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近期重点推荐项目为:腾邦国际(300178.SZ)、三友化工(600409.SH)、顺丰控股(002352.SZ)、银轮股份(002126.SZ)和亿帆医药(002019.SZ)。
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平台下设定增平台(专职服务的定增事业部),致力于解决每一个项目执行落地中存在的信息不对称、拼单配资难、工作效率低、通道成本高等问题。
我们将以 “互联网+”思维,为上市公司及其大股东等、各类专业机构投资者、商业银行、保险资管、公募基金、券商投行、信托租赁等各类金融服务机构,提供定增和并购项目的案例研究、路演交流、拼单配资、专户通道等综合交易服务。
定增平台-服务范围
定增平台专注于上市公司定向增发业务全链条服务,主要包括但不限于:
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投后服务:标的持续跟踪和主动服务、质押融资、市值管理、大宗交易等。
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导读 定增并购圈今天整理了2017年5月当月解禁的所有一年期竞价类定增项目,共计27个项目,其中,项目融资类15个,配套融资类12个。其中,解禁市场较高,且浮盈最高的就是世纪游轮(002558.SZ,巨人网络借壳)。按照5月24日收盘价计算,浮盈高达近80%。
世纪游轮今晚公告,定向增发股份将于2017年5月26日(周五)上市流通,解禁数量1.6亿股,占比9.46%。以最新收盘价计算,解禁市值89.47亿元。
根据一年前巨人网络借壳时定增募资发行报告,此次解禁股份为一年前巨人网络借壳而发行的股份,涉及股东为8家机构,分别为泰达宏利基金、国寿安保基金、颐和银丰实业、大成创新资本管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华安未来资产管理(上海)有限公司、平安大华基金、民生资本投资管理有限公司。
其中,公募专户对应资管产品如下:
发行对象 | 股东名称 |
泰达宏利基金管理有限公司 | 泰达宏利基金-恒丰银行-泰达宏利价值成长定向增发431号资产管理计划 |
泰达宏利基金-恒丰银行-泰达宏利价值成长定向增发432号资产管理计划 |
泰达宏利基金-平安银行-北京华鼎富盈投资基金管理有限公司 |
国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保基金-渤海银行-民生信托-中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 |
颐和银丰实业有限公司 | 颐和银丰实业有限公司 |
大成创新资本管理有限公司 | 大成创新资本-广发银行-大成创新资本世纪游轮定增1号资产管理计划 |
鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 鹏华资产-浦发银行-鹏华资产长石投资世纪游轮资产管理计划 |
华安未来资产管理(上海)有限公司 | 华安未来资产-工商银行-爱华资产1号资产管理计划 |
平安大华基金管理有限公司 | 平安大华基金-平安银行-平安大华平安金橙财富159号资产管理计划 |
民生资本投资管理有限公司 | 民生资本投资管理有限公司 |
持股一年,上述定增股东回报丰厚。世纪游轮此次配融发行价格为94元/股,此后,公司实行了每10股转增20股的高送转分配方案,定增股东持股成本降至31.34元,而截至2017年5月24日最新收盘价55.92元,参与定增的投资者浮盈高达78.43%。
世纪游轮一年前定增发行情况
世纪游轮被巨人集团借壳后,同步完成了上述50亿元配套融资。
回顾当时发行情况,机构投资者认购踊跃,最终,定增发行的发行价格确定为94.00元/股,与发行底价(29.58元/股)的比率为317.78%,发行价格与申购报价日(2016年4月20日)前20个交易日均价126.09元/股的比率为74.55%。
2016年4月20日上午9:00至11:00,发行人和保荐机构(主承销商海通证券)共计收到24家认购对象反馈了相关报价信息。
本次发行所有参与申购报价的投资者累计认购金额为351.35亿元,最终获配金额为50亿元,认购倍数超过7倍。其中,最高报价是大成创新资本管理有限公司报出的123元。
序号 | 认购对象名称 | 申购价格(元) | 申购金额(万元) |
1 | 大成创新资本管理有限公司 | 123.00 | 50,000.00 |
