十月份的全球并购比较平淡,中资也不够活跃。当月确定的并购没有一起价值超过百亿美元。
美国药房运营商CVS Health Corp提出以总价逾660亿美元收购美国第三大健康保险公司安泰保险(Aetna)。CVS Health是美国最大的药品福利管理公司和药房运营商之一。安泰保险是美国历史最悠久的健康保险公司之一,其业务遍布全国,涉及雇主医保、政府医保计划等诸多领域。与安泰保险合并将使CVS在与制药企业的价格谈判中获得更大筹码,但也将使其面临更严格的反垄断审查。
德国建筑公司豪赫蒂夫(Hochtief)确认,该公司已经对西班牙收费公路运营商Abertis发起了一项收购要约。这份收购要约的总价值为171亿欧元。豪赫蒂夫的母公司是西班牙企业ACS。此前,意大利收费公路公司Atlantia已对Abertis发起了一项163亿欧元的收购要约。随后,Atlantia将收购西班牙收费公路运营商Abertis的报价计划提高至171亿欧元。这是今年以来所宣布的欧洲最大的一桩收购案。
美国住宅建筑商股Lennar Corp和CalAtlantic Group Inc表示,两家公司计划合并,交易价值约为93亿美元,其中包括36亿美元的净债。
能源公司Dynegy Inc同意与同业发电公司Vistra Energy Corp合并,Dynegy的市值约为17.4亿美元。Vista市值为86.8亿美元。两家公司预计合并将产生超过50亿美元可用于资本配置的过剩资本。
巴斯夫公司(BASF SE)已就斥资59亿欧元(69.9亿美元)收购拜耳公司(Bayer AG)的种子和非选择性除草剂大部分业务签订协议。拜耳拟出售的资产包括全球草胺磷业务及相关的抗除草剂LibertyLink技术、几乎全部大田作物种子业务以及相应的研发能力。协议中包括的业务2016年净销售额约为13亿欧元。拜耳表示,考虑到计划收购孟山都公司(Monsanto Co.),该公司同意将部分业务出售给巴斯夫。交易完成后将有逾1,800名拜耳员工将转到巴斯夫。
瑞士化学品公司科莱恩(Clariant AG)和美国亨斯迈(Huntsman Corp.)宣布,由于受到那些希望阻止交易的美国激进投资者的压力,已经终止了双方并购、创建一家市值达150亿美元化学品巨头的计划。激进投资者White Tale Holdings不断增持Clariant股票并反对这宗目前受到其他一些股东支持的交易,Clariant能否达成获三分之二股东支持这项瑞士法律所规定的交易通过条件,存在太多不确定性。White Tale已经持有逾20%的Clariant股票。
自动化设备制造商罗克韦尔自动化公司(Rockwell Automation, Inc.)拒绝了艾默生电气公司(Emerson)提出的价值超过270亿美元的主动收购要约 。
中国交建将通过旗下子公司中交国际及中交国际全资附属公司SPV公司以14.5亿加元(约合人民币75.09亿元)收购加拿大建筑公司Aecon Group Inc.的100%股份。Aecon公司为加拿大多伦多证券交易所上市的建筑服务供货商,该集团主营业务分为基础设施、能源、采矿及特许经营四大板块。曾帮助建设了多伦多标志性建筑加拿大国家电视塔。
中国私募股权投资公司东方弘泰已同意以10亿美元收购西班牙体育转播权公司Imagina的多数股权。Imagina拥有西班牙甲级足球联赛的转播权,东方弘泰已与Imagina的三位股东达成收购54%股权的初步协议。将出售持股的股东有西班牙私募股权公司Torreal、墨西哥广播公司Televisa 以及Imagina创始人之一Gerard Romy。三者分别持股23%、19%和12%。交易对Imagina公司的估值为16亿欧元。
丹麦盛宝银行(Saxo Bank)称,浙江吉利控股集团在该行持有的股份将增至51.5%,芬兰Sampo Oyj将收购19.9%的股份。 Sampo在其声明中称,将支付2.65亿欧元(3.11亿美元)收购上述股份,吉利将支付同样的价格。该行联合创始人和CEO Kim Fournais持有的25.71%股份保持不变。吉利5月表示,将收购盛宝银行30%的股份。盛宝银行的多数收入都来自在线交易平台,吉利周一称相信该行的技术将能够在亚洲被扩大应用。
中国综合性企业复星国际(Fosun International)旗下的制药公司复星医药(Fosun Pharmaceutical)已同意斥资至多6300万欧元(合7310万美元)收购业务聚焦于非洲的法国药品分销商Tridem。这家法国公司是西非法语区第三大药品分销公司,销售网络覆盖法语区21个国家和地区。
中国私募股权投资公司弘毅投资已达成协议收购意大利时尚品牌Mr & Mrs Italy所属公司Duemmei约三分之一股权。Mr & Mrs Italy的国际市场占营收的八成以上,该品牌2017年预计收入5,700万欧元。弘毅投资打算未来五年让Mr & Mrs Italy在中国的店面由三家拓展至10家以上。
空中客车集团(Airbus Group)同意收购庞巴迪公司(Bombardier Inc. )C系列喷气式飞机项目的多数股权。根据交易文件,空客将收购该单通道飞机平台50.01%股权,庞巴迪将持有31%的股权,而加拿大魁北克省将持有19%。
亚洲最大的仓储运营企业普洛斯(GLP)同意以大约28亿美元收购欧洲物流平台Gazeley。这是GLP首次挺进欧洲市场。普洛斯在所收购的物产为Brookfield Asset Management关联基金所持有,本次收购的资产均围绕欧洲主要物流市场。
全球最大的网络设备制造商思科系统(Cisco System)已经达成收购美国通信软件公司BroadSoft Inc的协议,交易价值扣除现金后约为19亿美元。该交易将强化思科向大型通信公司出售统一通信软件的业务,使其在陷入停滞的转换器和路由器业务之外实现多元化发展。
网络硬件公司Gigamon Inc表示,私人股权投资公司Elliott Management已经同意16亿美元收购该公司。交易完成后,Gigamon将成为一家私人公司。
苹果公司(Apple Inc.)将收购新西兰公司PowerbyProxi,收购金额未知。
电子商务和支付服务公司First Data Corp.已经达成一项收购支付解决方案提供商BluePay的协议,交易对方为BluePay的所有者,包括TA Associates和BluePay的管理层,交易对价为7.60亿美元的现金。
美国私募股权巨头贝恩资本(Bain Capital)将以大约1500亿日元(约合13亿美元)收购日本第三大广告公司旭通DK(ADK),目标让该公司退市并提高其盈利能力。旭通-DK也表示,打算结束与WPP Plc的合伙关系,将出售其持有的3130万股WPP Plc的股份。
陷入困境的来宝集团(Noble Group)同意将油液业务以总额14亿美元出售给维多公司,这是来宝收缩业务来削减债务的策略之一。来宝的油液业务主要集中在美洲。
营利性教育机构Strayer Education Inc和Capella Education Co宣布对等合并,合并公司的隐含股权价值为19亿美元。合并公司将命名为Strategic Education。
荷美尔食品(Hormel Foods)已经签署收购优质、正宗熟食公司Columbus Manufacturing的最终协议,交易价值8.50亿美元。Columbus Manufacturing位于芝加哥,年销售额约为3.00亿美元。
三得利食品饮料(Suntory Beverage & Food)拟以260亿日元,将子公司Cerebos Pacific持有的食品和速溶咖啡业务卖给卡夫亨氏。三得利将出售Cerebos (Australia)、Cerebos Gregg’s Ltd. 和Asian Home Gourmet (CPL)。