发改委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域实施以工代赈【正心谷财经早茶-第1665期】2022.07.13

汇率 （今日 07:00）	价格	涨跌
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利率 （昨日）	价格	涨跌
隔夜Shibor	1.2110	-1.2BP
1个月Shibor	1.7890	-0.8BP
1年期国债	1.9375	-0.1BP
10年期国债	2.8132	-1.14BP
美国十年期国债	2.9790	-2.2BP

贵金属及原油	价格	涨跌
伦敦现货黄金	1724.8000	0.05%
伦敦现货白银	18.9051	0.05%
Brent原油(USD)	99.2200	-7.36%
WTI原油(USD)	93.0100	-8.10%

股市	收盘	涨跌
上证综指	3281.4665	-0.97%
深证成指	12439.2679	-1.41%
创业板指	2702.6933	-2.34%
恒生指数	20844.7400	-1.32%
道琼斯	30981.3300	-0.62%
纳斯达克	11264.7300	-0.95%
标普500	3818.8000	-0.92%
英国富时100指数	7209.8600	0.18%
日经225指数	26336.6600	-1.77%

发改委：围绕交通、水利、能源等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。 在确保工程质量安全和符合进度要求等前提下，按照“应用尽用、能用尽用”的原则，充分挖掘主体工程建设及附属临建、工地服务保障、建后管护等方面用工潜力，围绕交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等七大建设领域，推动政府投资重点工程项目实施以工代赈。相关部门明确各领域重点工程项目实施以工代赈的建设任务和用工环节。扩大以工代赈投资规模，在重点工程配套设施建设中实施一批以工代赈中央预算内投资项目，劳务报酬占中央资金比例由原规定的15%以上提高到30%以上，并尽可能增加。

发改委：印发《“十四五”新型城镇化实施方案》。 《方案》从加快农业转移人口市民化、优化城镇化空间布局和形态、推进新型城市建设、提升城市治理水平、推进城乡融合发展等方面，保障到2025年，实现全国常住人口城镇化率稳步提高，户籍城镇化率明显提高，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小等主要目标。具体来看，《方案》表示，要全面放开放宽除个别超大城市外的落户限制，各城市因地制宜促进在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民享有同等权利、履行同等义务，如全面取消城区常住人口300 万以下的城市落户限制、全面放宽城区常住人口300万~500万的Ⅰ型大城市人口落户限制、鼓励城区常住人口500万以上的超大城市取消年度落户名额限制等。在完善城镇基本公共服务提供机制方面，《方案》也提出多项举措。

国资委：推动央企优质资产向上市公司集中。 国资委党委委员、副主任翁杰明在中央企业深化专业化整合工作推进会上表示，要合理设计整合路径，对于整合难度较大的，可采取先托管再整合等过渡安排，实现“小步快走”；对于“两非”“两资”可以探索先止血再救助、先处置再重整；对于不同类型资产可采取打包或分拆等方式灵活处理，推动整合有效实施。综合运用多种方式方法，通过无偿划转、协议转让、合资新设、资产置换、交叉持股、联合开发、共建产业生态圈等多种方式组合推进专业化整合，实现国有资本在流动中优化布局、提升价值。充分发挥上市公司功能，科学统筹各类资源，灵活采取发行股份购买资产、非公开发行股票、换股吸收合并等方式，推动优质资产向上市公司集中，切实提升专业化整合工作效果。

国资委：央企要对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购。 国资委党委委员、副主任翁杰明在中央企业深化专业化整合工作推进会上表示，要聚焦更大范围优化资源配置，推动中央企业与外部资源有机结合。对前瞻性战略性新兴产业、高科技产业等领域积极开展并购，注重在专业化整合中聚集创新资源，建立一批产学研相结合、以企业为主体的科研型发展单位加快打造原创技术“策源地”。

2022年《财富》中国500强发布。 2022年《财富》中国 500 强近日发布，500 家上市公司去年总营收62万亿元，同比增长17.4%，净利润4.7万亿元。营收前四名仍然是中石化、中石油、中国建筑、中国平安，京东升至第7，首次进入前十，阿里升至第 11。滴滴、科兴生物、蔚来汽车、理想汽车等首次上榜。

【金融】7月12日收盘，沪指报3281.47点，跌0.97%；深成指报12439.27点，跌1.41%；创业板指报2702.69点，跌2.34%。 北向资金净流 出 42.51 亿元。其中：深股通资金净流 出 27.17 亿元，沪股通资金净流出 15.34 亿元。

【金融】截止至7月11日，两市融资余额合计15244.98亿元，较前一交易日增加10.74亿元。 上交所融资余额报 8158.19 亿元，较前一交易日增加 5.17 亿元;深交所融资余额报 7086.79 亿元，较前一交易日增加 5.57 亿元。

