一、宏观、数据
1、5月中国财新制造业PMI49.6，为11个月以来首次跌破荣枯线。财新智库称，产出指数、新订单指数均下跌至去年6月以来最低；投入和产出价格指数双双跌落至收缩区间。5月制造业压力进一步加大，经济下行趋势已经基本确立。
2、财政部：印发《地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）》，明确发行土地储备专项债券的土地储备项目，应当有稳定的预期偿债资金来源，对应的政府性基金收入应当能够保障偿还债券本金和利息。
3、央行：5月对金融机构开展SLF操作共192.19亿，其中隔夜6.57亿、7天97.62亿、1个月88亿。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。5月末，SLF余额为118.22亿。
4、瑞银汪涛：维持全年GDP增长6.7%的预期不变，预计四季度GDP同比增速会放缓至6.5%，2018年将进一步放缓至6.2%；今年外汇储备可能不会跌破3万亿美元；将全年CPI预期从2.3%下调至1.9%，预计全年PPI增长5%左右。
5、央行：公开市场周四进行700亿7天、300亿14天逆回购操作，中标利率分别为2.45%、2.6%，均与上次持平；当日有1000亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。
6、经济参考报：今年一季度是存货周期、产能调整周期、固定资产投资周期的阶段性高点，因此短期会出现一定波动。但供给升级带来的新动能还在不断形成和扩张，因此经济大概率不会出现二次探底。
7、隔夜shibor报2.6525%，上涨1.60个基点。7天shibor报2.8660%，上涨1.00个基点。3个月shibor报4.5779%，上涨1.38个基点。一年期Shibor报4.3700%，上涨1.21个基点；一年期贷款基础利率（LPR）4.30%。
8、一财：按照减持新规，目前定增产品的期限，无法满足监管的减持时间要求。通过协商续期将不会出现违约风险，但银行提供给定增产品的资金，大多来自理财产品，到期后需向投资者兑付，如此一来，资金成本或将继续上升。
二、房产
1、北大教授陈玉宇：如果考虑中国经济未来的增长和合理的土地供给，今天的高房价是可维持的，是基本理性的投资。但前提是中国的各类城市要控制土地供应在合理的水平，不能太多。
2、中信证券：房租增速与房价增速脱节，反映本轮房地产繁荣并非来源于居民收入的提升，而或是主要来自金融投资因素导致。本轮房价上行周期中，房租价格上行乏力，也说明居民收入增长乏力，无力接受房租的进一步上调。
3、北京：端午小长假商品住宅（不含保障房、自住房、商办）仅成交48套，同比减少78%，创历史同期新低；成交面积0.84万平，同比减少73%；成交均价为51015元/平。截止5月30日，北京住宅库存仅余4.8万套。
4、深圳：上周新房成交341套，环比减少5%；成交均价为56893元/平，环比上涨8.3%。二手住宅成交1912套，环比增加27.89%，交均价为48242元/平，创深圳70周以来最低，环比下跌5.0%。
5、香港文汇报：私宅售价指数连升13个月，4月最新报327.4点，累计涨幅达20.6%，并连续6个月破纪录。业界人士指出，虽然指数连创高位，但市场需求仍然强劲，预计下半年仍有5%的涨幅。
三、市场
1、证监会副主席方星海：加快推进期货市场改革创新。积极推动商业银行、境外机构投资者参与国内期货市场；目前正与相关部门一起积极研究完善有关税收政策。同时金融期货引入境外投资者的方案也在研究中。
2、香港金管局：尽管出现离岸人民币流动性趋紧状况，同业拆借市场总体仍有序运行。金管局已向银行提供流动性支持。周四香港离岸人民币隔夜HIBOR暴涨至42.815%，较前一交易日上涨21.74%，为一月初来新高。