2 | 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 110.03 | 50,000.00 |
3 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 109.20 | 50,000.00 |
95.91 | 53,000.00 |
95.00 | 103,000.00 |
4 | 颐和银丰实业有限公司 | 105.89 | 52,900.00 |
5 | 华安未来资产管理(上海)有限公司 | 100.00 | 50,000.00 |
6 | 国寿安保基金管理有限公司 | 99.00 | 100,000.00 |
98.00 | 100,100.00 |
7 | 平安大华基金管理有限公司 | 95.90 | 50,000.00 |
8 | 民生资本投资管理有限公司 | 94.00 | 100,000.00 |
93.00 | 200,000.00 |
92.00 | 200,000.00 |
9 | 国泰君安金融控股有限公司 | 93.75 | 50,000.00 |
10 | 财通基金管理有限公司 | 93.18 | 123,500.00 |
81.88 | 201,100.00 |
71.88 | 299,400.00 |
11 | 博时基金管理有限公司 | 92.88 | 63,900.00 |
83.88 | 72,900.00 |
12 | 华宝信托有限责任公司 | 91.19 | 52,300.00 |
83.81 | 68,700.00 |
58.88 | 68,800.00 |
13 | 华鑫证券有限责任公司 | 89.59 | 51,000.00 |
14 | 方正富邦基金管理有限公司 | 88.50 | 50,000.00 |
15 | 东海基金管理有限责任公司 | 88.01 | 50,000.00 |
16 | 中国民生信托有限公司 | 88.00 | 200,000.00 |
87.00 | 200,000.00 |
86.00 | 100,000.00 |
17 | 银河资本资产管理有限公司 | 88.00 | 50,000.00 |
18 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 80.00 | 51,000.00 |
75.00 | 51,000.00 |
65.00 | 51,000.00 |
19 | 天安财产保险股份有限公司 | 80.00 | 50,000.00 |
20 | 申万菱信(上海)资产管理有限公司 | 60.28 | 51,000.00 |
51.00 | 75,000.00 |
21 | 兴证证券资产管理有限公司 | 60.00 | 50,000.00 |
50.00 | 53,200.00 |
22 | 兴业全球基金管理有限公司 | 50.58 | 50,100.00 |
35.58 | 53,700.00 |
23 | 诺安基金管理有限公司 | 47.98 | 66,900.00 |
24 | 何慧清 | 43.77 | 50,000.00 |
| 合计 |
| 3,513,500.00 |
当然,也有不少机构和投资者由于报价谨慎,未能最终中标该项目,包括以中项目为宗旨的财通基金,相信很多拼单的小伙伴表示这个项目很遗憾!
世纪游轮被巨人网络借壳后,业绩表现平稳,去年盈利超过10亿元,今年一季度盈利超过3亿元。更重要的是公司于2016年11月公告了收购海外游戏资产,可参见《300亿!巨人网络任性扫货游戏资产,没参与定增的肠子都悔青了? | 定增并购圈》,公司股价因而得以节节攀升。
近期A股调整,二级市场股价也即将面临定增股解禁的冲击压力,4月份以来,已经调整近40%。本周五上述股份解禁后,会造成多大的冲击成本,还需进一步观察。
后附2017年5月一年期竞价类定增解禁公司列表:
[定增并购圈-定增平台]服务正式启动
今年2月出台的再融资新规主要针对市场存在的过度融资、募集资金脱实向虚等现象,规范定增市场发展秩序,促进定增更好地服务实体经济,这对于原本就立足实体经济开展资产管理产品创新的投资基金机构将是重大利好。
自2017年5月6日起,定增并购圈下设专职服务团队【定增平台】携手上市公司、公募专户、券商资管和各类金融服务机构,精选可投项目进行重点跟踪介绍,致力于解决每一个项目执行落地中存在的信息不对称、拼单配资难、工作效率低、通道成本高等问题。
近期跟踪重点项目为:顺丰控股(002352.SZ)、银轮股份(002126.SZ)和亿帆医药(002019.SZ)。具体参见《定增并购圈倾力打造【定增平台】,为服务实体经济加油助力(附平台介绍)| 定增并购圈》
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