地产销售仍偏弱，房企拿地规模继续缩减，2024年8月土地出让继续同比下滑，同比下滑45.11%。
2024年8月全国土地成交总额2035.57亿元，环比增长17.90%，同比下降45.11%，相较2022年同期下降幅度达37.48%。2024年1-8月累计来看，全国土地成交额14124.07亿元，相较2023年同期下降37.63%，和2022年同期相比降幅为48.52%。
土地出让持续下滑，也对地方财力造成不小的压力，不同省（直辖市、自治区）2024年8月份土地出让表现如何？
全国30个省（直辖市、自治区）的土地市场中，超过五成成交额、成交面积同比同时下降。30个地区中宁夏、青海、辽宁、新疆、甘肃、内蒙古、湖北、黑龙江、海南、福建、山东共11个地区成交金额同比上升。8月成交额同比增幅超过100%的均为低基数地区，有宁夏、青海、辽宁、新疆四个地区，宁夏增幅最大，达到424.41%，其余三个地区分别同比上升311.19%、116.81%、101.36%。8月成交额同比降幅超过70%的有天津、四川、上海、湖南共4个地区，分别同比下降98.07%、88.12%、71.58%、70.30%。
70个大中城市按统计局一二三线城市口径划分后，从1-8月成交额不同能级的城市呈现出冷热分化的格局，高能级城市同比下降更明显。
2024年1-8月，4个一线城市整体成交2011.5亿元，同比下降45.75%，四个城市同比均下降；31个二线城市整体成交4461.2亿元，同比下跌41.05%；35个三线城市整体成交1749.83亿元，同比下降34.34%。
1-8月多数城市土地出让表现和同期相比有所下滑。
2024年1-8月，全国343个存在土地成交的城市中，有99个城市土地成交额同比增长。成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是鄂州、景德镇、三亚、宝鸡、淮安，其中鄂州同比涨幅达到624.95%。244个城市成交额同比下跌，成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是南昌、深圳、合肥、南宁、天津。
2024年8月单月来看，约五成的城市土地出让金额同比下降。2024年8月，全国316个存在土地成交的城市中，有140个城市成交额同比增长。
8月单月城投拿地占比继续提升，占比68%左右。
1-8月地产企业拿地占比65.87%，城投企业拿地占比30.54%。而从2022年8月以来单月情况来看，年底年初为城投拿地高峰期，今年8月城投拿地较去年、前年同期均有所提升。
从2024年1-8月TOP100企业中城投企业的拿地情况来看，
拿地金额较多的城投企业呈现地域多样性，东部沿海地区仍具优势，内地城投企业进一步发力。TOP20城投中所在地为福建的有4家，所在地为北京、湖北的各有3家，所在地为浙江、安徽、河北、陕西的城投企业有2家，广东、山东各占一家。
从2024年1-8月TOP100企业中地产企业房企拿地也逐渐保守，主要为央国企拿地。
2024年1-8月地产企业中，国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为2596.75亿元、576.28亿元，占比分别为81.84%、18.16%。2024年1-8月，国有地产企业TOP10中，绿城中国、建发房产、保利发展的总权益拿地金额分别为295.06亿元、279.09亿元、208.52亿元，位列前三；民营地产企业TOP10中，前三名的滨江集团、龙湖集团、邦泰集团，总权益拿地金额分别为222.33亿元、62.54亿元、55.11亿元。
风险提示：
统计数据误差、房地产相关政策边际变化、地产行业不确定性。
2024
年
1-8
月累计及
8
月单月土地成交同比继续下滑。
2024
年
8
月全国土地成交总额
2035.57
亿元，环比增长
17.90%
，同比下降
45.11%
，相较
2022
年同期下降幅度达
37.48%
。
2024
年
1-8
月累计来看，全国土地成交额
14124.07
亿元，相较
2023
年同期下降
37.63%
，和
2022
年同期相比降幅为
48.52%
。
分省（直辖市、自治区）来看，
2024
年
1-8
月全国
30
个地区的土地市场中，仅有
4
个省（直辖市、自治区）成交额实现同比增长，
3
个省（直辖市、自治区）成交面积同比增长。
2024
年
1-8
月
30
个地区中海南、新疆、青海、福建共
4
个地区成交金额同比上升，增速分别为
39.29%
、
25.81%
、
22.68%
、
4.3%
。
1-8
月成交金额同比跌幅超过
50%
的有天津、广东、四川、安徽、广西、上海
6
个地区，其中天津土地成交金额下滑最多，同比下降达
70.67%
，其他地区分别同比下降
64.69%
、
55.06%
、
53.55%
、
51.05%
、
50.71%
。