3、上海发布网贷管理意见稿：网络借贷信息中介机构不承担借贷违约风险，联系不到企业控制人将被取消备案；同时鼓励网络借贷信息中介机构引进战略投资者，增强资本实力。网贷信息中介机构应每月报送经营统计表。
4、顺丰发表声明：阿里系平台已将顺丰从物流选项中剔除。菜鸟5月基于自身商业利益出发，要求丰巢提供与其无关的客户隐私数据，丰巢拒绝了这一要求，菜鸟随后单方面于6月1日0点切断丰巢信息接口。
5、李克强：中方愿将“中国制造2025”与德国“工业4.0”等发展战略更好对接，深化制造业、能源、航空、创新、中小企业等合作。希望德方为中国自主研发制造的大飞机C919取得欧盟适航认证提供支持。
6、深圳控股管理层：投资恒大是从战略发展的角度来说，恒大总部已经迁到深圳，这也是深圳市政府重点引入的500强企业。公司入股恒大以后，在深圳方面我们可能会有更大的优势去取得更好的项目。
7、Uber：一财季营收34亿美元，环比增长18%；依旧录得7.08亿美元巨亏，但亏损规模较上季度的9.91亿美元有所收窄。华尔街日报称，巨亏加上丑闻缠身，离开Uber的高管越来越多，Uber财务总监将在7月离开该公司。
8、江苏省十二届人大常委会第三十次会议：除今年年初划出的400亿元铁路总盘子外，近期江苏省有望追加30亿元投入铁路建设，进一步做强重大基础设施改善民生。
9、澳门：5月幸运博彩毛收入227亿澳门元，同比增长23.7%，创2014年以来最大单月增幅。1-5月，幸运博彩毛收入1064 亿澳门元，同比增长15.8%。
10、“互联网女皇”年度报告中国篇：中国互联网进入在线娱乐和共享出行的黄金时代，产品创新驱动了在线娱乐市场强劲增长；中国已成为全球规模最大的共享汽车和共享单车市场，每年共享出行次数过百亿，占全球份额高达67%。
11、上证报：去年全球游戏市场收入1011亿美元，中国6亿游戏玩家贡献246亿美元，中国已成为全球第一大游戏市场。券商认为，手游市场将从爆发式增长期进入平稳高速增长期，步入后红利时代。
11、河南省环保厅：近期制定《河南省清洁土壤行动计划》。提出到2020年，全省受污染耕地安全利用率达90%左右，污染地块安全利用率不低于90%；到2030年，全省受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率达到95%以上。
四、股市
1、沪指收报3102.62点，跌0.47%，成交额1808亿。深成指收报9730.33点，跌1.36%，成交额2012亿。创业板收报1728.49点，跌2.00%，成交额552亿。两市仅机场航运一个板块上涨；次新股、仪器仪表、网络安全等板块跌幅居前。沪股通净流出18.6亿，深股通净流入2.66亿。
2、香港恒生指数收涨0.6%，报25809.22点。日经225指数收涨0.99%，报19845.00点。
3、两融余额重拾升势：截至5月31日，上交所融资余额报5060.79亿元，较前一交易日增加2.42亿元；深交所融资余额报3587.36亿元，增加5.79亿元；两市合计8648.15亿元，增加8.21亿元。
4、安信证券高善文：在历史上，A股新股发行的收放是一个常被使用的救市政策。近来随着市场连续下跌，要求暂停新股发行的声音再次高涨；但停发新股的做法是很不可取的。更可行的、成本更低的做法似乎是建立市场稳定基金。
5、证券时报：接近监管层人士称，证监会日前发布的减持规则不是所谓的大而全的减持制度“法典”；对于实践中还可能出现的新情况、新问题，证监会将在今后随着实践的发展，再进一步完善减持制度的调整内容。
6、券商中国：减持新规实行首日，中泰资管超过6亿的大宗交易减持东方园林1.47%股份，低于新规对大股东减持比2%的上限；且减持后持股降至4.99%，正好低于5%的大股东门槛。主要针对大股东减持的新规对其影响微乎其微。
7、21世纪经济报道：近期股市持续震荡，交易所已紧盯大股东股权质押爆仓风险，密集发函多家上市公司。据海通证券称，截至5月24日，当前A股质押股权市值规模已达3.97万亿，占A股总市值的7.2%。
