2016年,我国集成电路产量为1329亿块,同比增长约22.3%。2016年中国集成电路产业销售额为4335.5亿元,同比增长20.1%。其中,设计业继续保持高速增长,销售额为1644.3亿元,同比增长24.1%;制造业受到国内芯片生产线满产以及扩产的带动,2016年依然快速增长,同比增长25.1%,销售额1126.9亿元;封装测试业销售额1564.3亿元,同比增长13%。
中国集成电路产业发展特点分析
第一,产业规模继续增长,但进出口受经济下行压力影响较大。
2016年以来,我国集成电路产业继续保持高位趋稳、稳中有进的发展态势。2016年1-9月全国集成电路的产量为943.9亿块,同比增长约18.2%。2016年1-6月全行业实现销售额为1847.1亿元,同比增长16.1%,其中,设计业继续保持较快增速,销售额为685.5亿元,同比增长24.6%,制造业销售额为454.8亿元,同比增长14.8%,封装测试业销售额为706.8亿元,同比增长9.5%。2016年1-9月全国集成电路进出口额均出现不同程度的下滑。其中,进口金额1615.5亿美元,同比下降0.7%,出口金额444.7亿美元,同比下降5.4%,整体经济面临下行压力对我国集成电路产业造成了一定影响。
第二,技术水平和企业实力同步提升。
中投顾问发布的《2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告》表示,2016年以来,国内集成电路产业在多个技术领域取得了喜人的成果。芯片设计方面,16纳米先进设计水平进一步提升,华为海思目前已经发布了麒麟950、955、960三款基于16纳米FinFET技术的商用SoC芯片;芯片制造方面,2016年2月中芯国际宣布其28纳米高介电常数金属闸极工艺已经成功流片,这标志着中芯国际成为大陆首家能够同时提供28纳米多晶硅和高介电常数金属闸极工艺的晶圆代工企业,在量产的基础上完成技术升级,实现了该工艺节点的技术覆盖;封装测试方面,长电科技斥资2亿美元助力星科金朋积极布局高端SiP项目,随着下游高端客户的需求提升及公司SiP产能扩大,将带动星科金朋营收及利润快速增长。
与此同时,国内骨干集成电路企业整体实力也在持续提升。海思半导体、清华紫光分列全球设计企业排名第六、第十位。中芯国际2016年上半年销售额达到13.25亿美元,同比增长25.4%,净利润1.59亿美元,同比增长20.3%,已实现连续17个季度赢利。与此同时,通过资本运作,中芯国际先后收购了国内封装测试龙头长电科技、意大利汽车电子芯片代工企业LFoundry公司14.26%和70%股份,成为上述两家公司的第一大股东。
第三,国际合作持续推进,重点产品布局初步成型。
《国家集成电路产业发展推进纲要》发布以来,海外龙头企业不断调整与我国合作策略,逐步由独资经营向技术授权、战略投资、先进产能转移、合资经营等方式转变,国际先进技术、资金加速向国内转移。2016年1月,英特尔、高通分别与清华大学、澜起科技以及贵州省签署协议,在服务器芯片领域开展深度合作。其中,英特尔授权清华大学、澜起科技X86架构,开发“CPU+FPGA”结构的可重构服务器芯片;高通与贵州省政府成立了合资公司,开发基于ARM架构的高性能服务器芯片。此外,一批芯片制造重大项目陆续启动。如武汉存储器项目于3月开工建设,总投资240亿美元;台积电在南京启动了总投资30亿美元的12英寸先进逻辑工艺生产线项目,预计2018年下半年投产,月产能达到2万片;福建晋华存储器项目于7月开工建设,项目一期投资370亿元,预计2018年形成月产能6万片DRAM芯片生产能力。
第四,国家基金对地方性基金撬动作用进一步凸显。
中投顾问发布的《2017-2021年中国集成电路产业投资分析及前景预测报告》指出,2016年以来,国内陆续新增多支地方性集成电路产业投资基金,总规模超过500亿元。其中,湖南省于3月设立了先期2.5亿元规模的集成电路创业投资基金,并计划于2015年-2017年阶段性设立30亿-50亿元规模的集成电路产业投资基金;上海市于2016年4月完成了首期集成电路产业投资基金的募资工作,规模达到285亿元,将重点投资芯片制造业;四川省于2016年5月设立了集成电路和信息安全产业投资基金,基金规模120亿元,存续期10年;辽宁省于2016年6月设立了集成电路产业投资基金,基金规模100亿元,首期募资20亿元;陕西省于2016年9月设立的初始规模60亿元,目标规模300亿元的集成电路产业投资基金。国家集成电路产业投资基金设立以来,撬动作用逐步显现,适应产业规律的投融资环境基本建立。
来源: AET
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