主要观点总结
本文主要讨论了AI大模型行业的赢家通吃现象及字节跳动在AI领域的机会与风险。作者认为数据安全的因素将使得我国诞生一家非常大的AI大模型公司，并可能出现通吃的局面。文章还提到了豆包（字节跳动的大模型）在AI领域的机会，包括其可能成为最大的赢家，以及与其合作的相关行业可能受益的情况。同时，也指出了相关的风险，如其他大模型企业的风险，以及AI应用领域的一些风险。最后，文章还讨论了经济工作会议关于AI的决策以及AI行业的未来发展。
关键观点总结
关键观点1: AI大模型行业的赢家通吃现象
大模型的训练耗费资金，需要数据投喂来改善，一旦成功会形成网络效应，成为能够构建起生态圈的顶级护城河业务。
关键观点2: 字节跳动在AI领域的机会
字节跳动凭借其在字节的禀赋和实力，有可能成为AI领域最大的赢家。其已经领先成为了国内第一，全球第二的大模型。
关键观点3: 相关行业的风险与机会
豆包的迅猛增长对于其他大模型企业是风险。而与之相关的行业如资讯类、视频拍摄类，AI教育类、AI企业协同办公软件等可能受到影响。但只要有合作关系的行业都有机会受益。
关键观点4: 经济工作会议关于AI的决策及AI行业的未来发展
今天经济工作会议在科技方向只提了开展AI+行动，说明AI不仅是今年的主题，还将是明年的主题。而AI行业的未来发展涉及大国博弈、大厂角力，上半场是硬件、下半场是应用。
正文
但作为AI应用的吹号人，
豆包我还是得讲讲，
因为这个好重要，
至于究竟有多重要，就这么说吧，反正我认为比今天的消费重要多了。
AI大模型是一个赢家通吃的行业，而我国一定会用自己的大模型，因为数据安全的因数，因此我国一定会诞生一家非常大的AI大模型，甚至出现通吃的局面。
因为大模型的训练极其耗费资金，且需要循环的数据投喂才能越用越好用，而一旦成功将会形成
网络效应
，成为能够构建起生态圈的顶级护城河的业务。
一方面是在字节的禀赋和实力，比其他大厂更有做出来和烧钱的能力；
另一方面是豆包已经遥遥领先，成为了国内第一，全球第二的大模型：
很显然，豆包的迅猛增长对于其他大模型企业是风险，毕竟他们互为竞争对手，因此我们今天看到
科大讯飞、三六零
等出现了大跌；
其次是在AI应用领域中，就需要思考字节自身在哪些领域有软件，这些软件必然在自家的大模型的赋能下，更加厉害：
当然，还远不止这些，但如果按照行业分类则主要是资讯类、视频拍摄类，AI教育类、AI企业协同办公软件；
这也是为什么今天视频拍摄相关的万兴科技、AI教育的豆神、企业办公协同的是泛微网络集体下跌的原因。
实际上，豆包的炒作带来是AI应用的炒作思路转向，大家也一定要转向，往豆包上靠；
机构在拿到一个大概念话的方向的时候，首先思考的是产业链的价值端在哪里，就像机器人最早是炒价值量高的减速器和丝杠一样，而豆包偏向于软件话的方向，无明显的产业链，只能按照相关概念的行业分类：
所以并不能够说机构标的好，游资标的差，各有好坏，
但是站在务实的角度，我认为豆包+视频的逻辑是好的，毕竟豆包可能最先打开的是图文和视频领域的市场。
当然不要以为游资不懂基本面，游资就站在了豆包+视频方向；
