专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240911

一创固收 · 公众号 · · 2024-09-11 17:35

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债54, 0.08Y ,加权利率1.0306% ,边际利率1.2265% ,全场2.6345倍 ,边际1.9672倍

24附息国债15(续2), 1Y (剩余.8685Y) ,加权利率1.2417% ,边际利率1.2789% ,全场2.4955倍 ,边际1.5333倍

24附息国债14(续2), 5Y (剩余4.8438Y) ,加权利率1.6492% ,边际利率1.6729% ,全场2.7385倍 ,边际1.2586倍

· 地方政府债 ·

24四川债49（一般）, 3Y ,边际利率1.64% ,全场23.46倍 ,边际6.2倍 ,国债利差10BP

24四川债52（专项）, 5Y ,边际利率1.82% ,全场26.5倍 ,边际4倍 ,国债利差5BP

24四川债53（专项）, 7Y ,边际利率2.04% ,全场21.6923倍 ,边际6.9231倍 ,国债利差5BP

24四川债50（一般）, 10Y ,边际利率2.18% ,全场17.3168倍 ,边际6.4015倍 ,国债利差5BP

24四川债54（专项）, 10Y ,边际利率2.18% ,全场18.5918倍 ,边际3.4382倍 ,国债利差5BP

24四川债55（专项）, 15Y ,边际利率2.25% ,全场18.6603倍 ,边际7.0284倍 ,国债利差5BP

24四川债56（专项）, 20Y ,边际利率2.33% ,全场25.3069倍 ,边际23.5399倍 ,国债利差4BP

24四川债51（一般）, 30Y ,边际利率2.35% ,全场25.1778倍 ,边际23.5481倍 ,国债利差5BP

24四川债57（专项）, 30Y ,边际利率2.35% ,全场25.0728倍 ,边际23.4228倍 ,国债利差5BP

24湖北债72（专项）, 10Y ,边际利率2.18% ,全场21.2655倍 ,边际2.4663倍 ,国债利差5BP

24江西债61（专项）, 10Y ,边际利率2.18% ,全场26.0478倍 ,边际1.9232倍 ,国债利差5BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【2%】, 24龙岩汇金SCP003, 0.37Y, 2.5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场3.3倍 ,边际1.15倍

【2.07%】, 24大唐租赁SCP006, 0.45Y, 7亿, AAA, 央企, 非城投, 9-10缴款, 9-11上市 ,(24大唐租赁SCP004,剩余183D,低估值1BP)

【2.08%】, 24厦港务SCP002, 0.58Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场3.27倍 ,边际1.3倍 ,(24厦港务SCP001,剩余190D,高估值7BP)

【3.0%】, 24华友钴业SCP006(科创票据), 0.73Y, 7亿, AA+, 民企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,(24华友钴业SCP004(科创票据),剩余223D,高估值25BP)

【2.16%】, 24江津园区SCP001, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 9-10缴款, 9-11上市 ,(22江津园区MTN002,剩余0.87+2Y,低估值4BP)

· MTN ·

【2.29%】, 24吉利MTN004(科创票据), 3Y, 10亿, AAA, 民企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,(24吉利MTN003(科创票据),剩余2.93Y,低估值1BP)

【2.27%】, 24滨湖建设MTN004, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场6.7倍 ,边际2.8倍 ,(24滨湖建设MTN003,剩余2.86Y,低估值6BP)

【2.5%】, 24中核二四MTN001, 3+2Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场1.12倍 ,边际1.0倍 ,(22中核二四MTN001,剩余3.11Y,高估值32BP)

【2.52%】, 24粤电发MTN003B, 15Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场3.57倍 ,(24粤电发MTN002,剩余9.85Y,高估值5BP)

· 永续中票 ·

【2.4%】, 24水利四MTN001(科创票据), 3+NY, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 9-11缴款, 9-12上市 ,全场2.96倍 ,边际3.5倍

· PPN ·

【2.25%】, 24南京奥体PPN002, 3Y, 1.8亿, AA, 国企, 城投, 9-10缴款, 9-11上市

· 取消发行 ·

24兴城投资MTN003A, 3Y, 7+14亿, AAA, 国企

24粤电发MTN003A, 5Y, 3+3亿, AAA, 国企