【北京 ◆ 9月2-3日】
三领域名师并购重组实务与案例：
新规、架构筹划、流程框架、估值、融资
导读
数据显示，6月共有25家上市公司并购重组事项获并购重组委审核，审核数量较上月增长127%，通过率为92%，审核数量增多，通过率有所提升。值得关注的是，在并购重组类型上，部分跨界并购、商誉值较大的轻资产重组等并购项目获得通过。
课程特色
新规下的定增业务发展方向研判；
并购全流程、关键节点的深入剖析，及成败因素；
注重实战经验、方法、心得的提炼与分享；
聚焦战略并购的概念、方法论、商业逻辑和实施策略；
几十个经典案例或实战案例的深度解析与专业点评；
更实战、更深入、更有用、更多干货……
第一天上午（2日，9:00-17:00）
课题一：上市公司并购重组与并购融资实务
讲师A：某大型券商并购融资部总经理，中国并购公会理事及上市公司委员会副主任，中国并购仲裁委员会委员，深交所讲师。
一、上市公司并购重组的主要类型
1、重大资产购买
2、重大资产置换
3、重大资产置换+发行股份购买资产（或现金支付）
4、重大资产出售
5、重大资产重组同时募集配套资金
二、上市公司并购重组的主要模式
三、上市公司并购重组之借壳上市
1、什么是借壳上市
2、借壳上市的界定-重大资产重组办法修改前后对比
3、借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份
4、借壳上市审核关注要点——上市公司收购
5、如何选取“壳”资源
6、拟借壳上市资产规模要求
7、借壳上市的行业分类
8、案例分享
四、上市公司并购重组之整体上市
1、什么是整体上市
2、整体上市分析
3、整体上市设计要点
4、整体上市特例——存在PE参与的整体上市
5、案例
五、上市公司并购重组之产业并购
1、什么是产业并购
2、产业并购类型
3、产业并购动因
4、产业并购- 审核要点
5、案例
六、上市公司并购重组方案设计
1、估值与定价
2、上市公司并购重组操作流程框架
3、并购中的配套融资使用
4、上市公司并购重组中对赌的安排
5、上市公司并购重组中的会计处理
6、并购交易中的税收成本
7、上市公司并购重组的股份锁定期要求
8、整合与激励
9、交易中的一般核心条款
10、如何避免并购交易误区
七、上市公司并购重组新规
1、上市公司重大资产重组管理办法的修订
2、对并购重组新政的总结
八、上市公司并购融资设计及案例
1、融资方式程序选择
2、并购融资结构安排
3、并购融资和并购支付工具的使用
4、并购基金的业务模式
5、并购基金的操作流程及投资策略
6、投后增值手段
7、案例
第二天上午（3日，9:00-12:00）
课题二：
讲师C：
某著名律所合伙人，在中国税务领域拥有超过16年的专业经验, 在包括国际税收筹划、中国企业所得税和流转税安排与合规、税收争议解决、税务风险管理和转让定价等领域积累了丰富的经验。毕业于厦门大学, 获得国际法学位，拥有中国注册会计师资格和律师资格。在上海财经大学、厦门大学等多所高校兼任校外硕士导师。是中国财税法学会理事，国际税收研究中心研究员。2016年，被《法律500强》评为中国税法领域的“领先律师”，同时也被钱伯斯中国法律评论评为税务领域“受认可律师”。
一、 金融营改增的背景和考虑
1. 金融行业增值税的基本原理
2. 金融行业现行政策的考量
3. 金融营改增未来的方向和解读
二、 140 号 56 号
1. 基本规则解读
2. 从 2006 年 5 号文出发
3. 资管和信托税收的体系和问题
4. 实施细则评述
三、 金融投资中的税务规划和合规管理
1. 交易结构设计
2. 文件和证据
3. 沟通和风险控制
4. 定价的影响
第二天下午（3日，13:30-17:00）
课题三：上市公司并购：逻辑、方法、策略——附经验分享与案例研讨
讲师B：
专注战略驱动的并购研究和实战，曾研究过德隆、GE、思科、长江实业等国内外成功的战略投资集团和经典并购案例；8年TMT行业上市公司和多元化实业集团公司的投资并购实战经验，主导5个战略并购交易；3.5年美元基金VC投资经验，主导或参与的多个投资项目IPO或并购退出。
一、上市公司并购成败因素分析
– 并购失败的典型原因
– 并购成功的关键能力分析
– 战略并购 VS 财务并购
二、如何制定并购项目标准
– 并购项目标准的6大原则
– 制定并购项目标准的5大策略
– 采用三套内部标准来筛选项目
三、高效寻找与筛选并购项目
– 巧用三歩法筛选商业计划书
– BP不靠谱的7大特征
– BCG战略性筛选项目的方法
四、初歩接触和尽职调查：流程、经验分享
– 如何做初步尽职调查
– 初步接触沟通的10大内容
– 初步接触项目印象不佳的5大特征
五、评估并购标的：系统结构、流程与方法
– 并购标的评估：成长分析——“分解整个计划”
– 并购标的评估——战略协同效应分析
– 并购标的评估——并购的可行性论证
六、交易结构设计：逻辑、经验与案例
七、并购交易谈判：策略、技巧与实战经验
八、如何尽快达成交易：方法、策略与经验
九、案例
– 案例1：某投资并购集团的并购战略制定过程与经验分享
– 案例2：afyl并购战略的研讨、分析、专业点评
– 案例3：gxx收购中兴物联的交易结构设计的研讨与深度解析
– 案例4：** SaaS项目的BP分析与初步接触的经验分享
– 案例5：zqukj差异化定价收购天马时空的案例分析
– 案例6：**不同业绩补偿方案的比较分析与经验分享
– …………….
☑ 课程主题：三领域名师并购重组实务与案例：新规、架构筹划、流程框架、估值、融资
☑主办方：法询金融&定增并购圈联合主办
☑ 课程时间：2017年9月2-3日（上午9:00-12:00 下午13:30-17:00）
☑ 课程地点：北京
☑ 课程费用：指导价3800元/人（含两日课程、课程材料与两日午餐）
（往返路费、住宿及接送机等服务，均需自理，不包含在参会费内）
☑ 报名联系人：张老师手机13585803262（微信同号）
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