1月10日挂牌！布鲁可港股IPO受散户追捧，超额认购约4000倍

游理游据研究院 · 公众号 · · 2025-01-03 09:01

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布鲁可(0325)于12月31日起招股，拟发行2412.03万股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。发行价为55.65-60.35港元，发行后总市值约为134.38-145.73亿港元。申购日期2024年12月31日至2025年1月7日, 1手申购300股。发行结果定于2025年1月9日公布，上市日期2025年1月10日。

此次由高盛、华泰国际联席保荐。上市基石投资人有景林资产管理香港有限公司、UBS AM Singapore、富国基金管理有限公司及富国资产管理（香港）有限公司，合计申购占比约三成。

截至1月2日21点，布鲁可已录得孖展额（融资融券）5536.79亿港元，较公开发售集资1.46亿港元的目标，超额认购超3803.26倍。已刷新2024年冻资王“毛戈平”创造的1738.14亿港元的孖展申购总额纪录。

布鲁可集团有限公司是中国最大及领先的拼搭角色类玩具企业，2023年实现约人民币18亿元GMV，2023年GMV增长超过170%。公司通过自主开发和授权IP构建了丰富的IP矩阵，成功推出多个自有IP，并获得约50个知名IP的授权，包括奥特曼、变形金刚、火影忍者等。公司产品高度还原IP角色的神韵，通过强大的产品力和供应链能力，保持成本优势并持续开拓玩具品类。

拼搭角色类玩具是全球及中国玩具行业增速最快、极具发展前景的品类。全球及中国的角色类玩具市场规模在2023年分别达到人民币3,458亿元和403亿元，预计到2028年将分别达到人民币5,407亿元和911亿元，年均复合增长率分别为9.3%和17.7%。其中，全球及中国的拼搭角色类玩具市场规模在2023年分别达到人民币278亿元和58亿元，预计到2028年将分别达到人民币996亿元和325亿元，年均复合增长率分别为29.0%和41.3%。

公司通过广泛的产品组合和多渠道销售网络，实现了快速的收入增长。截至2024年6月30日，公司共有431款在售SKU，覆盖6岁以下、6至16岁以及16岁以上人群，主流产品价格在人民币19.9元至399元之间。公司通过内容驱动的互联网营销策略，高效触达和维系广大消费者、粉丝和BFC，构建了自我循环的消费者生态圈，提高了产品的上新成功率和销售效率。

公司拥有广泛的专利布局，包括512项中国专利和24项海外专利，覆盖拼搭结构和关键关节等标准零件以及模具注塑和自动化等生产工艺。这些专利不仅增强了产品的不可复制性，还为合作工厂体系提供了技术和工艺基础。公司通过专利与IP的结合，实现了品质和成本的兼顾，构建了难以复制的核心竞争优势。

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