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诚邀 | 中债资信商业银行债转股、投贷联动及股权投资创新模式研修班开始报名

中债资信 · 公众号 · · 2017-09-08 17:31

正文

时间： 9月14日（星期四） 9:00-17:00

9月15日（星期五） 9:00-15:00

地点：具体地址会在报名成功后通知

导读

目前，商业银行参与股权投资主要有理财、返程投资、直接收购等方式，债转股与投贷联动属于厚积薄发的方式，8月初，银监会下发《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》征求意见稿，再次将大众视线引向债转股投资方式。为进一步增进从业人员对商业银行股权投资的认识和理解，了解债转股、投贷联动等方面的政策和理论，增长相关业务经验，中债资信拟 9月14日、15日 在北京举办《商业银行债转股、投贷联动及股权投资创新模式研修班》，现诚邀您的报名。

课程安排

DAY

9月14日 9:00-17:00

9:00-12:00 第一讲: 新一轮债转股的机遇与挑战

讲师A：中债资信政策研究部总经理杨勤宇

一、新一轮债转股“新”在何处

1、总体政策框架

2、主要运行模式

二、债转股的难点问题分析

1、机制如何安排

2、权益如何保障

3、退出前景几何

三、商业银行如何应对债转股

1、贷款债转股vs 债券债转股

2、主动债转股vs被动债转股

3、撬动社会资源债转股

12:00-14:00 自助午餐

14:00-16:30 第二讲：商业银行股权投资之路及投贷联动经验分享

讲师B：拟邀请业内知名专家

一、商业银行股权投资类型

1、夹层投资

1.1交易结构与适用范围

1.2审查内容

1.3退出策略

1.4投后管理

2、市场化投资

2.1交易结构与适用范围

2.2审查内容

2.3退出策略

2.4投后管理

3、代理股权投资业务退出的几个重点问题

二、投贷联动

1、政策背景与市场推动

2、不同类型客户商业银行的投贷联动模式

2.1并表基金

2.2定增基金（投向子公司股权）

2.3基金+优质资产

2.4“明股实债”基金

2.5贷款+可认股安排权（针对中小企业客户）

3、商业银行投贷联动中关注的几个问题

4、投贷联动中分销顾问业务模式

16:30-17:00 交流与讨论

17:00-20:00 晚餐

DAY

9月15日 9:00-15:00

9:00-11:30 第三讲：商业银行的股权投资业务创新模式

讲师C：拟邀请市场知名专家

一、商业银行参与股权投资概述

1、参与股权投资的形式

2、参与股权投资的资金来源

二、商业银行与上市公司的股权投资业务

1、商业银行与上市公司共同设立并购基金

1.1并购基金的主要结构

1.2并购基金的风控要点

1.3并购基金的退出安排

2、商业银行与上市公司在跨境投融资业务的合作

2.1 商业银行在跨境业务中的作用

2.2境内融资完成跨境并购案例分享

2.3境内外融资实现杠杆收购的案例分享

11:30-13:30 自助午餐

13:30-15:00 第四讲：商业银行的股权投资业务创新模式

讲师C：拟邀请市场知名专家

三、商业银行与房地产企业的股权业务合作

1、并购商业物业的融资

1.1 并购资产与并购股权

1.2 境内并购与境外并购

1.3 并购融资的主要方式及并购案例

1.4 并购后资产证券化业务及案例分析

2、城市更新改造基金

2.1 项目公司股权融资

2.2更新改造融资与债权融资结合

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