1
重点投资组合
消费电子：
劲胜智能、安洁科技、东山精密、科森科技、风华高科、蓝思科技、中颖电子、欧菲光、卓翼科技、信维通信、欣旺达、长盈精密、合力泰、中茵股份、得润电子、德赛电池
光电：
利亚德、乾照光电、
京东方、三安光电、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达
半导体：
环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波
安防及智慧城市：
海康威视、汉威科技、大华股份
【欧菲光】南昌赣江产业投资中心出资5亿元投资南昌欧菲显示，其中3.8亿元计入注册资本；公司共1名激励对象在本次解锁期可解锁37.5万股；公司向华侨银行申请一年期美元借款USD2800万；公司与自然人苏志鸿拟共同出资设立合资公司，注册资本1亿元人民币，公司出资9,500万元持有合资公司95%的股权
【中茵股份】公司独立董事薛爽女士辞职
【鸿利智汇】公司向中国银行广州花都支行申请不超过3.8亿元贷款，并调整综合授信额度至28.5亿元；公司拟为子公司江西鸿利综合授信业务提供担保合计不超过3亿元
【环旭电子】公司2017年7月合并营业收入为人民币19.86亿元，较去年同期同一基础的合并营业收入增长19.62%
【长电科技】公司独立董事沙智慧女士辞职
【水晶光电】本公司拟出资9500万日元在日本设立全资子公司
【瑞丰光电】公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，可申请解锁的限制性股票数量为817.87万股，占公司总股本的2.96%；激励对象谢大平以5.69元/股的价格回购5万股限制性股票并予以注销，公司应就本次回购支付回购款28.37万元
【英飞拓】公司预中标“中方县智慧中方一期建设PPP项目”，总投资金额为4.73亿元
【硕贝德】公司实际控制人兼董事长朱坤华计划增持公司股份，金额不低于1亿元且不超过3亿元
【木林森】子公司江西木林森收到政府补贴人民币6654.7万元整
【艾比森】公司公布2017 年股票期权与限制性股票激励计划，拟向激励对象授予权益总计1094.80万份，授予615.90万份股票期权，授予限制性股票数量合计478.90万股，占目前股本总额的比例3.45%
【高新兴】公司使用1亿元闲置自有资金认购了中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
【华映科技】公司发布2017年半年度报告，本报告期营业收入21.15亿元，比上年同期上升8.85%，归属于上市公司股东的净利润7074.09万元，比上年同期下降82.21%；公司在投资总额基本不变的情况下，募投项目发生部分变更；公司全资子公司华映科技纳闽拟以40-50元新台币/股处置持有的敦泰电子无限售流通股78.75万 股
【北京君正】公司拟继续使用额度不超过 15,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产
品；公司发布2017年半年度报告，本报告期营业收入7694.47万元，比上年同期上升98.32%，归属于上市公司股东的净利润378.14万元，比上年同期上升22.73%
【凯乐科技】公司发布2017年半年度报告，本报告期营业收入75.23亿元，比上年同期上升105.10%，归属于上市公司股东的净利润3.46亿元，比上年同期上升351.67%；变更募投项目“量子通信技术数据链产品产业化项目”实施主体为全资子公司凯乐光电
【中环股份】公司债券“15 中环债”发布付息公告，票面利率为5.25%，每10张面值1,000元的本期债券派发利息52.50元
【歌尔股份】公司拟出资5000万元在东莞市松山湖高新技术产业开发区成立歌尔智能科技有限公司
【长信科技】公司股票将于2017年8月9日开市起复牌
1）2017年8月TV面板价格风向标（上旬版）
2
）DRAM第三季度合约价持续攀高，七月涨幅约4.6%
3
）激进投资商持有恩智浦6%股份 高通恐需提价收购
4
）飞利浦照明发布新一代高亮度商用LED PAR30射灯
5）欧司朗光电半导体无锡LED工厂二期扩建工程动土
6）被TCL收购的黑莓来了 带着3999的KEYone
1）2017年8月TV面板价格风向标（上旬版）