【金融】A股股权融资总额连续四年同比正增长，年内IPO融资额达3270亿元。 今年以来，A股市场股权融资表现亮眼。数据显示，截至7月12日，A股市场有187只新股上市，融资额达到3269.98亿元。同时，A股再融资(含增发、配股、可转债)总规模达4551.99亿元。此外，数据显示，目前，A股市场共有超过1100家拟IPO企业排队。从2018年至2021年，A股的股权融资总额已经连续四年同比正增长。

【医药】第七批国家药品集采拟中选产品327个，平均降价48%。 全国各省份组成采购联盟开展第七批国家组织药品集中采购，于7月12日在江苏南京产生拟中选结果，公示结束后将发布正式中选结果。本次集采有60种药品采购成功，拟中选药品平均降价48%，按约定采购量测算，预计每年可节省费用185亿元。医药企业积极参与本次集采，295家企业的488个产品参与投标，217家企业的327个产品获得拟中选资格。其中，6家国际药企的6个产品中选，211家国内药企的321个产品中选，投标企业中选比例73%。平均每个药品品种有5.4家企业中选，供应多元化和稳定性进一步增强。本次集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，群众受益面广、获得感强。

【科技】上海：加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台。 上海市人民政府办公厅印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》指出，加快研究部署未来虚拟世界与现实社会相交互的平台，加强从底层到应用全链条布局。发展人机交互技术，加快智能人机交互、虚拟数字人等核心技术攻关，开展XR（扩展现实）、脑机接口等更具沉浸式体验的终端技术研制，鼓励打造更加丰富多元内容场景新平台，培育虚拟演唱会、虚拟偶像、虚拟体育等数字娱乐消费新业态。加快虚拟现实生态布局，突破低时延快速渲染、虚拟仿真引擎等关键技术，发展软硬一体新型VR（虚拟现实）/AR（增强现实）、3D扫描等产品。打造行业标杆应用，在网络文娱、智能制造、数字内容、交通出行、在线教育、医疗健康等领域，打造具有影响力的元宇宙标杆示范应用。

【产权】国家知识产权局：将深入开展大数据、人工智能等新领域新业态知识产权保护制度研究和实践探索。 国家知识产权局战略规划司司长葛树在国新办举行的新闻发布会上表示，当前，我国正大力推进数字经济、数字社会、数字政府建设，数字化发展进一步加快步伐，这也对数字领域的知识产权保护提出了新的要求。下一步，国家知识产权局将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入开展大数据、人工智能等新领域新业态的知识产权保护制度研究和实践探索，推进实施数据知识产权保护工程，增强数字经济创新发展的核心动能，助力打造我国数字经济新优势。

【食品】四部门：网络平台应禁止入网食品生产经营者宣传、销售含金银箔粉食品。 市场监管总局、农业农村部、国家卫生健康委、海关总署联合制定并发布《查处生产经营含金银箔粉食品违法行为规定》。《规定》提出，网络食品交易第三方平台应当严格落实主体责任，加强平台内经营者资质审核。网络食品交易第三方平台应当对平台上的食品经营行为及信息进行检查，禁止入网食品生产经营者宣传、销售含金银箔粉食品。网络食品交易第三方平台发现入网食品生产经营者宣传、销售含金银箔粉食品的，应当及时制止并立即报告所在地县级市场监管部门；发现严重违法行为的，应当立即停止提供网络交易平台服务。

【交通】发改委：到2035年基本建成现代化高质量国家公路网。 发改委印发《国家公路网规划》提出 ，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网，形成多中心网络化路网格局，实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。

【游戏】国家新闻出版署：7月份共计67款游戏获批。 国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共67款游戏获批。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括中青宝的《三国演义：兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回：无限》等。

君实生物：注射用JS203获得药物临床试验批准。 7月12日，君实生物公告，公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，注射用JS203（项目代号“JS203”）的临床试验申请获得批准。JS203为公司自主研发的重组人源化抗CD20和CD3双特异性抗体，主要用于复发难治B细胞非霍奇金淋巴瘤的治疗。

宁德时代：在焦作投资成立新能源公司。 天眼查显示，7月6日，焦作市润时新能源有限责任公司成立，法定代表人为李吉金，注册资本600万元人民币，经营范围包括新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发等。该公司由时代永福科技有限公司全资持股，后者由宁德时代新能源科技股份有限公司、福建永福电力设计股份有限公司共同持股。

