进可攻，退可防

韭研公社 · 公众号 · · 2024-05-08 22:36

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PART1

作者：波罗

1 、个股（不分先后）

香雪制药：基因编辑治疗肿瘤细胞

> 驱动：世界首例利用干细胞来源的自体再生胰岛移植成功。公司子公司广南方精准医学（持股 67% ）主营基因检测及疾病筛查服务、干细胞的采集、存储等。

>TCR-T ：主要通过基因编辑技术，将能特异性识别肿瘤抗原的 T 细胞受体（ TCR ）基因导入患者自身的 T 细胞内，使其表达外源性 TCR ，从而具有特异性杀伤肿瘤细胞的活性。

> 在研产品：公司获国家 CDE 批准进入临床的在研产品有两个，其中 TAEST16001 是中国首个获得 IND 批件进入临床的 TCR-T 细胞治疗产品，首个适应症为晚期软组织肉瘤，目前已临床二期。第二个产品是 TAEST1901 ，在研的首个适应症为原发性肝癌，正在启动 I 期临床。

利欧股份：参股苏州智新浩正

> 驱动：世界首例自体再生胰岛移植成功， 25 年糖尿病病史患者被治愈。公司持有智新浩正 1.75% 股权，其专注于人体组织器官体外再造，首条管线为再生胰岛，有望用于具有胰岛损伤特征的糖尿病的移植治疗。

> 智新浩正：公司由中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新研究员领衔，而程新为智新浩正的董事长，公司建立了体外规模化制备再生胰岛的技术体系，在 2021 年 7 月首例临床研究中，首例受试者从术后第 11 周开始至今完全脱离胰岛素，实现了糖尿病功能性治愈。

> 预期：智新浩正于 2022 年 11 月完成亿元 Pre-A 轮融资，公司通过建立临床外部合作，有效推进再生胰岛技术的临床落地。

金禾实业：合成生物、氯化亚砜、代糖多模态发展

> 合成生物：公司已经掌握了合成生物产业化的各项核心技术，依托阿洛酮糖合成生物学中试线，已陆续开展了非粮生物基材料原料化利用、益生元、膳食纤维、其他淀粉糖（醇）、部分功能性营养健康产品以及功能性日化香料产品生产的研究工作。

> 氯化亚砜：公司拥有年产 8 万吨的氯化亚砜产能。

> 代糖：公司拥有酶改性葡萄糖基甜菊糖苷产品的生产，公司生产的安赛蜜和三氯蔗糖是人工合成高倍甜味剂。

兴森科技：华为新产品绯闻

> 事件： 2024 年 5 月 9 日 -11 日，鲲鹏昇腾开发者大会 2024 将在北京举行，市场传闻届时会有华为昇腾 910 系列新的芯片面世。

> 载板：传闻华为昇腾 910 系列新的芯片对载板用量提升显著，公司 2024 年 5 月 8 日盘后在回答互动易上 “ 有传闻贵司参与华为下一代人工智能芯片昇腾 910c 的封装，是否属实 ” 提问时称公司信息请以公司披露的公告为准，公司 FCBGA 封装基板是芯片封装原材料，海内外芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户。

> 光模块： 2023 年 7 月，公司完成北京兴斐电子有限公司的收购，实现高阶 HDI 板和 SLP （类载板）产品能力的突破，业务范围拓展至高端手机、光模块等领域。

奥锐特：合成生物学已应用于多种产品

> 驱动： 2024 年 5 月 8 日盘后互动表示，合成生物学是公司的六大研发平台之一，目前已应用于司美格鲁肽、瑞美吉泮、维贝格隆等产品。

> 六大平台：公司建立了生物发酵、多手性中心复杂合成、合成生物学、光化学、晶体研究及微粉技术、寡核苷酸合成等六大工程技术创新平台，持续致力于小分子、多肽等创新药物的发展。

> 合成生物法：公司 2021 年收购广东卓肽医药，目前建立了以机器学习算法指导的生物合成酶设计平台，拥有吨级以上规模的高性能细胞铸造工厂，设计改造过的生物合成基因簇 60 余个，根据不同代谢途径改造底盘细胞 10 余种，从头设计完成超过 20 种医药医美多肽（中间体）的重组基因工程菌株。

2 、信息

小米集团：股价创 2 年来新高

> 事件： 2024 年 5 月 8 日，小米股价上涨 6.47% ，创 2022 年 1 月以来新高，瑞银发布研究报告称维持小米 “ 买入 ” 评级。

> 一季度业绩：手机出货量同比增长 33% ，国内和海外手机平均售价均上涨但海外出货量增加； IoT 业务收入同比上升 20% ，毛利率创历史新高达 18%-19% 。

> 小米产业链公司：凯众股份、智云股份、津荣天宇、开润股份等。

进可攻，退可防

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