烈宗孝武皇帝下太元二十一年（甲午，公元396年）
燕主宝定士族旧籍，分辨清浊，校阅户口，罢军营封廕之户，悉属郡县。由是士民嗟怨，始有离心。
三河王吕光即天王位，国号大凉。
魏群臣劝魏王珪称尊号，珪始建天子旌旗，出警入跸，改元皇始。参军事上谷张恂劝珪进取中原，珪善之。
燕辽西王农悉将部曲数万口之并州，并州素乏储彳侍。是岁早霜，民不能供其食。又遣诸部护军分监诸胡，由是民夷俱怨，潜召魏军。八月，己亥，魏王珪大举伐燕，步骑四十馀万，南出马邑，逾句注，旌旗二千馀里，鼓行而进。左将军雁门李栗将五万骑为前驱，别遣将国封真等从东道出军都，袭燕幽州。
燕征北大将军、幽、平二州牧、清河公会母贱而年长，雄俊有器艺，燕主垂爱之。宝之伐魏也，垂命会摄东宫事、总录，礼遇一如太子。及垂代魏，命会镇龙城，委以东北之任，国官府佐，皆选一时才望。垂疾笃，遗言命宝以会为嗣；而宝爱少子濮阳公策，意不在会。长乐公盛与会同年，耻为之下，乃与赵王麟共劝宝立策，宝从之。乙亥，立妃段氏为皇后，策为皇太子，会、盛皆进爵为王。策年十一，素憃弱；会闻之，心愠怼。九月，章武王宙奉燕方垂及成哀段后之丧葬于龙城宣平陵。宝诏宙悉高阳王隆参佐、部曲、家属还中山，会违诏，多留部曲不遣。宙年长属尊，会每事陵侮之，见者皆知其有异志。
戊午，魏军至阳曲，乘西山，临晋阳，遣骑环城大噪而去。燕辽西王农出战，大败，奔还晋阳，司马慕舆嵩闭门拒之。农将妻子帅数千骑东走，魏中领将军长孙肥追之，及于潞川，获农妻子。燕军尽没，农被创，独与三骑逃归中山。
魏王珪遂取并州。初建台省，置刺史、太守、尚书郎以下官，悉用儒生为之。士大夫诣军门者，无少长，皆引入存慰，使人人尽言，少有才用，咸加擢叙。己未，遣辅国将军奚收略地汾川，获燕丹杨王买得及离石护军高秀和。以中书侍郎张恂等为诸郡太守，招抚离散，劝课农桑。
燕主宝闻魏军将至，议于东堂。中山尹苻谟曰：“今魏军众强，千里远斗，乘胜气锐。若纵之使入平土，不可敌，宜杜险以拒之。”中书令眭邃曰：“魏多骑兵，往来剽速，马上赍粮，不过旬日。宜令郡县聚民千家为一堡，深沟高垒，清野以待之。彼至无所掠，不过六旬，食尽自退。”尚书封懿曰；“今魏兵数十万，天下之勍敌也，民虽筑堡，不足以自固，是聚兵及粮以资之也。且动摇民心，示之以弱。不如阻关拒战，计之上也。”赵王麟曰：“魏今乘胜气锐，其锋不可当，宜完守中山，待其弊而乘之。”于是修城积粟，为持久之备。命辽西王农出屯安喜，军事动静，悉以委麟。
柏杨白话版： 396年（晋·太元二十一年）
后燕帝慕容宝下令划分知识分子及在职官员和离职士绅（士族）的户籍，分别归入高阶层或低阶层，严格校正；撤销军营包庇的户口，一律交还郡县政府。于是怨恨悲愤之声不绝于耳，干部离心离德（前燕帝国时，曾大规模撤销包庇户【参考三六八年九月】，也是怨声载道。可看出改革之不易，既得利益分子是最大的阻力）。
后凉王国（首都姑臧【甘肃省武威市】）首领（一任懿武帝）、三河王吕光（本年六十岁）改称天王，定国号大凉（后凉王国）。
北魏帝国文武官员一致拥戴北魏王拓跋珪应该有更尊贵的称号（“天王”或“皇帝”）。拓跋珪虽没有立即接受，但开始使用只有天子才可以使用的旌旗，出入都用警卫开道，净街戒严；并改年号皇始（之前是登国十一年，之后是皇始元年）。军事参议官（参军事）、上谷郡人张恂建议拓跋珪应向中原地区发展，拓跋珪大为高兴，立即行动。
后燕帝国辽西王慕容农率领他的部众数万户人家，到并州（山西省中部）接任并州全权州长。并州一向没有粮秣积蓄；本年，降霜的日子又提早来临，庄稼受到极大残害，人民贫苦，无法供应这么多人的粮食；而慕容农又派将领分别监视其他胡人部落，于是汉人和夷人同时对他怨恨，希望得到解救，遂秘密派人前往北魏帝国，请求进军。
八月二十八日，北魏王拓跋珪向后燕帝国的并州发动总攻；步骑兵组成的四十余万人庞大混合兵团南下穿过马邑（山西省朔州市），越过句注山（山西省代县西），军旗招展二千余里，战鼓声中，直指并州；左将军、雁门郡（山西省代县西南）人李栗率五万骑兵担任前锋。另派将军封真等从东边穿过军都（太行八陉之一·北京市昌平县），袭击幽州（州政府设蓟县【北京市】）。
