Part 1.
这味道有点过于熟悉了。
今早蔡老板突然来了一句：“开始看到人工智能数据中心建设出现泡沫 美国许多数据中心投资公告都是“重复”。
然后认真看完全部内容，经典断章取义。
随后，高盛的最新研报写到“将大幅下调AI训练级别服务器的出货量”，然后在媒体之中就成为了高盛下调全线AI服务器。
昨天看到有人说：
现在战胜量化最好的办法就是提前埋伏，然后去互联网上猛猛传播小作文等待发酵。
譬如，昨天的全民阅读，是4天前的消息，只不过在昨天才被全网推送然后吸引量化进场的。
挺搞笑的，但也挺真实的。
对于今早所发酵的两条消息对于市场的冲击，我个人觉得也还不至于上升到恶意唱空市场的程度。
只不过，市场情绪、产业情绪到这了，一有点利空确实是能够发酵成这个样子的。
本来调整得扭扭捏捏的股票，一次性调整个干净。
本来跌够的股票，再给你跌一跌。
不需要去对抗市场，只需要意识到哪些股票跌下来的逻辑没被损害，有价值就足够了。
这不由得让我想起来春节后的那几天，DeepSeek先是带来算力的雪崩，再然后一些算力相关又重新新高了。
反反复复，这就是A股市场。
Part 2.
相较于A股市场的情绪主导，港股市场在大多数情况都理性得多，毕竟资金成分不一样。
可以说昨天下午小米的融资是港股大跌的导火索，但据消息来看对于投资者们对于小米的新融资有着巨大的热情。
归结原因，还是阶段性事件驱动行情结束了，中美大厂对估值对比也重新被摆到台前上来。
如同先前美股下跌，港股会虹吸美股资金一般。
当下美股的反弹，同样也会虹吸先前交易港股的外资。
但即便是如此，从今天中港交易台的信息来看：港股全天都没有出现任何大规模卖出的状态。
所以，你要说外资长期资金真在买港股么？是的，真的在一直买。
对于已无事件驱动的港股，需要明确的是：
港股不会A杀，市场给予你提估值了，就不会立马杀估值。
除非你的估值体系再次出现了崩坏。
换言之，港股有底，但想要重新上涨需要新的事件驱动。
而我认为，在经历24年底到现在25年会是最不缺少事件驱动的一年。
等待有等待的价值。
回到A股市场自身上，从海洋经济到核聚变从核聚变再到周期化工，这里不提小作文在其中起到了多少的效果。
但没有主线的市场，难以创造持续的赚钱效应。
今天我们见到了机器人的高标终于出现了大幅调整的态度，AI与机器人本就是一天的，AI调整很久了，机器人的调整一定会来。
昨天我们说，接下来的A股将进入重塑阶段。
市场环境重塑、市场情绪重塑、市场主线重塑。
同样在今天依旧是处于这样的阶段当中，在这个阶段指数震荡为主，但个股经常容易出现较大的跌幅。（因为微盘股）
所以，多看少动，即便动也优先考虑指数。
今天，我没操作。
继续持有中。
