都在抢地...

小扎那个Capex出来，其实严格来说不算上调。但这个时间点出来非官方、非CFO自己出来说一嘴，难免不让人与最近发生的联系起来。总结来说就是， 都在抢地、抢电、抢资源。

夏威夷有个PTC会议，Jefferies的电力分析师发了notes，参会的最大感受就是： CSP都在找地找电。 24年谷歌在DC租赁上比较谨慎，到今天也面临缺口；微软在22-23年已经租了大量地，24Q4暂停了一下，现在又回来继续找。AWS、甲骨文、Meta也在积极找地。过去大家的习惯都是在有网络光纤的地方建DC然后引入电。现在电取代光纤成为前置条件，在有电的地方，再把网络接进去。

刚刚结束的WEF上，特朗普也称为了加速AI发展， 将快速审批新发电厂， 以满足数据中心需求，甚至特朗普要自己亲自审批，不需要走多年流程。

OpenAI这个超大卫星有种先声夺人的感觉。