喜报！今年湖北省属国企首单！天风证券国有控股后首单境外美元债成功发行

天风国际 · 公众号 · · 2024-02-28 19:57

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2月27日， 天风国际 证券集团有限公司（以下简称“天风国际”）成功助力母公司 天风证券 股份有限公司（以下简称“天风证券”）定价一笔2年期美元债，金额为3亿美元，票面利率6.5%。这是在湖北宏泰集团控股后，天风证券首次境外募资，也是在获得国际投资级评级后的首次境外市场公开债券发行，更是今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债。

峰值市场订单超100个

反响热烈

本次发行市场反响热烈，由初始价格指引7.3%充分压低50bps到最终价格指引的6.8%，收到各类机构订单超过100个，峰值订单规模超过15亿美元，最终可分配订单量仍超过9.7亿美元，订单簿来源丰富，来自中国内地、香港特区、澳门特区、新加坡及欧洲等，广受境内外银行、券商、知名资产管理公司、大型公募基金、私募基金以及保险类投资人青睐。在利率收窄幅度、市场参与量方面表现优异。

业内分析认为，在湖北宏泰集团的大力支持下，天风证券此次发行债券的规模非常有竞争力，是市场近三年来利率收窄幅度最大及市场参与最活跃的中资券商境外债交易之一。

天风国际在本次项目中作为牵头全球协调人和评级顾问， 完成从文件准备、发行窗口确定、路演推介到基石订单引入的全方位发行工作，并协助天风证券成功获全球三大国际评级机构之一的惠誉国际信用评级有限公司（以下简称“惠誉”）授予本次发行高级无抵押债券'BBB-(EXP)' 的预期评级。本次发行债券将在香港交易所挂牌交易。

今年2月22日，惠誉也首次授予天风国际投资级国际评级，展望稳定。惠誉在评级报告中强调，天风国际作为天风证券进入境外资本市场的唯一枢纽，以及向中国核心市场以外拓展的首要平台，发挥着核心战略性角色。响应国家相关战略，天风国际积极融入天风证券“城市投行战略”，通过“风链计划”全面提升金融机构服务实体经济的效能，深耕湖北，为湖北产业发展赋能。

此外，湖北宏泰集团控股后，天风证券成为湖北省唯一省属控股的上市证券公司，市场认可度不断提升；天风证券在研究、投行、投资方面业务发展水平不断提升。

助力湖北金融国际化

融入湖北高质量发展大局

2023年下半年至2024年初，天风国际已助力母公司天风证券陆续获中诚信亚太授予主体信用评级Ag-,惠誉授予国际主体信用评级BBB-,以及日本评级机构JCR投资级主体信用评级A-，评级展望均为“稳定”。天风证券成为中部地区首家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省首家获得投资级国际评级的金融机构。国际权威评级机构积极评价，进一步肯定天风证券境外融资募资能力。

此次天风证券境外美元债获市场认可，也彰显市场对于湖北极具潜力的区位优势的认可。湖北省是我国中部崛起的重要战略支点，在国家和区域发展中的战略地位持续提升。此外，天风证券通过良好国际评级，以及在市场取得募资超额订单，料进一步增强湖北企业参与在境外发行债券的信心。

天风证券有关负责人表示，感谢境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的高度信任票，天风证券将以此次发行为起点，按照湖北省“十四五规划”纲要，在湖北宏泰集团的大力支持下，以多元化专业金融服务，助力湖北高质量发展。

本文件由天风国际证券集团有限公司, 天风国际证券与期货有限公司（证监会中央编号：BAV573）及天风国际资产管理有限公司（证监会中央编号：ASF056）（合称“天风国际集团”）编制，所载资料可能以若干假设为基础，仅供专业投资者作非商业用途及参考之用途，会因经济、市场及其他情况而随时更改而毋须另行通知。任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表本文件及任何内容。已获授权者，在使用本文件或任何内容时必须注明稿件来源于天风国际集团，并承诺遵守相关法例及一切使用的国际惯例，不为任何非法目的或以任何非法方式使用本文件，违者将依法追究相关法律责任。

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