专栏名称: 蜗牛估值

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股票投资，确定性大于一切

蜗牛估值 · 公众号 · · 2022-06-18 18:34

正文

挖掘机讯息尽在蜗牛通宝

近日美国面对持续高通胀重压，美联储加息75个基点，创28年来最大增幅，以遏制通胀再度飙升。这是美联储自1994年以来最大加息幅度,历史罕见。

由此推导：美国通胀严重，信用下降，被迫加息，导致国债抛售，换回美元，资金流出，美元不够换了，美元上涨，美股缺美元导致下跌... ...

全球经济资本市场有两个基本规则：

1、在森林里遇到一头熊，你不需要跑赢熊，只需要跑赢你的同伴。

2、赢家通吃。

由此可知，尽管大家经济都很差，但先倒下的就会被吃掉，能够坚持到最后的赢家通吃。

所以，分析全球经济和资本市场，只需要看谁更差，而不是看谁更好。

就好比最近美股连续下跌，A股连续上涨，表现全球最好，资金持续流出美股，流入A股，股市上涨的底层逻辑是资金推动，资金去哪里哪里就涨。不是因为国内经济一片繁荣，也不是有重大利好，而是因为全球其他经济体比中国更糟糕。所以尽管空头们举了无数看空A股的理由都是真实的，但也并不影响A股近期持续走强。

欧洲和日本的国债市场，是非常庞大的，但是在美国大幅加息的情况下， 也出现了集中抛售，这足以说明美国加息对全球资本市场资金的影响。

随着美国不断加息，全球资本正在寻找新的避风港。中国资本市场很可能成为全球资产避风港，因为，中国在国家规模、整体稳定，以及流动性方面都符合资本要求。一旦这个信心确立，大量资产涌入，后续肯定水涨船高... ...

因此，随着中国资产吸引力的增加，未来资金将会持续流入中国资本市场。再加上美国的疫情导致的经济基本面的不确定性，将在很大程度上对美元指数产生负面影响。对于中国经济复苏的乐观预期，驱动投资者押注外资涌入中国市场的局面将会持续。尽管美元的全球地位短期内仍难撼动，但在人民币等货币影响力上升的情况下，它的相对削弱很难避免。

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