8、中证报：5月证监会共审核64家企业首发申请，9家被否，被否率为14.06%。接近证监会人士强调，证监会在IPO审核过程中严防企业欺诈发行、虚假披露等“带病过会”行为，以及严查业绩操控行为。
9、雷军携金山办公冲刺A股：金山办公近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所创业板公开发行不超过4100万股新股，保荐机构为中金公司。小米公司董事长雷军为该公司的实控人。
10、科通芯城股价三天腰斩：在周三跌逾20%后，科通芯城周四一度再跌28%，最低报4.29港元。过去三个交易日，科通芯城股价已惨遭腰斩。科通芯城董事长表示，不再就恶意指控作回复，相信股价会回归理性。
五、国际
1、美国：5月ADP就业人数25.3万，预期18万，前值17.7万。据最新联邦基金利率期货显示，美联储6月加息概率升至95.7%，9月加息概率为32.4%。
2、美国总统特朗普：宣布退出全球性巴黎气候协议，将终止巴黎气候协议的所有条款。此后特斯拉CEO马斯克宣布，退出顾问性质的白宫委员会。
3、美联储鲍威尔：预计今年总共加息3次；有理由相信美联储仍然处在渐进式加息的路径上。今年稍晚开始缩表是合适的，缩表对市场的实际影响可能相当小；缩表规模低于2.5万亿-3万亿美元的可能性较小。
4、美联储威廉姆斯：美联储今年加息三次是合适的；如果美国经济走强，加息四次是适宜的。近期通胀数据反应的是临时性因素影响，美国经济处在非常好的增长路径上。资产负债表缩减至正常水平需要耗时数年。
5、波罗的海干散货指数：下跌3.2%，报850点。
六、外汇
1、在岸人民币（CNY）兑美元北京时间23:30收报6.8062元，较5月31日夜盘收盘飙涨108点，延续5月累涨800点的表现；全天成交量缩水67.57亿美元，至238.30亿美元。
2、瑞银：考虑到中国实行更严格的资本外流管控以及美元走弱等因素，上调人民币汇率预期，预计今年底人民币对美元不会破7，之前预测为7.15；2018年汇率会保持相对稳定，到2018年底不会突破7.1，之前预测为7.3。
3、汇丰：与硬脱欧相关的风险将导致英镑在6月8日英国大选后即刻走软，无论选举结果如何。预计2017年底前英镑兑欧元汇率将跌至1比1，兑美元汇率将跌至1比1.20美元。
七、美股
1、道指收涨135.53点，涨幅0.65%，报21144.18点，突破3月1日收盘位。标普500指数收涨18.26点，涨幅0.76%，报2430.06点。纳指收涨48.31点，涨幅0.78%，报6246.83点。ADP私营就业数据表明美国经济状况仍然强劲。特朗普宣布美国将退出巴黎气候协定。道指、标普500指数与纳指均创历史新高。
八、欧股
1、英国富时100指数收涨0.32%，报7543.77点。法国CAC40指数收涨0.66%，报5318.67点。德国DAX30指数收涨0.4%，报12664.92点。意大利绩优股领跑，此前意大利公布的经济成长数据优于预期，扶助市场摆脱该国政治忧虑。
九、黄金
1、COMEX 8月黄金期货收跌5.30美元，跌幅0.4%，报1270.10美元/盎司。强劲的私营就业数据推动美元升值，并支持了美联储在本月后期加息的市场预期，降低了市场对黄金的需求。
十、石油
1、WTI 7月原油期货收涨0.04美元，涨幅0.08%，报48.36美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.13美元，跌幅0.26%，报50.63美元/桶。美国原油库存大降为油价带来了难得利好，但市场对现有减产行动的提振效果依然持有怀疑态度，多头信心不足以及美元反弹令油价上行空间受限。
2、路透援引知情人士称，OPEC上周讨论了进一步减产1%-1.5%；如果原油库存维持高位、继续施压油价，OPEC就将在下一次会议上深化减产。
来源：郑亚苏，季开资本投资总监，华东师大在读金融学博士研究生