后燕帝国内斗白热化，征北大将军、幽平二州全权州长、清河公慕容会（慕容宝的儿子，参考三八六年三月），娘亲出身贫贱，但他在弟兄群中年纪最大，雄伟英俊，有器宇才能。祖父慕容垂对这位孙儿十分喜爱。慕容宝率军讨伐北魏帝国时（参考去年【三九五年】五月），慕容垂命慕容会负责管理太子宫，全权处理所有太子宫事务，对他的礼仪跟对太子相同。本年，慕容垂出军，命他镇守龙城，把帝国的东北疆土托付给他，无论是公爵府或司令部、州政府，所有的官员，都是第一流人选。慕容垂病重时，遗嘱吩咐慕容宝，一定要慕容会当继承人。可是慕容宝喜爱年幼的少子、濮阳公慕容策，根本没有考虑慕容会。而长乐公慕容盛跟慕容会同年（本年都是二十四岁，慕容盛应比慕容会在月份上为长，参考三八六年十一月），不愿当他的臣下。于是，慕容盛跟赵王慕容麟结合成一条阵线，共同劝告慕容宝封慕容策当太子；慕容宝同意。
八月四日，慕容宝下诏，正式封正妻段女士当皇后，慕容策当皇太子。慕容会、慕容盛都晋封亲王。慕容策本年十一岁，性情愚味懦弱。慕容会听到消息，愤怒怨恨。
九月，章武王慕容宙护送慕容垂和成哀皇后段元妃（小段后）的灵柩到龙城宣平陵（今地不详）安葬。慕容宝下诏给慕容宙，命他把高阳王慕容隆的幕僚官员以及部属家眷，全部接回首都中山（慕容隆去年【三九五年】十二月调回中山，由慕容会接替慕容隆）。慕容会对这项诏书多方违背，留下很多慕容隆的幕僚部属，不放他们回京。慕容宙年纪既大，辈分又尊，可是慕容会遇到机会，就凌辱这位叔祖父，看到的人，都知道慕容会已经心怀不轨。
九月十八日，北魏帝国南征兵团抵达阳曲（山西省阳曲县），沿着西方山脉，直指晋阳（后燕并州州政府所在县·山西省太原市），大军环绕晋阳城，大声呐喊，做出威力骚扰，然后撤退。辽西王兼并州全权州长慕容农出击，大败，奔还晋阳，而军政官（司马）慕舆嵩叛变，关闭城门，拒绝慕容农入城（去年曾处决一慕舆嵩【参考三九五年九月】，今又出现一慕舆嵩，或同姓名，或有他误）。慕容农带领妻子儿女，在数千人骑兵保护下，向东逃走；北魏南征兵团中领将军长孙肥追击，追到潞川（山西省黎城县南），俘虏慕容农的妻子儿女，数千骑兵全部覆没。慕容农身上受伤，只带三个卫士，逃回京师（首都中山）。
北魏王拓跋珪遂夺取并州全土，开始建立中央政府，委派州长、郡长；国务院助理官（尚书郎）以下官员，全由知识分子担任。任何一位知识分子前往军营大门，谋求职位，不管年老年幼，全部迎入大营，由拓跋珪亲自接见，使每人都说完要说的话；只要有一点才干，就加以录用（任何一个政权崛起时，都多少会有如此使人兴奋的现象，而北魏帝国因起自北方荒凉大漠，需要人才，尤其孔急）。
九月十九日，拓跋珪派辅国将军奚牧，夺取汾川（汾水流域）土地，生擒后燕帝国丹阳王慕容买德及离石（山西省离石县）军事总监（护军）高秀和。任命立法院主任立法官（中书侍郎）张恂等当各郡郡长；招徕安抚流亡失散的人民，鼓励并奖赏他们耕田养蚕。
后燕帝慕容宝听到北魏帝国大军将要来到消息，在太极殿东堂召开御前会议。首都中山市长（中山尹）苻谟（苻谟本前秦帝国皇族，降后燕，参考三八六年六月）建议说：“魏国（北魏帝国）军力强大，所以才能在千里之外发动战争，现在更乘胜而进，如果放他们进入平原（河北平原），恐怕无人能敌，应该沿太行山险要，设防据守。”立法院最高立法长（中书令）眭邃说：“北魏兵团几乎全是骑兵，东西奔驰，疾如闪电。然而，缺点也在这里，马背上携带粮秣，十分有限，不过只能支持十天，我们应下令各郡县坚壁清野，把农民集合在起，以一千家为单位，建筑坚固的自卫堡寨，深挖城壕，高修城墙，原野上没有人迹，等待敌人深入；敌人深入之后，劫掠不到东西，最多六十天，粮秣吃完，自会撤退。”国务院执行官（尚书）封懿说：“魏国大军数十万，是天下最可怕的劲敌，人民虽兴筑自卫堡寨，并不能保证守住，反而是我们把青年和粮秣聚集在一起，交给敌人使用。而且，一旦下令坚壁清野，民心动摇，先向敌人显示我们衰弱。不如在关卡险要的地方用全力拦阻，才是上等策略。”赵王慕容麟说：“魏国大军乘胜进军，气势正盛，锐不可当。我们应修筑中山城池，先巩固根本，等敌人衰退，再行出击。”慕容宝同意；于是，修筑城池，囤积粮秣，准备持久抗战。
辽西王慕容农进驻安喜（河北省定州市东十五千米），京师军事措施由慕容麟全权负责。
读书笔记：大敌当前，后燕君臣却离心离德，忙于内斗。而慕容宝判断能力不足，做出了错误的决策。重大决策之前，总会有各种各样的建议方案，能于众多方案中选择出正确的，是领导者必须具备的素质，而慕容宝显然不具备这样的素质。
