全面大跌，机会结束？

今天数字经济全面调整，很多人可能比较纠结。

又想坚定看好，又害怕调整过大；

还有一批人忙着低吸；

且听听梅家圈的观点，可能你会有不同的想法。

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今年是一个主题性投资年份；

对此，我们早有心理准备；

我在 《主题性投资特征》 直播中总结两句话：

1.拥抱故事、参与故事、但不轻易相信故事；

2.调整幅度较大；

因此，在上周老梅明确提示了人工智能的风险，并直接给出预判：

不仅如此，在提示风险后，上周的直播课老梅又提示： 一般这类调整会持续1-2周；

如此一来，梅家圈同学们的观点也很理性；

短期来讲，我认为理性的思维是不要赌人工智能核心标的还会上涨，最好的做法是顺势而为，等待企稳再去试错。

当然，我们也在等待一个标的企稳了再参与。

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人工智能核心标的不一定会再度疯狂；

但这波浪潮没有结束；

我曾经说过： 小船掉头易、大船掉头难；

所以近期宁可等主线企稳，也别三心二意参与一些边角料的机会。

在老梅看来，人工智能的浪潮滚滚向前，已经来到了半导体板块。

因为逻辑线很清晰：

Chatgpt出现→算力紧缺→服务器建设加快→拉动半导体。

其实很多人真正担心的是半导体目前基本面仍然处于左侧，但我想说几点：

1.半导体下半年反转，正好承接人工智能浪潮。

2.这些年，预期比兑现要更好，兑现阶段反而不好，比如消费，实际兑现也就是个低预期的弱复苏，半导体也可能大概率是这样，所以做兑现不如做预期。

我认为真正能够炒作半导体的时机不在下半年，就在Q2季度。

因此，半导体调整就是机会。

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最后聊聊中字头；

今天新旧股王之争又再次打响；

老股王贵州茅台虽然坚挺，但是白酒大跌，主要原因系白酒最强大脑—王朝成在春季糖酒会上表述了对白酒的悲观情绪，提出了高端白酒现在已经库存挤压。