专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20241206

一创固收 · 公众号 · · 2024-12-06 17:09

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

23附息国债23(续7), 30Y (剩余28.8767Y) ,边际利率2.1721% ,全场2.9809倍 ,边际3.8711倍

· 政金债 ·

24进出14(增4), 1Y (剩余.9315Y) ,全场3.08倍 ,边际1.73倍

24进出22, 2Y ,全场2.77倍 ,边际1.67倍

· 地方政府债 ·

24重庆债47（专项）, 5Y ,边际利率1.67% ,全场22.1344倍 ,边际1.5678倍 ,国债利差5BP

24重庆债48（专项）, 7Y ,边际利率1.92% ,全场22.1382倍 ,边际3.4259倍 ,国债利差8BP

24重庆债46（一般）, 10Y ,边际利率2.06% ,全场28.9611倍 ,边际21.4375倍 ,国债利差8BP

24重庆债49（专项）, 10Y ,边际利率2.06% ,全场23.9924倍 ,边际3.2864倍 ,国债利差8BP

24重庆债50（专项）, 20Y ,边际利率2.28% ,全场22.8584倍 ,边际31.303倍 ,国债利差9BP

24重庆债51（专项）, 30Y ,边际利率2.26% ,全场22.7556倍 ,边际1.4089倍 ,国债利差10BP

24山西债51（专项）, 15Y ,边际利率2.2% ,全场18.6375倍 ,边际69.6875倍 ,国债利差11BP

24山西债52（专项）, 20Y ,边际利率2.25% ,全场21.5882倍 ,边际2.1188倍 ,国债利差6BP

24山西债53（专项）, 30Y ,边际利率2.27% ,全场21.198倍 ,边际2.612倍 ,国债利差11BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.8%】, 24陕煤化SCP001, 0.05Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市

【1.88%】, 24华电江苏SCP023, 0.21Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市

【1.93%】, 24华电租赁SCP011, 0.25Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24华电租赁SCP004,剩余99D,高估值1BP)

【1.85%】, 24苏农垦SCP014, 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24苏农垦SCP012,剩余84D,低估值1BP)

【3.27%】, 24四川酒业SCP001, 0.49Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市

【1.8%】, 24广州地铁SCP008, 0.49Y, 30亿, AAA, 国企, 城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(20广州地铁MTN002,剩余146D,低估值1BP)

【1.83%】, 24中建材集SCP002, 0.49Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24中建材集SCP001,剩余197D,低估值0BP)

【1.77%】, 24浙交投SCP022, 0.5Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24浙交投SCP021,剩余183D)

【2.05%】, 24红狮SCP006, 0.63Y, 5亿, AAA, 民企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,(24红狮SCP005,剩余201D,低估值4BP)

【2.14%】, 24桐昆控股SCP017, 0.73Y, 2亿, AA+, 民企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24桐昆控股SCP015,剩余259D,高估值2BP)

【1.9%】, 24吴中经发SCP017, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场3.93倍 ,边际2.8倍 ,(24吴中经发SCP016,剩余256D,低估值3BP)

【1.84%】, 24申能股SCP006, 0.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24申能股SCP005,剩余263D,低估值0BP)

【1.9%】, 24中铝资本SCP006, 0.74Y, 8亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24中铝资本SCP005,剩余215D,低估值5BP)

【1.91%】, 24泰州城建SCP015, 0.74Y, 4.5亿, AA+, 国企, 城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24泰州城建SCP014,剩余139D,低估值1BP)

【1.9%】, 24常州投资SCP004, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(22常州投资MTN006,剩余263D,低估值9BP)

· CP ·

【1.98%】, 24青岛海控CP003, 1Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场2.42倍 ,边际1.4倍 ,(22青岛海控MTN001,剩余0.88+2Y,低估值3BP)

【2.21%】, 24北辰科技CP002, 1Y, 3亿, AA+, 国企, 城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(21北辰科技MTN001,剩余1.13Y,低估值4BP)

【1.81%】, 24国家管网CP005, 1Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24国家管网CP003,剩余358D,高估值2BP)

【1.94%】, 24桂交投CP009, 1Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场5.52倍 ,边际1.28倍 ,(22桂交投MTN006(乡村振兴),剩余347D,低估值9BP)

【1.81%】, 24国家管网CP004, 1Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24国家管网CP003,剩余358D,高估值2BP)

【1.81%】, 24国家管网CP006, 1Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24国家管网CP003,剩余358D,高估值2BP)

· MTN ·

【2.38%】, 24蒙城城投MTN001, 3Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,(21蒙城城投MTN001,剩余1.96Y,低估值3BP)

【2.30%】, 24保利发展MTN007, 3Y, 50亿, AAA, 央企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场2.374倍 ,边际1.87倍 ,(22保利发展MTN007B,剩余3Y,低估值8BP)

【2.6%】, 24悦达MTN007, 3Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场1.7倍 ,边际1.16倍 ,(24悦达MTN001(科创票据),剩余2.55Y,高估值33BP)

【2.85%】, 24平煤化MTN006, 3Y, 5+5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24中国平煤MTN005,剩余3.72+1Y,低估值12BP)

【2.3%】, 24吕四港MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 城投, 12-5缴款, 12-6上市

【2.40%】, 24绍兴高新MTN002, 5Y, 4.45亿, AA+, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,(24绍兴高新MTN001,剩余4.38Y,高估值1BP)

【2.1%】, 24闽投MTN008, 5Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(20闽投MTN003B,剩余5.21Y,低估值2BP)

【2.4%】, 24锡西新城MTN002, 5Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场3倍 ,边际5倍 ,(24锡西新城MTN001,剩余4.56Y,低估值2BP)

【2.29%】, 24金华融盛MTN005, 3+2Y, 10亿, AA, 国企, 城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24金华融盛MTN004,剩余2.95+2Y,高估值2BP)

【2.68%】, 24锡交通MTN005, 20Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场3.19倍

· 永续中票 ·

【2.33%】, 24京能国际MTN006(BC), 2+NY, 5+5亿, AAA, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24京能国际MTN002（可持续挂钩）,剩余2.38Y+N,低估值9BP)

【3.5%】, 24赣建工MTN004, 2+NY, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 12-5缴款, 12-6上市 ,(24赣建工MTN003,剩余1.88Y+N,低估值20BP)

· PPN ·

【3.25%】, 24昆交投PPN001, 1Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 12-6缴款, 12-9上市 ,全场1.62倍 ,边际5.0倍