去年TV面板价格启动上涨以来，TV市场长期维持产业链获利不平衡的局面，市场一直在寻求获利双赢的解决方案。随着供需的反转，三季度TV面板价格持续下跌。 7月份TV面板价格大幅下降，群智咨询（Sigmaintell）预计，随着8~9月旺季备货需求逐步显现，将带动TV面板价格降幅收窄。各个尺寸价格表现分析如下：
1、32"方面，7月份下降2美金，整体供需平衡，预计8月份将小幅下降1美金。
2、39.5"~43"尺寸段，7月份价格下降8~10美金，预计8月份将继续维持较大幅度下降，价格的快速下降将会刺激需求的恢复。
3、49"~50"方面， 供应持续增加，供需宽松，7月份价格下降9美金，预计8月降幅约为6美金。
4、55"方面，受高库存影响备货保守，7月份价格下降10美金以上，预计8月份将继续下降10美金。
5、大尺寸方面，销售不如预期，供应过剩。7月65"价格大幅下降15美金，预计8月份将继续下降10美金。
2）DRAM第三季度合约价持续攀高，七月涨幅约4.6%
集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)表示，DRAM价格从去年下半年起涨至2017年上半年，依然维持强劲上涨力道，今年第一季的PC DRAM合约均价来到24美元，涨幅逼近四成；第二季均价亦来到27美元，亦有超过一成的涨幅。7月PC DRAM合约价持续上扬约4.6%，预估下半年价格将会维持小幅上涨态势。
DRAMeXchange研究协理吴雅婷指出，时序进入下半年，DRAM产业供需也进入传统旺季，原本就呈现吃紧的DRAM市场更因七月初美光在台湾美光晶圆（原华亚科）发生气体污染意外而雪上加霜。此前台湾美光晶圆的N2厂有半个月无法投片，估计减少的晶圆量约在30K，加上污染发生报废逾20K，美光因为这次事件损失约50K的晶圆。目前美光正倾全力增加投片量，希望弥补期间的损失，否则整体缺货吃紧会在九月开始陆续浮现。
根据DRAMeXchange的调查，2017年DRAM产业的供给端成长仅有19.5%，远低于往年动辄二成五以上的年成长，而需求端的年成长依然超过22%，供不应求的严峻程度可见一斑。 放眼下半年，全球内存消化量最大依然是智能手机领域，虽然上半年中国品牌手机陆续下修出货数字，但下半年苹果将推出iPhone8新款手机、三星也将推出Note8旗舰款手机，高端智能手机内存需求的成长依然是产业的火车头。
3）激进投资商持有恩智浦6%股份 高通恐需提价收购
激进投资商艾略特管理公司（Elliott Management Corp）上周五披露占有芯片制造商恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）6%的股份，暗示将以更高价格将恩智浦高价出售给高通公司。去年高通以470亿美元总额收购恩智浦，其中现金收购金额为380亿美元。
艾略特所持的股权价值约为22-23亿美元，是恩智浦的最大股东，也是迄今为止对冲基金行业最大一次与半导体公司有关的股东维权行动。至少70-80%的恩智浦股东必须同意为与高通的交易进行投标。因为等待监管部门的批准，收购要约的最后期限已经被推迟了几个月。两家公司表示，这笔交易预计将在今年年底前完成。 恩智浦股价上涨1.7%，至112.50美元，略高于高通每股110美元的报价，表明多数恩智浦股东看好预期交易。 高通公司拒绝置评。恩智浦没有立即回复记者的置评请求。
4）
飞利浦照明发布新一代高亮度商用LED PAR30射灯
全球照明领导者飞利浦照明发布新一代商用LED PAR30射灯，在流明、色温方面满足70W陶瓷金卤灯的替换需求。这款高亮度、高光效、高品质的产品将以其卓越的散热性、安全性、精准性，引领商用PAR射灯进入LED时代。 高亮度高光效LED，引领PAR射灯从陶瓷金卤灯转向LED时代
以往技术在光效、散热等方面限制了LED对传统陶瓷金卤灯的替换，延缓了商用照明领域的LED应用推广。飞利浦照明此次推出的新一代商用LED PAR30射灯，功率仅为40W，总流明高达4500流明，色温3000K，可以替换70W陶瓷金卤灯。为了更好的聚光性能，需要采用更小尺寸、亮度更高的点光源，目前世面上的COB芯片都无法满足设计要求，此次飞利浦照明特意定制了陶瓷基板COB芯片，这款开拓行业先河的高密度、COB芯片光效高达150流明/瓦。兼具了高亮度高光效的飞利浦新一代商用LED PAR30射灯的面世，将引领商用PAR射灯进入更为节能高效的LED时代。
