纯电动汽车是怎么陷入困局的？

芝能汽车出品

2024年8月新能源乘用车总销量101.3万辆，同比增长49%，环比增长15%，纯电动车型销量58.4万辆，非纯电车型(含插混和增程)销量42.9万辆。8月新能源车型销量创历史新高，首次突破100万辆。

2024年1-8月，中国新能源汽车总销量为593.6万，同比增长40%，渗透率达到了43.3%，而同期的燃油车销量为776.5万台。

当我们聚焦纯电动汽车的市场，会发现实际上纯电的增速很慢。

Part 1

纯电动增长失速了

2024年1-8月，中国新能源汽车中，纯电动和插电混动两个市场情况分别如下：

● 纯电动销量为345.1万，同比增长18.88%；

● 插电/增程混动销量为248.6万，同比增长87.62%。

从这个增长数字里，我们能看到很大的差异。

按每个月的趋势来看，也可以发现下面的情况：纯电和插电/增程的销量差距越来越小了。

按照这个发展趋势来看，等到2025年纯电的销量肯定会低于插电/增程。

Part 2

纯电车型分析

我们把过去半年（3月-8月的6个月）的TOP50的纯电车型进行分析，销量最高的是Model Y、海鸥、元Plus、秦 Plus EV、五菱Mini EV、Aion Y、五菱缤果、Aion S、Model 3和宋Plus EV。

除了特斯拉的产品之外，目前前十名都是紧凑型车和小型车。

按照分级来做可视化，可以看到下面的情况

● Model Y这个系列，Model Y是最高的，仿效这个系列的销量都不算特别好；

● 中大型的SUV 都不太好；

● 中大型的轿车最好的算是极氪001和汉EV；

● 中型轿车以极氪007和蔚来系列为代表。

我们还可以看到在低价车里，海鸥、元Plus为代表让比亚迪拥有了纯电定价权，也把所有中国车企实用性车的价格都打下来了。

从目前来看，纯电动市场从微型、紧凑型再到中型车市场，都出现了增长瓶颈。

在这里有几个原因：

● 电池价格快速下降，使得车企都想在这波成本下降中取得先手，砸价格一个比一个狠，确实是把纯电之前所有的光环都打掉了。

● 智能驾驶等高科技属性，在理想和问界的带领下，让市场看到了其实插混和纯电一样能有科技含量，价格还低一些。比较之下，纯电面临的局面就很棘手。

纯电动车型尝试使用800V快充、换电等突围，但是目前充换电基础设施提升还需要时间。

相比较而言插混和增程接下来会全面替代燃油车。所以，从2024年下半年到2027年，快速增长的细分市场，就是围绕带发动机的新能源汽车，尤其是增程式混合动力，它具备纯电的特点，而且产品开发迭代更快，在现有的纯电平台上能比较快的开发出来。

纯电的增速估计会跌落到个位数，主要聚集于江浙沪这样的区域性市场。

此外，随着新势力之间的角逐进入下个阶段，增程式混动会成为一个非常重要的技术方向，也是电改混的核心方法论。

最终的结果大家也看到了，纯电车型增速放缓，2025年肯定会被插电和增程超越，而且几乎没有反抗的余地。