上海站 | 金融市场和资产管理业务 合规转型+实践案例【6.10-11】

第一天上午（讲师A）：

债转股业务实务操作——市场空间、业务模式及操作要点

一、债转股业务推出的宏观经济背景

a）企业负债率高企

b）间接融资过度

c）宏观经济下行

d）资管业务蓬勃发展

e）资本市场扩容

二、债转股业务的主要政策解析

a）国务院出台的指导文件

b）国务院部际联席会议职能

三、债转股业务发展情况

四、债转股业务案例

五、五种主要的业务模式

六、债转股业务的详细操作要点

七、债转股业务的发展前景

a）债转股在国企混改业务中的发展前景

b）债转股在产业基金业务中的发展前景

c）债转股在基础设施类项目中的发展前景

银行理财非标投资业务实务操作——操作要点及风险识别

一、非标投资在银行理财中的角色

a）银行理财的源起

b）银行理财的运作特征

c）非标投资在银行理财中的角色

二、非标投资的几种操作模式

a）资金信托/资管计划模式

b）财产权信托模式

c）理财直投模式

三、非标投资的操作要点

a）非标投资的特点

b）非标投资中的委托、受托关系

c）非标投资中的破产隔离

四、非标投资的风险识别与管理

a）把握资金用途

b）抓住还款来源

c）关注核心财务指标

d）做好投后管理，监测核心指标

五、非标投资案例

a）XX棚户区改造信托项目案例

b）XX物业项目案例

c）XX小贷公司类资产证券化项目案例

银行理财同业投资实务——市场、 风险与操作

一、银行理财同业投资的内涵与优劣势

a）银行理财同业投资的内涵、品种；

b）银行理财开展同业投资的优劣势；

二、银行理财同业投资风险识别

a）信用风险

b）操作风险

c）道德风险

d）其他风险

三、银行理财同业投资市场分析

a）市场的资产转出需求

b）营销的重点机构、重点部门及谈判要点；

四、银行理财同业投资案例解析

a）某商业银行非标ABS案例；

b）某央企财务公司个贷证券化案例；

讲师A：法询特聘讲师。

第一天下午及第二天（讲师B）：

监管新规形势下银行的转型方向与实践案例

一、金融市场业务如何转型？

1、资金：线上化趋势不可阻挡

（1）发债（存单、金融债、资本债）

（2）金融机构往来（存放、拆放、回购）

2、票据：电票与商票一统江湖

（1）电票的交易模式

（2）商票的交易模式

（3）小票的交易模式

3、债券：逆市挖金机遇可待

（1）票息+信用下沉策略

（2）放杠杆策略

（3）资本利得策略

二、投资银行业务如何转型？

1、投资：全面转向资本市场

（1）资本市场的定、配、质业务

（2）选择权投资+衍生金融资产

（3）消费类资产、零售类资产

2、资产证券化：私募受到围追堵截

（1）打包私募ABS

（2）单体私募ABS

（3）公募CLO

（4）公募ABS

3、投资顾问：大力发展恰逢其时

（1）基金管理人策略

（2）挖掘信息不对称策略

（3）公募基金免税策略

三、资产管理业务如何转型？

1、理财：熨平功能需要发掘

（1）利用理财熨平市场风险

（2）利用理财熨平信用风险

（3）利用理财熨平流动性风险

2、财富管理：蓝海市场值得深耕

（1）高净值客户的诉求与服务

（2）搭建财富管理体系

3、托管：竞争激烈但仍有机会

（1）公募产品托管

（2）私募产品托管

四、银行如何有效应对？

1、营销：尽快搭上互联网列车

（1）互联网营销

（2）微信营销

（3）大数据与人工智能

2、产品：不再仰仗监管套利

（1）培育真实投资能力

（2）自营与委外结合

（3）MOM+FOF轮动管理

3、组织：打造指数型银行

（1）“资产管理”型银行

（2）“产品管理”型银行

（3）“表外管理”型银行

（4）“代客管理”型银行

（5）“组织管理”型银行

4、风控：研究创造价值

（1）表面合规与实质合规

（2）宏微观流动性管理模型

（3）信用风险防范前置

5、考核：回归精细化管理

（1）关于营改增

（2）关于准备金计提

（3）关于资本节约

讲师B：某银行高级管理人员，曾在政策性银行、全国性银行、地方性银行长期从事金融市场、投资银行、资产管理等领域的营销、管理工作，具有一线和总部丰富的实操经验，对金融创新、风险控制、监管解读有深刻的认识。