专栏名称: 债海观潮
国信证券宏观固收研究
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【国信宏观固收】私募EB每周跟踪

债海观潮  · 公众号  · 财经  · 2017-07-31 07:00

正文


我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。


私募EB运作模式可参考我们前期报告《国信证券-私募可交换债系列专题之一:股东如何玩转私募可交债》、《国信证券-私募可交换系列专题之二:条款设计有新意》。


上周项目信息:


1)  崇义章源投资控股有限公司以所持标的章源钨业(002378)股份公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函。

 

2)  上海交大产业投资管理(集团)有限公司拟以所持新南洋(600661)股份为标的非公开发行可交换债券,规模不超过8亿元人民币。

 

3)  上海罗颉思投资管理有限公司拟以所持韵达股份(002120)股份为标的非公开发行可交换债券,规模10亿,主承为中信证券。

 

4)  上港集团(600018)拟以全资子公司上港集团BIV控股有限公司为发行主体,以所持邮储银行(01658)H股股票为标的发行境外可交换债券,规模不超过10亿美元。


表:私募EB每周跟踪(2017-07-28)

资料来源:上交所、深交所、国信证券经济研究所整理