伊利：现代智慧健康谷3年后GDP将超过1982亿元。 伊利现代智慧健康谷全球智能制造产业园投产，旗下工业板块重点项目——液态奶全球智造标杆基地、奶粉全球智造标杆基地、敕勒川生态智慧牧场、伊利智造体验中心正式完工并投入使 用。伊利方面预计，在产业配套完备和城市功能完善的情况下，到2035年，现代智慧健康谷年GDP将超过1982亿元，直接或间接解决就业人口超过35万人，区域内新增就业14万人。

茅台集团：拟将所持习酒82％股权无偿划转贵州省国资委持有。 中国贵州茅台酒厂集团有限责任公司公告，公司拟将所持贵州茅台酒厂（集团）习酒有限责任公司82%股权无偿划转贵州省国有资产监督管理委员会持有，由省国资委履行出资人职责。

泸州老窖：拟47.83亿元投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）。 泸州老窖公告，公司拟以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为主体，投资实施泸州老窖智能酿造技改项目（一期）。项目总投资约47.83亿元，所需资金由酿酒公司自筹。建成后产能规模为年产基酒8万吨、基酒储存能力10.4万吨。

一汽解放：与腾讯签署战略合作协议将就车辆信息安全业务领域展开合作。 据中国一汽官网消息，7月11日，一汽解放汽车有限公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司就车辆信息安全业务领域合作共同签署战略合作框架协议。双方将就车辆信息安全基础能力建设、产品开发技术、测试验证技术、前沿技术研究方面深度合作。

国金证券：国金资管获批。 国金证券发布公告显示，中国证监会核准公司设立国金证券资产管理有限公司从事证券资产 管理业务，国金资管注册地为上海市，业务范围为证券资产管理业务，并核准国金资管作为合格境内机构投资者，从事境外证券投资管理业务。本次获批的国金资管为2022年首家获批设立的券商资产管理子公司。

海尔智家：卡萨帝上半年零售规模增18%，预计全年突破300亿元。 在7月12日举办的2022中国家电创新零售峰会上，海尔智家中国区零售总经理徐志博表示，上半年卡萨帝实现18%的增长。2022年全年，卡萨帝单一品牌在中国市场有信心突破300亿元的零售规模。

特变电工：签订约517.44亿元多晶硅销售合同。 特变电工公告，签署《多晶硅战略合作买卖协议书》，双良硅材料公司将于2023年1月至2030年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅特变电工股份有限公司201900吨。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(2022年7月6日)公布的国内单晶致密料成交均价测算，协议总金额预计约517.44亿元。

双良节能：子公司签订584.7亿元多晶硅料采购合同。 双良节能公告，全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（买方）近期与新特能源股份有限公司、新疆新特晶体硅高科技有限公司、内蒙古新特硅材料有限公司、新特硅基新材料有限公司签订了《多晶硅战略合作买卖协议书》，合同约定2023年至2030年买方预计向卖方采购多晶硅料20.19万吨，按照中国有色金属工业协会硅业分会最新公布的单晶硅致密料成交均价28.96万元/吨（含税）测算，预计采购金额约为584.7亿元。

大全能源：拟60亿元投建高纯工业硅及有机硅项目。 大全能源公告，近日，公司与包头市固阳县人民政府基于此前的《战略合作框架协议》签订《项目投资协议》，约定《战略合作框架协议》项下30万吨/年高纯工业硅项目和20万吨/年有机硅项目在包头市固阳县辖区内的“包头金山工业园区”投资建设，项目预计总投资60亿元，项目分三期建设。

启明医疗-B：经导管人工肺动脉瓣膜系统获国家药监局批准上市。 启明医疗-B公告，公司董事会宣布，于7月11日，公司自主研发的经导管人工肺动脉瓣膜系统(TPVR)VenusP-Valve获国家药监局批准上市，这是VenusP-Valve继获欧盟CE MDR认证上市后又一重大里程碑。

天齐锂业：发行H股于7月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易。 天齐锂业公告，经香港联交所批准，公司本次发行的1.64亿股境外上市外资股（H股）（行使超额配股权之前）于2022年7月13日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

小鹏鹏行：完成超1亿美元A轮融资签约。 小鹏鹏行是一家四足仿生机器人研发商，是小鹏汽车生态企业，现已成为智能机器人领域布局最广的公司之一，在动力总成、运动控制、自动驾驶、人机交互、机器智能等重点技术领域均有深入布局。近日小鹏鹏行宣布完成A轮融资签约，该轮融资超1亿美元。

江丰生物：完成超亿元C轮融资。 江丰生物是一家数字病理系统研发制造商，主要产品为数字病理综合诊断系统，可应用于医疗机构、教育机构以及生物制药等科研机构，同时还提供CT、核磁共振、超声波等医疗图像处理系统等产品。近日江丰生物完成超亿元C轮融资首关。

