探寻投资避风港，稳盈守仓度风浪！投顾沙龙济南站圆满举行

新财富 · 公众号 · 财经 · 2024-08-30 20:41

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8月以来，虽然权益市场整体交投低迷，但从ETF资产配置的视角，本月黄金、债券等资产均有不错表现，成为了投资者的避风港。站在当下时点，我们如何借助丰富的ETF资产，渡过资本市场充满迷雾的海浪？

桂月之末、济水之南， 2024年8月24日周六，由 朝阳永续 主办、 华泰柏瑞基金 战略合作的 「王者小二俱乐部全国巡回投顾沙龙第11站」 来到了的底蕴深厚的泉城济南，以“ 探寻投资避风港，稳盈守仓度风浪 ”为主题，与当地优秀的投资顾问们一起，共论当下市场中投资避风港。

本次济南沙龙获得了战略合作伙伴 华泰柏瑞基金 的倾力支持，同时获得了 中泰证券、中信证券（山东）、中国银河证券、中信建投证券 等众多券商机构的热情参与！

图 | 投顾沙龙济南站活动现场

沙龙期间，华泰柏瑞基金指数投资部基金经理李茜、中泰证券高级投资顾问杨洁、中信建投证券资深白金投顾徐磊等嘉宾分别在沙龙上做了主题演讲，共同围绕ETF资产配置、投顾线上展业、投资方法论等主题进行了分享。一起跟着顾小二回顾下济南线下沙龙的精彩瞬间把~

01 ｜ 新体验: 专注ETF的智能终端

沙龙伊始，主办方朝阳永续为大家介绍了目前全市场首款专注于ETF资产配置的智能金融终端——Go-Goal。历时4个月时间、数十次的重大迭代、众多专业基金经理的调研赋能，Go-Goal金融终端从ETF资产的 看、选、诊 等多场景出发，为投顾提供了 PC+App +小程序 的多端沉浸式交互体验，构建了覆盖 ETF直播、ETF组合、ETF文库、ETF策略、ETF交流 的大ETF生态圈。

此外，借助日益成熟的AI大模型，Go-Goal推出了证券垂类大模型AI应用产品——小二问答，让AI更懂金融！

图 | Go-Goal ETF生态圈

02 ｜新范式: 如何做资产配置

嘉宾分享阶段，华泰柏瑞基金指数投资部基金经理李茜首先以《新宏观范式下的资产配置》为主题，为大家分享了华泰柏瑞基金在红利资产及核心资产方面的最新思考。

图 | 华泰柏瑞基金李茜分享中

公开数据显示，华泰柏瑞基金作为国内ETF赛道的头部公募，2024年二季度ETF管理规模净增长了近 190亿元 ，二季度末总规模已超 2800亿元 ，稳居 行业前三 。华泰柏瑞长期以来一直践行“指”做精品的运作理念，目前产品覆盖A股、香港、美国、韩国、东南亚等多个市场，从宽基到行业主题ETF，从Smart Beta到主动管理型ETF，华泰柏瑞始终走在ETF创新的第一线。

图 | 华泰柏瑞基金产品线

03 ｜新视角: 投顾线上展业

当下市场环境下，券商投资顾问如何进行高效的线上展业？中泰证券高级投资顾问杨洁为大家带来了《券商投资顾问线上展业新视角》的主题演讲，分享了券商发展线上投顾业务的意义，并介绍了投顾产品营销及推广的路径。

图 | 中泰证券杨洁分享中

04 ｜ 新思路: 谨慎中寻找“ 新奇 ”

将视野从投顾服务挪至投资策略，下半年A股市场将会有哪些机会呢？中信建投证券资深白金投顾徐磊以《谨慎中，寻找“新、奇”》为主题，在沙龙上给大家复盘了A股上半年的走势和所处的市场政策环境，以数个“既新又奇”的案例出发，为大家剖析了下半年的投资策略展望。

图 | 中信建投证券徐磊分享中

05 ｜ 新观点: 我的投资避风港

在嘉宾主题演讲之后，沙龙现场进入到了热烈的互动讨论环节，大家以《我看好的投资避风港》为主题，与基金经理一起，参与到了热烈的讨论中。

图 | “大胆开麦 ” 环节畅所欲言

图 | “ETF预言家 ” 活动各抒己见

探寻投资避风港，稳盈守仓度风浪！投顾沙龙济南站圆满举行

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