独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今,历时
9
年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。
十一月精准把握住了
固态电池、AI+
等板块机会,个股
桂发祥、华胜天成、供销大集
等
现开放体验名额,加微信
:itouzi8888,
文末有二维码
2025
年的世界移动通信大会(
MWC
)与年初的
CES
展会上,端侧
AI
技术毫无悬念地成为全球科技产业的核心叙事。从
AI
手机、
AI PC
到智能眼镜,中国企业在
MWC
上大放异彩,不仅展示了技术实力,更揭示了
A
股市场新一轮的投资机遇。在“人工智能
+
”政策驱动下,这些企业正以硬核创新抢占全球产业链高地,成为资本市场不可忽视的焦点。
1.
中兴通讯(
000063.SZ
):
5G-A
与
AI
融合的领军者
中兴通讯在
MWC2025
上提出“智能加速度”战略,推出全球首款二合一
5G+AI
云电脑、无孔屏影像旗舰手机
nubia Z70 Ultra
等产品,其核心逻辑在于“
AI for All
”生态布局:
-
技术壁垒:整合
DeepSeek
、谷歌
Gemini
等全球顶尖大模型,构建端到端
AI
解决方案,覆盖手机、
PC
、智能耳机等多形态终端。
-
场景落地:在工业互联网、低空经济等领域,通过
5G-A
技术实现无人机物流精准管控、无源物联网设备能耗优化,直接受益于新基建需求。
-
估值催化:
AI
终端设备出货量增长叠加政企市场智能化转型,
2025
年业绩有望进入加速释放期。
2.
广和通(
300638.SZ
)
/
移远通信(
603236.SH
):端侧
AI
的“算力基建”
模组厂商是端侧
AI
落地的关键支撑。广和通发布“天擎”全栈
AI
解决方案,将大模型嵌入
5G
芯片,使低算力设备(如家用摄像头)实现智能功能跃迁;移远通信则推出边缘计算模组
SG885G-WF
,
48 TOPS
算力支撑服务机器人
1
秒内意图识别。核心逻辑:
-
需求爆发:
AI
眼镜、智能家居等碎片化终端依赖高性价比模组,两家公司覆盖
1T-50T
全算力矩阵,卡位行业标准制定。
-
技术护城河:广和通“主控
+
连接
+
算力”三合一平台、移远通信动态视觉感知方案,大幅降低客户开发门槛,绑定小米、荣耀等头部生态。
3.
传音控股(
688036.SH
):非洲市场的“
AI+
显示”隐形冠军
传音在
MWC
上展示了两大杀手锏:
- AI
绘画软件:基于端侧算力,可模拟梵高、莫奈等大师风格生成艺术作品,抢占新兴市场内容创作需求。
- PHANTOM ULTIMATE 2
三折概念机:柔性屏技术实现
6.48
英寸到
10
英寸自由切换,厚度仅
11mm
,为折叠屏手机成本下探铺路。
投资逻辑:非洲及东南亚市场智能手机渗透率提升
+AI
功能本土化适配,传音凭借超
50%
市占率,将率先享受端侧
AI
换机红利。
4. TCL
华星(
000100.SZ
):柔性显示技术的“卖铲人”
TCL
华星携
APEX
全新显示品牌亮相,其三折屏、卷曲屏原型机成为展会焦点:
-
技术突破:外折
+
内折设计攻克屏幕折痕难题,三星、传音等厂商已将其纳入供应链。
-
场景拓展:柔性屏在
AI
眼镜、可穿戴设备的应用打开第二增长曲线,
2025
年全球柔性显示市场规模预计突破千亿。
5.
翱捷科技(
688220.SH
)
/
芯讯通:端侧芯片的国产替代先锋
翱捷推出全球首款
RedCap+Android
芯片平台,瞄准智能穿戴设备低成本
AI
算力需求;芯讯通发布全栈
AI
模组矩阵,覆盖从
1Tops
到
40Tops
算力场景。核心逻辑:
-
政策红利:国产芯片在端侧
AI
设备渗透率提升,替代高通、英特尔中低端市场份额。
-
生态协同:与华为鸿蒙、荣耀
MagicOS
深度合作,构建“芯片
-
模组
-
终端”一体化生态。
结语:
MWC2025
揭示了一个明确趋势——端侧
AI
已从概念验证迈向大规模商业化。在“人工智能
+
”政策加持下,芯片、模组、终端设备三大环节的龙头公司将迎来业绩与估值双击。投资者可重点关注技术壁垒高、场景落地快的标的,把握智能终端升级的黄金周期。
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