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Sora的第一波受害者出现了

商业洞察 · 公众号 · · 2024-02-19 17:21

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作者：南意

来源：ETF进化论（ID：gh_256f08854842）

有时候生活中的无力感就是，你明知道世界正在发生巨大颠覆，却无法参与这一变迁，只能旁观他人的狂欢，甚至你还清楚不久的将来，你的生活一定会因此被裹挟着向前。

Open AI正是这么一家改变全人类生活的伟大公司，继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大杀四方后， OpenAI继续祭出大杀器——Sora，这回他们选择颠覆视频领域 。

Sora是什么？

2月15日，Open AI发布了第一款文生视频模型Sora，能够生成一分钟的高保真视频，一石激起千层浪。

Open AI自称Sora是“世界模拟器”。

人们惊呼：“真实世界不再存在。”

马斯克直言：人类认赌服输。

前阿里VP贾扬清评价Sora：真的非常牛。

英伟达高级研究科学家兼人工智能代理负责人Jim Fan认为Sora代表了文本生成视频的 GPT-3 时刻。

Sora到底是什么？相比同类产品如Runway和Pika强在哪？

目前市面上文生视频模型的主流技术路线主要有两种：一种基于Transformer模型的技术路线，即从文本及图像中生成，另一种则是基于扩散模型（Diffusion model），如 Runway。

Sora牛就牛在是融合了两者的Diffusion Transformer模型，通过扩散模型（DALL-E3）和转换器架构（ChatGPT）组合，Sora不用预测序列中的下一个文本，而是预测序列中的下一个“Patch”。

这意味着Sora是基于“Patch”，而非整个视频进行训练的，有点类似ChatGPT用Token处理文本一样处理视频，因此，Sora可以高效处理更多的数据，输出质量也会更高。

事实上， Sora公布的演示视频最令人印象深刻的特点是逼真地模拟物理世界，视频效果吊打市面上同类产品如Runway和Pika。

今日Sora的背后团队再次最新公布新的生成视频作品，这回连同一场景下的多角度机位都出现了。

Sora的受害者是谁？

从ChatGPT开启生成式AI时代距今，也不过仅仅一年的时间，我们还在学习怎么用指示性句子更好使用ChatGPT，当大家在怀疑AI变懒了，Sora的现身可谓是石破天惊，现在所有人开始怀疑真实世界和虚拟世界的界限。

AI的进化速度远超预期，毋庸置疑，AIGC极具破坏性创新的潜力，现有的产业格局如短视频、广告、游戏、影视行业等产业格局一定会被重塑，首当其冲的是谁？

从二级市场的表现来看， 是工具类公司Adobe ，在Sora公布后的次日股价暴跌超7%。

另外一只 美股Shutterstock 周五跌逾5%，市值一夜蒸发超7000万美元。公开资料显示，该公司每年销售价值约10 亿美元的照片和视频。

也是，Sora的出现直接让网友都惊呼： “以后网络小说家可以直接生产电影给我们看了？”另一网友直接一针见血道：“你觉得再发展下去，还有网络小说家吗？ChatGPT不干了？”

也是，AI都猛这样了，想要什么，直接给你一键生成，卖图片的公司还有什么存在的价值吗？

Sora的影响到底有多大？

Sora影响有多大？

360董事长周鸿祎点评道：今天Sora可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆，但它不一定那么快击败TikTok，更可能成为TikTok的创作工具。此外，他认为，中美两国的人工智能差距在拉大。

前阿里VP、正在AI infra赛道创业的贾扬清在朋友圈发表观点认为，首先“对标OpenAI的公司有一波被其他大厂fomo（害怕错过）收购的机会”；其次“长线闭源寡头，开源还需要一段时间才能catch up”；最后，算法小厂“要不就算法上媲美OpenAI，要不就垂直领域深耕应用，要不就开源”，并预言“infra的需求继续会猛增”。

从投资角度来看， 如果对标去年年初那一波A股的AI炒作风潮，算力和游戏是最亮眼的存在。

尤其值得关注的一点是，在Sora公布前，有消息称OpenAI首席执行官Sam Altman要筹资7万亿美元，来彻底重塑全球半导体行业格局。

7万亿美元是什么概念？这基本是全球半导体产业的全部江山。拿这个钱，Altman可以直接把英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司全部打包带走。

这是奥特曼要来拯救地球了

？

Altman在X上发帖表示，OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施，包括晶圆制造能力、能源、数据中心等，而人们目前计划建设得不够。”他补充说，“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”，而OpenAI将努力提供帮助。

对此，英伟达创始人黄仁勋回应道： 看好全球AI数据中心在未来4-5年里将翻番，增长到2万亿美元的规模。在此期间，更高效、更低成本的芯片会持续出现，大规模投资变得不那么必要。

不可否认的一点是，大模型产品从文字、图片上升到视频，AI训练量的不断提升，对算力的需求也呈现指数级增长态势，“卖铲子”的公司依旧是第一受益人。

目前A股市场上跟AI相关的ETF产品较多，涉及AI主题、云计算主题、大数据主题、5G主题和通信主题。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

不过A股目前还没有算力主题ETF，但去年5月，华夏、富国、汇添富、博时等8家基金公司已经申报了中证算力基础设施主题ETF。

据中证指数官网内容显示，中证算力基础设施主题指数，从两市中选取业务涉及数据中心建设及运营，服务器或芯片生产，交换机、路由器、光模块等，通信设备制造等算力基础设施等上市公司，成分股合计50只。

从该指数的前十大权重股来看，第一大权重股是中际旭创，占比高达8.81%。第二大权重股中兴通讯的占比也有8.26%。海光信息和工业富联分别为第三、第四大权重股，占比分别为7.7%和6.73%。

除了AI上游端，AI终端的趋势也是确定的。去年那一波AI行情，资金扎堆游戏板块就是最好的例证，任何科技创新的最终目的都是为了消费服务，坚定看好在AI终端领域有布局的公司。

著名风险投资公司a16z近期发布他们对AI投资的最新观点，目前摘录部分观点，仅供读者参考：

a16z预测AI技术再过10年发展，一定会诞生很多引领行业潮流的新公司，且大概率是toC产品。他们认为新科技将带来平权，让今天的奢侈品变成明天的日常用品。

a16z 的AI投资理念：

① 消费者行为无法预测：在消费市场，成功取决于产品本身的“吸引力”和创始人的直觉，不取决于团队背景和洞察力。

② 文化变迁与平台转型：在文化变迁和平台转型交汇点进行投资，找到能够利用或创造新消费者行为的产品。（文化变迁"指是消费者需求，行为，观念等变化）

Sora的第一波受害者出现了

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