它，会是下一个华为吗？

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-12 22:41

正文

最近在做一些内容，停更了两天；

但作为AI应用的吹号人，豆包我还是得讲讲，因为这个好重要，至于究竟有多重要，就这么说吧，反正我认为比今天的消费重要多了。

AI大模型是一个赢家通吃的行业，而我国一定会用自己的大模型，因为数据安全的因数，因此我国一定会诞生一家非常大的AI大模型，甚至出现通吃的局面。

首先我来聊聊为什么大模型赢家通吃：

因为大模型的训练极其耗费资金，且需要循环的数据投喂才能越用越好用，而一旦成功将会形成网络效应，成为能够构建起生态圈的顶级护城河的业务。

而在圈内我说过，豆包可能是未来最大的赢家；

一方面是在字节的禀赋和实力，比其他大厂更有做出来和烧钱的能力；

另一方面是豆包已经遥遥领先，成为了国内第一，全球第二的大模型：

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任何一个的崛起，均伴随着机会与风险；

几家欢喜、几家愁；

在讲豆包的机会之前，我先聊聊风险：

很显然，豆包的迅猛增长对于其他大模型企业是风险，毕竟他们互为竞争对手，因此我们今天看到科大讯飞、三六零等出现了大跌；

其次是在AI应用领域中，就需要思考字节自身在哪些领域有软件，这些软件必然在自家的大模型的赋能下，更加厉害：

字节跳动旗下不仅有抖音，还有：

飞书（企业办公协同）；

剪映（视频剪辑）；

河马爱学（教育）；

当然，还远不止这些，但如果按照行业分类则主要是资讯类、视频拍摄类，AI教育类、AI企业协同办公软件；

因此利空以上方向的相关标的；

这也是为什么今天视频拍摄相关的万兴科技、AI教育的豆神、企业办公协同的是泛微网络集体下跌的原因。

实际上，豆包的炒作带来是AI应用的炒作思路转向，大家也一定要转向，往豆包上靠；

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说到利好的方向，这个可就太多了：

因为但凡跟豆包有点合作，就可以蹭到概念；

机构在拿到一个大概念话的方向的时候，首先思考的是产业链的价值端在哪里，就像机器人最早是炒价值量高的减速器和丝杠一样，而豆包偏向于软件话的方向，无明显的产业链，只能按照相关概念的行业分类：

而机构务实，游资务虚；

所以并不能够说机构标的好，游资标的差，各有好坏，但是站在务实的角度，我认为豆包+视频的逻辑是好的，毕竟豆包可能最先打开的是图文和视频领域的市场。

当然不要以为游资不懂基本面，游资就站在了豆包+视频方向；

而豆包中出业绩的是算力、数据、以及硬件；

我这么一说，其实已经泾渭分明了；

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今天经济工作会议在科技方向只提了：开展AI+行动；

也就是说：

AI不仅是今年的主题，还将是明年的主题；

而一不小心老梅从去年一路跟踪AI至今；

其实AI不是普通的行业，它是大国博弈，中美时间错位，大厂角力，大多数小企业都是抱大腿，而AI的上半场是硬件、下半场是应用；

所以最早抱英伟达的大腿；

今年轮到国内硬件，就是抱HW的大腿；

时间流转；

轮到AI应用，字节跳动会是新的大腿吗，会出现类似于HW的估值重塑吗？

这个疑问，留给大家思考；