今天最强的还是锂电板块，锂电板块目前有好几个催化。
第一个是在补贴推动下，24年下半年国内新能源汽车销量大超预期，8-10月新能源汽车销量增速分别是32%，48%和55%，销量增速连续三个月提速。
第二个是上游碳酸锂开始供给收缩，碳酸锂企业对目前7-8万的价格都不太满意，国内和海外碳酸锂企业都出现一些减产，碳酸锂价格有望企稳回升。
第三个是固态电池和复合铜箔这两大新技术都在加速推进，目前来看两个新技术都取得了一定的进展。
锂电板块最确定的是电池龙头宁德时代，上游碳酸锂可以关注天齐锂业，赣锋锂业和盐湖股份，复合铜箔可以关注设备龙头东威科技，固态电池可以关注碳纳米管龙头天奈科技
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周末锂电板块再度迎来一个大利好，欧盟准备取消对中国新能源汽车加征关税，转而通过限制电动车出口最低价格，电池技术转让和在欧洲本土建厂等方式实现中欧在电动车领域的合作。
汽车是欧洲的支柱产业，欧洲也是转型电动化最积极的地区，可惜欧洲在电池领域进展缓慢，一直没有培养出电池领域的领军企业，不得不依赖中国的宁德时代和韩国的LG。
欧洲的汽车产业处于一个非常尴尬的阶段，中国是德国大众，奔驰，宝马和奥迪最大的海外市场，欧洲在汽车产业肯定不能中国撕破脸，特别是德国，匈牙利，捷克，塞尔维亚等欧盟成员国都跟中国有很深的合作。
但是欧洲在电动化转型方面又明显落后中国企业，无论是在电池还是智能化领域，欧洲车企都有点跟不上节奏。
目前欧洲比较明智的做法就是积极跟中国企业合作，走中国过去的老路，以市场换技术，通过让出部分欧洲市场，跟中国企业积极合作，吸收中国电池和智能化技术，吸引中国企业在欧洲建厂。
目前欧洲车企也是这么做的，德国的大众积极跟小鹏合作，意大利斯特兰蒂斯积极跟零跑合作，匈牙利吸引宁德时代去建设工厂，欧洲正在积极全面跟中国展开新能源合作。
中国锂电产业面临的核心问题就是产能过剩，如果能够通过出海缓解产能过剩问题，中国锂电产业的盈利都有往获得大幅提升。
锂电环节主要有三个投资方向。
第一个是确定性最强的电池环节，龙头就是宁德时代，核心看点就是通过欧洲建厂进一步提升市占率，同时通过技术合作或者本土建厂的方式打开美国市场。
第二个是上游碳酸锂环节。过去几年，全球新能源汽车增量主要来自中国市场，今年全球新能源汽车销量不到2000万，其中1200万来自中国市场，中国新能源汽车渗透率已经达到50%，欧洲只有20%，美国10%，其他国家和地区也就低个位数。
如果中国锂电企业能够对外输出技术或者建设产能，海外新能源汽车渗透率有望持续提升，带动全球碳酸锂需求进一步增长。
碳酸锂价格20-22年从5万大幅上涨到60万，23-24年重新跌到7-8万的水平，目前碳酸锂价格基本在7-8万企稳，后续如果海外新能源销量加速增长，碳酸锂价格有望触底回升。
国内碳酸锂主要有三个龙头，天齐锂业，赣锋锂业和盐湖股份。
天齐锂业和赣锋锂业的锂矿主要在南美和澳洲，面临的最大风险就是地缘政治，海外国家可能会无端没收国内矿企的权益。盐湖股份的矿主要在青海地区，产能集中在国内，面临的地缘政治风险比较少。
第三个就是固态电池和复合铜箔两个新技术。固态电池主要是硅碳负极的璞泰来和碳纳米管的天奈科技，复合铜箔主要是设备龙头东威科技。
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