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摩尔投研精选 · 公众号 · · 2024-03-28 17:41

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今日沪深三大股指集体反弹，市场逾4500股上涨，科技股全线回暖。截至收盘，上证指数涨0.59%报3010.66点，创业板指涨0.95%。市场成交额9373亿元。

盘面上，低空经济、卫星导航概念股掀涨停潮，万丰奥威、莱斯信息、金盾股份等30余股上板。消费电子、算力概念走强，浪潮信息涨停。银行股多数调整，光大银行一度逼近跌停。

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AI展雄风，巨头们竞争白热化

今日，AI阵营再度发力，明显提振了市场人气。赛为智能、昆仑万维、紫光股份、工业富联、读客文化、华数传媒、博纳影业、天娱数科、科大讯飞、川大智胜、三六零、浩瀚深度、汉王科技、中兴通讯、奥飞娱乐、等纷纷大步上行。浪潮信息拿下了涨停板。

综合近期大模型的迭代趋势，AI应用有望实现多模态、长文本等场景的加速落地，AI应用生态有望实现进一步拓展。

在近期越来越火爆的短剧风口，AI的应用也是加速推进。上游AI视频生成技术爆发引发下游影视行业变革，国内拥有丰富创意和IP的影视公司将受益AI发展。AI有望大幅压缩拍摄、后期制作成本。好莱坞大片，及近年来越来越多的头部国产片，特效越来越重，而AI对这类影片制作尤其有利。国内的传媒公司，都在积极的拥抱AI，未来发展空间广阔。

就在海外，科技巨头亚马逊宣布将再斥资27.5亿美元投资AI初创公司Anthropic。而在完成投资后，亚马逊对Anthropic的累计投资总额达到了40亿美元。

随着AI热潮在全球刮起猛烈大风暴，科技巨头们不是赶在研发AI 的路上，就是赶在投资AI的路上。亚马逊称，Anthropic将使用亚马逊网络服务(AWS)作为其“主要”云提供商，并使用亚马逊的定制芯片来构建、训练和部署人工智能模型。它还将为 AWS 客户提供在 AWS 完全托管服务 Amazon Bedrock上访问其未来几代基础模型的能力。

眼下，巨头们的AI竞赛完全到了白热化，大笔投资层出不穷。“生成式AI”在过去一年中呈爆炸式增长。2023年近700笔交易的投资额，达到创纪录的291亿美元，交易价值较上年增长超过260%。微软向OpenAI已投资了130亿美元。微软还向人工智能初创公司Inflection AI支付了至少6.5亿美元，以使用该初创公司的人工智能模型。

近期， AI PC、AI智能手机新品相继上市，AI大模型也成为金融、建筑、电力、煤矿等领域“技术能手”。AI大模型应用步入爆发期。

在AMD AI PC创新峰会上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，“AI PC将是AI普惠的首选终端，并成为每一个人的个人AI助理。他透露，联想AI PC战略和具备五大特征的联想AI PC新品，将于4月18日的联想创新科技大会上正式发布。

国内大学方面，浙江传媒学院联合开设“人工智能新闻”微专业，将于2024年至2025年第一学期面向全校招生。“人工智能新闻”微专业在课程设置上，将涵盖人工智能新闻写作、人工智能短视频与直播、人工智能图像生成技术等5门主干课程。

上海市长龚正最新表示，培育“4+5”，着力抢占未来产业发展高地。“4”是四大新赛道产业，主要是数字经济、绿色低碳、元宇宙和智能终端；“5”是五大未来产业方向，包括未来健康、未来智能、未来能源、未来空间，还有未来材料。上海制定行动计划、行动方案，要继续加大颠覆性技术、前沿技术布局，打好关键核心技术的攻坚战，努力在若干细分领域率先确立产业发展优势。

无论是政府、大企业还是大学，都在更加重视AI发展。时代的潮流不可阻挡，投资者要做“弄潮儿”。摩尔君再次提醒，可以积极关注人工智能 AIETF(515070)、人工智能ETF（159819）、大数据ETF（159739）、云计算ETF（516510）、文娱传媒ETF(516190)、传媒ETF(159805) 等。

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外资用实际行动说话

就在上日，国际评级机构穆迪将中国互联网巨头美团的信用展望上调至“积极”，并确认该公司的Baa3评级。同日，摩根大通、摩根士丹利、野村等知名投行，纷纷上调中国运动服饰巨头安踏的目标价。就在今日，美团港股一度飙涨近9%，创出阶段新高。

摩根士丹利分析师表示，特斯拉和中国电池制造商宁德时代之间的合作可能会改变游戏规则，为美国电动汽车市场的发展注入动力。美国需要与中国的电动汽车技术合作，以推动更高的电动汽车普及率。

在外资投行们唱多中国龙头企业的情况下，外资机构也正用实际行动，加快布局中国资本市场。近日，伦敦大学退休金计划递交了合格境外投资者（QFII/RQFII）资格的申请，并于3月25日正式获中国证监会受理。

今年以来，已陆续有英国养老保障基金委员会、澳大利亚国家共同基金管理有限公司、新加坡一翎资本私人有限公司、新加坡凯德商用产业有限公司等4家外资机构获得QFII/RQFII资格。这些外资机构已成为我国资本市场的重要机构投资者。

越来越多的外资机构通过QFII/RQFII加大对中国资本市场的投资透露，主要还是看好中国经济的韧性和中国企业的吸引力。国际货币基金组织预测，2024年-2028年，中国经济增速将持续高于全球增速，显著高于发达经济体增速，在新兴经济体和发展中国家中持续位居前列。

随着政策加码，中国经济持续复苏，在高质量发展的道路上坚定信心向前进。中国资本市场坚定不移扩大高水平制度型开放，为外资机构提供了更加便利友好的投资环境。 证监会不断出台新规，引导优质上市公司加大分红，提高公司治理能力，制度性建设更为完善。

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