7月11日,以义乌市国有资本运营有限公司为发行主体的2017年度第一期绿色中期票据成功发行,这是全国首单由县级市成功发行的绿色永续票据,也是浙江省首单由国有企业发行的绿色债券。中债资信为义乌市国有资本运营有限公司2017年度第一期绿色中期票据出具了第三方评估认证。
本期债券注册金额为15亿元,债券期限为3+N年,由兴业银行主承,本次发行8亿元,发行利率5.48%,创近期永续债市场价格新低。募集资金将用于水务集团“义乌江水环境综合治理工程”项目投资,将助力义乌市“保供水、治污水”的目标实现,为建设浙江“绿水青山”注入强劲的绿色金融动力。
中债资信为义乌市国有资本运营有限公司2017年度第一期绿色中期票据出具了第三方评估认证。本次评估认证报告中,基于中债资信绿色债券评估认证方法总论,中债资信对发行人在项目评估与筛选、募集资金使用与管理、信息披露与报告和组织与治理等四个方面的综合表现,进行了分析与评价,并认为上述四个方面符合绿色债券认证评估的基本要求,能够保证募投资金用于资源节约与循环利用、污染防治及生态保护和适应气候变化等绿色项目。
本次绿色永续票据的募集资金将全部用于发行人下属义乌水务集团的“义乌江水环境综合治理工程”项目建设。本次绿色项目是义乌市实施的综合水环境治理项目,包括了义乌江综合治理(白沙湖段)工程,白沙湖工程、义乌市城市内河水系激活工程(东青溪、六都溪引水工程),义乌市排水管道工程(排涝管道工程)和义乌市污水处理厂扩建工程。根据绿色项目的具体内容,中债资信认为,建设项目符合《绿色债券支持项目目录》(2015版)中“污染防治”、“节水及非常规水源利用”、“自然生态保护及旅游资源保护性开发”和“灾害应急防控”等子目录的要求。中债资信对募投项目进行了专业的分析与测算,从水资源节约效益(231,945吨/日)、污染减排效益(减排COD49.24吨/日、氨氮4.08吨/日、总磷0.50吨/日)、生态湿地的固碳效益(46.32吨碳/年),以及防洪效益等多个角度,评估了本次募投项目预计将产生的生态环境效益。其中对于污水处理厂工程,中债资信评估分析认为,其减排技术水平优于省内行业平均水平。基于分析测算的定量数据,中债资信确认本次绿色债务融资工具的募投绿色项目将产生可观的环境效益,有助于义乌市“保供水、治污水”环境治理目标的实现。
2016年12月,中债资信发布了绿色债券评估认证方法体系。该方法体系是业内首个对应《绿色债券支持项目目录》的评估标准,融合了鉴证业务与环境效益评估方面的专业优势,是一套集方法与评估标准于一体的评估认证体系。方法体系创新性地通过绿色债券项目本身的环境效益评价与项目所属行业的环境等级上限,共同确定绿色债券的绿色程度,兼具较强的理论与实践意义,属于当前较为先进的绿色债券评估认证方法和评估认证标准。
截至目前,中债资信已承接绿色债券评估认证项目近30单,是承做绿色债券评估认证项目最多的国内机构。中债资信将继续为绿色债券市场提供专业化的第三方评估认证服务,助力于我国绿色债券市场的健康发展。