分省（直辖市、自治区）来看，
2024
年
8
月份单月情况如下：全国
30
个省（直辖市、自治区）的土地市场中，超过五成地区成交额、成交面积同比同时下降。
30
个地区中宁夏、青海、辽宁、新疆、甘肃、内蒙古、湖北、黑龙江、海南、福建、山东共
11
个地区成交金额同比上升。
8
月成交额同比增幅超过
100%
的均为低基数地区，有宁夏、青海、辽宁、新疆四个地区，宁夏增幅最大，达到
424.41%
，其余三个地区分别同比上升
311.19%
、
116.81%
、
101.36%
。
8
月成交额同比降幅超过
70%
的有天津、四川、上海、湖南共
4
个地区，分别同比下降
98.07%
、
88.12%
、
71.58%
、
70.30%
。
1-8
月多数城市
土地出让表现和同期相比低迷。
2024年1-8月，全国343个存在土地成交的城市中，有
99
个城市土地成交额同比增长。成交额
20
亿以上的城市中，涨幅前五名分别是鄂州、景德镇、三亚、宝鸡、淮安，其中鄂州同比涨幅达到
624.95%
。
244
个城市成交额同比下跌，成交额
10
亿以上的城市中，降幅前五名分别是南昌、深圳、合肥、南宁、天津。
70
个大中城市按统计局一二三线城市口径划分后，从
1-8
月成交额总量来看，不同能级城市成交额均同比出现较大幅下降，整体来看高能级城市同比下滑幅度更大
。
2024
年
1-8
月，
4
个一线城市整体成交
2011.5
亿元，同比下降
45.75%
，四个城市同比均下降；
31
个二线城市整体成交
4461.2
亿元，同比下跌
41.05%
；
35
个三线城市整体成交
1749.83
亿元，同比下降
34.34%
。
2024
年
1-8
月，
4
个一线城市北京、上海、广州、深圳成交额分别同比下降
19.18%
、
50.71%
、
68.05%
、
76.89%
；
31
个二线城市中
8
个城市成交额同比回升，乌鲁木齐、西宁、福州、兰州、沈阳回升超过
50%
，分别同比上升
116.37%
、
105.78%
、
62.03%
、
55.56%
、
51.10%
。南昌、合肥、南宁、天津下降最为明显，分别同比下降
81.98%
、
73.60%
、
71.70%
、
70.67%
；
35
个三线城市中仅
4
个城市成交额同比回升，三亚、锦州回升最为明显，同比分别上升
152.73%
、
80.17%
，常德、惠州下降最为明显，分别同比下降
80.13%
、
68.96%
。
2024
年8月单月来看，约五成的城市土地出让金额同比下降。
2024年8月，全国316个存在土地成交的城市中，有140个城市成交额同比增长。8月成交额20亿以上的城市中，涨幅前五名分别是淮安、乌鲁木齐、武汉、济南、泉州。有159个城市成交额同比下跌，8月成交额10亿以上的城市中，降幅前五名分别是成都、苏州、上海、盐城、北京。
2024
年8月，除其他用地外其他性质土地成交额相较上年同期下降。
8月住宅用地和综合用地降幅较大，分别同比下降47.09%和69.68%，工业用地、商办用地交额降幅分别同比下降17.76%、8.08%。从成交额占比来看，住宅用地和综合用地占比同比下降，
工业用地、商办用地和其他用地占比同比上升。
8
月单月城投拿地占比继续提升，占比68%左右。
1-8月地产企业拿地占比65.87%，城投企业拿地占比30.54%。而从2022年8月以来单月情况来看，
年底年初为城投拿地高峰期
，今年8月城投拿地占比与去年、前年同期相比均有所提升。
从
2024
年
1-8
月
TOP100
企业中城投企业的拿地情况来看，总权益拿地金额最高的
20
家城投企业如下表所示。
拿地金额较多的城投企业呈现地域多样性，东部沿海地区仍具优势，内地城投企业进一步发力。
TOP20
城投中所在地为福建的有
4
家，所在地为北京、湖北的各有
3
家，所在地为浙江、安徽、河北、陕西的城投企业有
2
家，广东、山东各占一家。
从
2024
年
1-8
月
TOP100
企业中地产企业的性质来看，国企数量占比近八成，单
8
月民营企业数量占比为
35%
。
2024
年
1-8
月地产企业中，国有企业、民营企业总权益拿地金额分别为
2596.75
亿元、
576.28
亿元，占比分别为
81.84%
、
18.16%
。
2024
年
1-8
月，国有地产企业
TOP10
中，绿城中国、建发房产、保利发展的总权益拿地金额分别为
295.06
亿元、
279.09
亿元、
208.52
亿元，位列前三；民营地产企业
TOP10
中，前三名的滨江集团、龙湖集团、邦泰集团，总权益拿地金额分别为
222.33
亿元、
62.54
亿元、
55.11
亿元。
风险提示：
统计数据误差、房地产相关政策边际变化、地产行业不确定性。
本文节选自国盛证券研究所于2024年9月16日发布的研报
《
土地成交下降超四成，城投拿地近七成——2024年8月土地市场盘点
》
