专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241126

一创固收 · 公众号 · · 2024-11-26 17:38

正文

01

利率债发行结果

· 政金债 ·

24国开08(增25), 5Y (剩余4.6603Y) ,全场2.89倍 ,边际1.97倍

24国开15(增25), 10Y (剩余9.6493Y) ,全场2.18倍 ,边际1.06倍

24农发清发32(增发1), 2Y (剩余1.9836Y) ,全场3.92倍 ,边际2.38倍

24农发清发17(增发9), 7Y (剩余6.7945Y) ,全场4.78倍 ,边际3.64倍

· 地方政府债 ·

24湖南债55（专项）, 7Y ,边际利率2.07% ,全场22.23倍 ,边际1.7621倍 ,国债利差14BP

24湖南债56（专项）, 10Y ,边际利率2.23% ,全场22.8775倍 ,边际6.399倍 ,国债利差15BP

24湖南债57（专项）, 15Y ,边际利率2.34% ,全场22.9635倍 ,边际1.647倍 ,国债利差14BP

24贵州债38（专项）, 7Y ,边际利率2.03% ,全场29.613倍 ,边际2.7632倍 ,国债利差10BP

24贵州债39（专项）, 10Y ,边际利率2.23% ,全场29.446倍 ,边际3.4352倍 ,国债利差15BP

24贵州债40（专项）, 20Y ,边际利率2.41% ,全场31.3287倍 ,边际74.6111倍 ,国债利差10BP

24贵州债41（专项）, 30Y ,边际利率2.41% ,全场30.5353倍 ,边际20.5603倍 ,国债利差13BP

24辽宁债30（专项）, 20Y ,边际利率2.41% ,全场33.88倍 ,边际26.37倍 ,国债利差10BP

24辽宁债31（专项）, 30Y ,边际利率2.38% ,全场23.5154倍 ,边际1.4382倍 ,国债利差10BP

24内蒙古债26（一般）, 10Y ,边际利率2.13% ,全场34.0443倍 ,边际2.0858倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2.12%】, 24凯盛科技SCP011, 0.4Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

【2.16%】, 24环球天津SCP001, 0.41Y, 2亿, AAA, 央企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

【2.54%】, 24远东租赁SCP013, 0.49Y, 10亿, AAA, 公众, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,(24远东租赁SCP011,剩余150D,高估值9BP)

【1.98%】, 24龙源电力SCP017, 0.49Y, 18亿, AAA, 央企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(22龙源电力GN001,剩余168D,低估值0BP)

【2.28%】, 24四川商投SCP001, 0.49Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

【2.1%】, 24环球租赁SCP011, 0.66Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,(22环球租赁MTN002,剩余223D,低估值7BP)

【1.95%】, 24锦江国际SCP002, 0.69Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场1.9倍

【2.02%】, 24甬开投SCP003, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,(20甬开投MTN002,剩余292D)

【1.98%】, 24杭金投SCP011, 0.74Y, 9亿, AAA, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场1.91倍 ,边际1.02倍 ,(24杭金投SCP010,剩余263D,低估值6BP)

【1.98%】, 24深圳地铁SCP003, 0.74Y, 13亿, AAA, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场2.08倍 ,(23深圳地铁MTN003A,剩余299D,低估值1BP)

【1.99%】, 24南航股SCP006, 0.74Y, 35亿, AAA, 央企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场1.83倍 ,边际2.18倍 ,(24南航股SCP005,剩余237D,低估值0BP)

【1.81%】, 24中广核SCP003(科创票据), 0.74Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,(24中广核SCP002(科创票据),剩余230D,高估值1BP)

【2.05%】, 24安琪生物SCP002, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

【2%】, 24招商租赁SCP013, 0.74Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24招商租赁SCP012,剩余241D,低估值4BP)

【2.02%】, 24湖南财信SCP002, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(22湖南财信MTN001,剩余0.92+2Y,低估值13BP)

【2.18%】, 24三门峡SCP001, 0.74Y, 7亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场4.06倍 ,边际1.29倍 ,(22三门峡MTN001,剩余146D,低估值6BP)

【2.11%】, 24湖南建设SCP002, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

· CP ·

【2.18%】, 24兴化国资CP002, 1Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场5.6倍 ,边际4.25倍

· MTN ·

【2.17%】, 24淮安新城MTN010, 1.01Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,边际1.23倍 ,(24淮安新城MTN009,剩余332D,低估值5BP)

【2.45%】, 24瀚瑞投资MTN006, 3Y, 1.5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场4倍 ,边际1.3倍 ,(24瀚瑞投资MTN005,剩余2.79Y,低估值4BP)

【2.28%】, 24建邺高科MTN005, 3Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场6.9倍 ,边际1.62倍 ,(24建邺高科MTN004,剩余2.91Y,低估值4BP)

【2.37%】, 24华电租赁MTN002(绿色), 3Y, 1亿, AAA, 央企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24华电租赁MTN001(绿色),剩余2.98Y,高估值4BP)

【2.4%】, 24温州交运MTN005, 3Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24温州交运MTN004,剩余2.83Y,低估值6BP)

【2.65%】, 24盐城国投MTN002, 3+2Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场3.07倍 ,边际1.8倍 ,(24盐城国投MTN001,剩余2.18Y,高估值10BP)

【2.39%】, 24杭金投MTN003, 5Y, 7亿, AAA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24杭金投MTN002,剩余4.74Y,低估值2BP)

· 永续中票 ·

【2.35%】, 24首旅MTN014, 2+NY, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24首旅MTN007,剩余2.33Y+N,高估值4BP)

【2.55%】, 24二商肉食MTN001, 3+NY, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市

【2.85%】, 24中陕核工MTN003, 3+NY, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 11-25缴款, 11-26上市 ,(24中陕核工MTN002,剩余2.79Y+N,高估值15BP)

· PPN ·

【2.91%】, 24长寿开投PPN005, 3Y, 5亿, 其他, 国企, 非城投, 11-26缴款, 11-27上市 ,全场3.66倍 ,边际1.33倍 ,(22长寿开投PPN002)