※ 本周苹果股价创新高，苹果大年坚定看多苹果产业链
虽然本周初外媒担心iphone8是否会推迟发布，我们还是坚定我们的观点：我们反复从产业链多渠道验证，目前产品按计划的时间表如期进入了EVT（工程验证）阶段，产业链上游零组件，设备，下游代工厂都在积极备战，预计iPhone8将如期发布。
苹果在智能设备平台优势扩大，一季报显示智能手表销量翻倍，加上智能音响和apple tv，生态优势更为巩固，iPhone8 拉动的超级周期拥有高弹性；财报显示手机asp上升，预计下半年供应链在多项创新驱动下量价齐升。国内苹果产业链公司均属于产业链上游的零组件供应商，通常量产的时间会早于产品整机量产一到两个月，全年业绩不受影响，坚定看好苹果iPhone8产业链高增长，带来的Q3到明年业绩爆发的确定性机会。重申大年逻辑不变，回调即是买入机会，坚定推荐！苹果板块推荐组合：1）平台优势横向扩张：歌尔股份，安洁科技，欧菲光，立讯精密，AAC；2）纵向产业链升级：信维通信；3）稀缺装备平台：大族激光，华工科技；4）零组件升级趋势受益：蓝思科技，德赛电池，欣旺达；5）新业务从0到1：国光电器，水晶光电，mflex；6）SiP受益：长电科技，环旭电子。
※ LED封装板块景气持续，LED板块整合进行时，重视龙头！
LEDINSIDE报告显示，中国 LED 封装方面，2835 LED 产品的 0.2 瓦和0.5 瓦价格均上调，涨幅分别为 3.4% 和 3.9%。我们在上周的LED 行业Q1综述中已经强调了LED价格景气至少持续至Q3，此次封装端价格上涨主要还是反应包括芯片在内的原材料价格上涨。Q1包括鸿利、国星等国内封装企业受到芯片成本影响白光产品单季毛利率承压。LED封装涨价从短期看直接利好国内封装企业盈利能力改善；从长期看，封装市场集中度提升、国产转移提速是大趋势，国内封装龙头预计率先受益。从LED整个板块来看，天风电子持续推荐小间距LED+车灯应用板块，看好芯片、封装国产转移，推荐组合：利亚德（小间距）、三安光电（芯片+车灯）、洲明科技（小间距）、国星光电（小间距）；重点关注木林森（封装+照明）、鸿利智汇（封装+车灯）、 华灿光电（芯片）
从板块配置逻辑看，继续建议重点配置一季度业绩高景气板块：1）苹果产业链，3C设备，周期（面板、LED），安防。
※ 核心推荐组合
海康威视，大华股份，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密
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