中国人保：上半年原保险保费收入合计3790.95亿元。 中国人保公告，2022年1月1日至2022年6月30日经由本公司子公司中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司及中国人民健康保险股份有限公司所获得的原保险保费收入分别为2766.71亿元、720.41亿元及303.83亿元。

珠江啤酒：上半年净利同比预增0%-10%。 珠江啤酒发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利3.11亿元-3.42亿元，同比增长0%-10%。本报告期，公司统筹推进疫情防控和生产经营工作，持续优化产品结构，积极开展降本增效工作应对成本上涨影响，实现啤酒销量64.08万吨（同比增长2.79%），不断推进企业高质量发展。

海信视像：上半年净利预增50.2%-60.3%。 海信视像公告，预计2022年半年度实现归母净利润5.84亿元-6.23亿元，同比增长50.2%-60.3%。报告期内，智慧显示终端销量和毛利率提升，产品结构进一步改善，市场占有率进一步提高。

亿联网络：上半年净利同比预增35%-45%。 亿联网络发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利10.88亿元-11.69亿元，同比增长35%-45%。报告期内，公司积极开拓市场，需求持续向好，业绩实现快速增长，同时美元汇率的上升也对公司业绩产生一定的正向影响。

周大福：一季度零售额同比下降3.7％。 周大福珠宝在港交所公告，公司第一季度零售额同比下降3.7％，内地的同店销售于本季度同比下跌19.3%。然而，同店销售持续改善，并于六月份回复至正增长。公司在香港及澳门的同店销售下跌6.4%。

中国化学：上半年累计新签合同额1624.5亿元，同比增长23.2%。 中国化学公告，2022年1-6月，公司累计实现营业收入752.53亿元，同比增长34.16%；累计新签合同额1624.50亿元，同比增长23.20%。

东北制药：上半年净利同比预增49.05%-98.73%。 东北制药公告，预计2022年半年度归母净利9000万元-1.2亿元，同比增长49.05%-98.73%。

和邦生物：预计上半年净利同比增184.38%-206.25% 。 和邦生物公告，预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润26亿元-28亿元，同比增加184.38%-206.25%。报告期内，公司主要产品双甘膦、草甘膦和氯化铵得益于下游农业应用需求增长；纯碱得益于下游新能源产业的光伏玻璃、碳酸锂应用需求增长，产品销售价格较去年同期有较大提升。

璞泰来：预计上半年净利同比增76.8%到83.26%。 璞泰来公告，预计2022年上半度实现归母净利润为13.7亿元到14.2亿元，同比增加76.80%到83.26%。2022年上半年，全球动力及储能锂离子电池市场呈现持续较强的增长态势，消费电子市场需求疲弱。

天赐材料：预计上半年净利同比增257.74%-283.29%。 天赐材料公告，预计公司2022半年度归母净利润28亿元至30亿元，同比增长257.74%-283.29%。报告期内，受新能源汽车行业需求增长的影响，公司锂离子电池材料电解液及正极材料产品销量与价格同比均有较大幅度增长。同日公告，全资子公司江苏天赐拟使用自筹资金投资建设“年产20万吨锂电池电解液改扩建和10万吨铁锂电池回收项目”，项目总投资12亿元；公司孙公司池州天赐拟使用自筹资金投资建设“年产7.5万吨锂电基础材料项目”，项目总投资3.22亿元。

上海能源：预计上半年净利同比增243.25%到289.02%。 上海能源公告，预计2022年半年度实现归母净利润为15亿元到17亿元，同比将增加243.25%到289.02%。报告期内，公司顺利完成了生产经营计划进度，同时煤炭价格仍然维持了一季度的水平，经营业绩同比增幅较大。

双环科技：预计上半年净利4.8亿元-5.3亿元，同比扭亏为盈。 双环科技公告，2022年上半年预计扭亏为盈，实现净利润4.8亿元-5.3亿元，上年同期亏损2525.75万元。报告期内公司主要产品纯碱、氯化铵销售行情明显好于上年同期，产销量较上年同期有所上涨、销价较上年同期大幅度增长。

卓胜微：上半年净利同比预降24.69%-29.72%。 卓胜微发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利7.13亿元-7.64亿元，同比下降24.69%-29.72%。由于受到疫情反复变化和宏观经济增速放缓等多方面因素的影响，手机行业的市场需求不景气，导致公司经营业绩有所下滑。公司积极推动芯卓半导体产业化项目的建设，不断加大研发投入和人才储备力度，从而使得公司研发、经营费用上升。随着产品销售结构及市场竞争格局的变化导致整体毛利率有所下降。