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推荐标的汇总：
1、AI算力：华为在算力领域的合作伙伴，如神州数码、软通动力等。
2、游戏：在游戏AI领域有显著投入的公司，如掌趣科技、巨人网络和三七互娱。
3、传媒：推荐出版传媒行业中的红利标的，如皖新传媒、中文传媒。
4、通讯：推荐与AI产业化和产业AI化相关的投资标的，如紫光股份、中兴通讯等。
总结
1. 时间窗口的重要性：强调了当前市场的关键时间窗口，认为这是今年的“吃饭行情”机会。
2. 算力和AI配置：在当前市场中，算力和AI配置是决定收益率的关键因素。
3. 英伟达股价波动影响：分析了英伟达股价波动对A股AI板块的影响，总结了英伟达股价震荡时，A股AI板块的上涨并不依赖于英伟达的单边拉升。
4. AI行情与去年不同：今年的AI行情更注重盈利和龙头股，板块分化加剧。
5. 算力产业链新技术：算力产业链中出现新技术，如散热液冷和HBM存储技术的发展。
6. 电动车领域新技术应用：电动车领域新技术的应用路径，与AI技术的发展相似。
7. 华为合作伙伴大会智能化程度提升：华为合作伙伴大会在智能化程度上的提升，之前是数字化，智能体现AI。
8. 算力合作伙伴邀请力度加大：华为在合作伙伴大会上加大了对算力相关合作伙伴的邀请力度。
9. 华为合作伙伴大会主题升级：从数字化向智能化转变，反映了华为战略的升级。
10. 华为算力合作伙伴：华为在算力领域的合作伙伴，如神州数码、软通动力等。
11. 华为ToB大模型应用解决方案：华为在ToB领域，尤其是在工业和煤炭等领域推出大模型应用解决方案。
12. 鸿蒙系统进展：华为鸿蒙系统可能在年中期和下半年有进一步的进展。
13. AI和VR技术加速迭代：AI和VR技术正在加速迭代，特别是在GPT和MR的节奏上。
14. 英伟达GTC会议和谷歌Jenny模型：提到了英伟达GTC会议和谷歌GEMINI模型的进展，以及它们对游戏AI发展的影响。
15. 游戏与AI结合公司：提到了在游戏AI领域有显著投入的公司，如掌趣科技、巨人网络和三七互娱。
16. 出版传媒行业红利标的：推荐出版传媒行业中的红利标的，如皖新传媒、中文传媒。
17. 两会对AI和算力重视：强调两会期间对AI和算力的重视，以及重视这些技术在数字经济中的作用。
18. AI产业化和产业AI化趋势：提到了AI产业化和产业AI化的趋势，以及这些趋势对通信行业的影响，主要是国外AI映射和国内AI自主可控的逻辑。
19. 通信央企在AI产业化作用：强调了通信央企在AI产业化过程中的作用。
20. 相关标的推荐：推荐与AI产业化和产业AI化相关的投资标的，如紫光股份、中兴通讯等。
