中资离岸债券丨11月13日：靖哥哥，前面也下大雨，跑过去还不是一般的淋湿？

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-11-14 07:00

正文

市场概览

• 投资级 ：周三中资投资级市场依然较为安静，投资者情绪开始转为谨慎，10年期标杆油企和TMT债券利差走阔1-2基点。下午在空投回补盘的带动下风险情绪稍有回升，整体利差较上午有所收窄

• 高收益 ：中资高收益市场交易清淡，受港股下挫影响，私银和机构客户卖盘带动价格小幅走弱，全日缩量收跌～0.25-0.5pt不等

中资离岸新发行

• 定价：南洋商业银行定价7亿美元次级资本债交易（11/13 周三）
结构：直发
评级：发行人评级A3/-/-，预计债项评级Baa3/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：中银国际（B&D）、建银国际、信达国际、瑞穗、美银、高盛
JLMs/JBRs：招银国际、中银香港、建银亚洲、尚乘、光大港分、工银国际




    
规模/年期/定价水平：7亿美元，10NC5 FXD，IPG T5+245区间，FPG T5+220(+/-2)，最终定价T5+218

• 定价：工银租赁定价5年期6亿绿色美元浮息债交易（11/13 周三）
结构：维好
评级：维好方评级 A1/A/A，预计债项评级A2/A/-
JGCs/JLMs/JBRs：工商银行、中国银行、交通银行、法巴、美银、高盛、汇丰（B&D）、瑞穗
JLMs/JBRs：澳新、建银国际、民银资本、招银国际、三菱日联
联席绿色结构顾问：汇丰、法巴
规模/年期/定价水平：6亿美元，5Y FRN，IPG 3mL+140区间，FPG 3mL+105-110区间，最终定价3mL+105

中资离岸新宣布

• 今日无新宣布

中资离岸已宣布

• 宣布：红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源
JLMs/JBRs：农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际
路演：9月19日，电话路演

• 宣布：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、渣打银行
JLMs/JBRs：星展、国信证券、国泰君安国际、
路演：9月23日起，香港、新加坡、伦敦

• 宣布：嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：直发
JGCs/JLMs/JBRs：国信证券、民银资本
路演：9月23日起，香港、新加坡

• 宣布：中原资管宣布美元债交易（11/4 周一）

结构：直发
评级：发行人评级BBB3/-/BBB，预计债项评级-/-/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：中金、中信国际、华泰金控
JLMs/JBRs：海通国际、东方证券香港、招银香港、东亚银行、民生香港、中信建投国际、交银国际、中州国际金控
路演：11月5日开始，香港、新加坡、伦敦

• 宣布：吉利汽车宣布美元债交易（11/8 周五）

结构：直发
评级：发行人评级Baa3/BBB-/-，预计债项评级 Baa3/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：巴克莱、法巴、美银证券、汇丰、瑞银
路演：11月11日开始，香港、新加坡

• 宣布：

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