专栏名称: 老钱日日谈

一个对钱很有执行力的公司人。也可作为普通青年奋斗指南。

要拧水龙头了

老钱日日谈 · 公众号 · · 2020-02-24 20:54

正文

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梳理下现在的整体情况，发生了挺多大事——周五大会透露的信号、周末海外疫情的超预期扩散、以及一些悄无声息又细思恐极的细节。都放在一起，捋捋。

首先，政策面上不必有任何担心。 虽然夜壶没动，但水龙头更松了。 我胆子贼小，最怕的就是写开会和政策相关的内容。所以就隐晦地提提，大家注意感受下重点：

点名中低风险地区要有序复工复产；继续研究减税降费（比如免企业社保）；坚决完成脱贫攻坚任务； 积极的财政政策要更加积极 ； 稳健的货币政策要 更加 灵活适度 ；

政策全是利好，而且只会更好。

2020年的五年规划目标近在眼前，不能轻言放弃，还是要加把劲的。

股市是先行指标，已经对所有利好预期做出了反应。加上是目前最大的全民线上娱乐场所，每个工作日营业4个小时，非接触还有钱赚，今天交易量再破万亿。

消息面上，疫情并不乐观。

国内还好，湖北省外的新增数据呈现稳定的下降趋势，很多省份已经连续多日没有新增。

国外疫情却往超预期的方向演绎，各国都有传染且在上升。从目前的新闻看，日本、韩国、意大利、伊朗、美国情况都不乐观。

这也导致外围市场都大跌，根据历史经验，外围市场一不好，港股一定跪，北上资金一定萎。今天恒生和国企指数的跌幅都在1.5%以上，北上资金净流出60亿。

另外日韩是全世界新材料最重要的供给方，如果他们也像我们一样因为疫情停产，会对全球半导体产业造成冲击——对我们来说是个机会。

这样的事以前就发生过，2011年日本大地震就对全球半导体产业影响巨大，国内很多同行都在那时趁机完成了供应商替代。

帖一张中信建投研报里的图，感受下日韩在新材料领域的地位：

最后提醒三个没被重视的细节：

受疫情影响最严重的2月份和一季度经济数据都还出来，等实锤了，是悲观下跌还是利空出尽是利好？

股市一片欣欣向荣，另一边，作为避险资产，黄金价格一直在默默上涨，屡创新高。

刚开完2020年股东大会的巴菲特又被diss保守、收益不行。我实在没勇气和自信对年近90的股神，同时也是标普500有史以来任职时间最长的CEO评头论足。

但是！我知道股神手里的现金越来越多却不敢买。我更知道从盈亏同源的角度看， 在美股估值新高的节骨眼上，股神没跑赢指数，绝不是什么好事。

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最近后台特别多人问科技股追涨应该买啥，尤其是上一篇文章发出来后。

我想了想，这时候提示注意风险确实特么显得有点多余。

请到「今天看啥」查看全文

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