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国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-08-14 07:00

正文

                 

我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1)  康美实业投资控股有限公司拟以所持康美药业(600518)为标的非公开发行可交换公司债券,拟募集资金规模不超过人民币50亿元(含50亿)。

 

2)  中新产业集团有限公司拟以其所持中新科技(603996)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币8亿元,主承销商为华创证券。

 

3)  贵州赤天化集团有限责任公司拟以其所持赤天化(600227)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币10亿元,主承销商为东兴证券。

 

4)  四川长虹电子控股集团有限公司拟以其所持四川长虹(600839)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币15亿元,主承销商为申万宏源承销保荐公司和东兴证券。

 

5)  双鸽集团有限公司拟以其所持济民制药(603222)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币8亿元,主承销商为华创证券。

 

6)  河南隆源投资有限公司拟以其所持森源电气(002358)为标的发行可交换公司债券,拟募集资金规模人民币6亿元,主承销商为中原证券。

 

表1:私募EB每周跟踪(2017-08-11)

资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理