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2023爱分析·中国城市轨交智能运维市场厂商评估报告：逸迅科技

爱分析ifenxi · 公众号 · · 2023-04-12 18:05

正文

研究背景

轨道交通是我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，不仅承担了绝大部分国家战略、经济物资的运输，同时承担着客运运输职能，在促进我国资源输送、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了巨大作用。

截至 2022 年底，全国共有55座城市开通城轨交通运营线路308条，运营线路总长度达 10287.45 公里，其中新增城轨交通运营线路10 80.63公里，新增运营线路25条，过去5年运营线路新增长度均保持在1000 公里以上。

图1:我国城市轨道交通线网保有量示意图

随着我国城市轨道交通运营线网规模持续扩张，整个轨道交通行业对于保障运营安全、提高服务质量及降低运营成本需求愈发明显，同时对设施设备的可靠性、高可用性及安全性提出了更高要求。但是，如此大体量的设备设施运维无法仅依靠传统模式进行。一方面，传统运维方式主要依赖人工操作，运维效率较低、故障处理不及时，安全难有保障，同时运维人力成本居高不下，使得企业成本逐年攀升。另一方面，传统运维方式缺乏夯实的数据支撑，故障处理全凭经验驱动，管理缺乏智能化。因此，传统轨道交通运维模式已难以满足行业快速发展需要，行业亟需创新管理方式，提升运维效率和质量。

随着物联网、大数据、云计算及人工智能等新兴技术的快速迭代，为城市轨道交通创新提供了技术基础，同时在国家及地方政策双重加持下，轨道交通智能运维应运而生。通过智能运维，企业能够实现对轨道交通多专业融合数据进行分析，为城市轨道交通复杂的跨专业运维场景提供高效、可靠支撑，以减少排除故障耗时，保障运营安全，提升运营效率与管理水平。

基于以上背景，本次报告重点分析城市轨道交通智能运维市场，并对代表厂商进行能力评估与典型案例剖析，为甲方客户在技术供应商决策中提供优质参考。

市场综述

2.1 城市轨道交通智能运维步入快速发展期

目前，中国城市轨道交通运维主要以传统的预防维修及故障维修为主，但随着各城市运营规模持续扩张，部分城市原有线路的关键设施设备陆续进入大修阶段，运维压力不断增大。例如，北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、武汉、南京等多个城市部分线路运营周期已超过15年。因此，如何进一步提升维修效率、提高轨道车辆产品的可用性、延长产品的使用寿命，是当前甲方的迫切需求。但传统的轨交运维产品不具备智能识别、远程控制等功能，而且针对多种行车关键设备的大量安全管理、操作及监控工作主要依赖人工完成，同时日常作业多为纸质台账，形成了信息孤岛，容易出现漏修或过度修，增加成本的同时设备也没有得到更好地维护。由此来看，传统运维方式已难以继续满足甲方运维新需求。因此，企业需要建设包含车辆、能源、通信、信号等城市轨道所有设备设施综合智能运维体系，实现数据资源互联互通的智能运维分析，结合设备故障预测与健康管理，实现设备全生命周期管理，提前发现设备故障和预测设备寿命，提升安全运营能力。

但是，从整体来看，智能运维发展仍处于初级阶段。信息化技术应用还不够深入，目前主要以单场景应用为主，缺乏对信息的全面融合和深度应用，对业务决策支撑能力还有待于提升。不过随着信息化技术持续迭代及轨道交通线路运营网络的进一步完善，未来轨交行业对智能化运维的需求将进一步增加，市场规模继续增大。

2.2 城市轨道交通智能运维市场规模持续增加

城市轨道交通市场体量庞大, 存量市场与增量市场智能运维需求并存。据中国城市轨道交通协会数据统计，过去五年，我国平均每年新增运营线路为1302公里，以此增量来算，预计五年后我国轨交运营线网总保有量接近1.7万公里，轨交行业对智能运维的需求有望持续增加。

图2:我国轨交运营线路增长示意图

据中国城市轨道交通协会数据，预计每公里城轨投资约8亿元，根据行业经验，城市轨道交通运维支出占总投资的2%～3%，预计到2027年我国城市轨道交通运维市场规模高达3360亿，市场空间潜力巨大。根据2022年已披露的青岛、苏州、大连等多个智能运维招标项目来看， 2022年智能运维市场规模百亿级别，渗透率约10%，随着城轨线网进一步扩张，行业未来对智能运维需求继续深入，预计2027年智能运维市场规模有望上涨至500亿。

图3: 城市轨道交通运维市场空间增长示意图

2.3 城市轨道交通智能运维竞争格局

从市场竞争情况来看，城市轨道交通智能运维具备较高的行业壁垒，包括技术壁垒、人才壁垒、市场壁垒等，市场准入门槛较高，智能运维竞争格局较为稳定。主要分为传统云数厂商、传统轨交设备厂商以及新兴技术厂商。其中传统云数厂商主要提供云计算能力，代表厂商有新华三、华为、中兴等。传统轨交设备厂商代表有卡斯柯、烽火等。新兴技术厂商主要有逸迅科技、博华智能等。新兴技术厂商在城市轨交智能运维这个细分市场具备成熟完备且独道的解决方案，其中代表厂商逸迅科技以数据治理能力为底层基础，向上发展出了一整套以数据驱动为核心理念的一体化解决方案。虽然近年来城市轨道交通智能运维行业规模不断扩大，业内企业的数量也在不断增加，但总体数量较少，目前主要是头部厂商之间竞争为主，其余厂商更多的是基于差异化能力补充，通过被集成的方式参与竞争。

图4:城市轨道交通智能运维厂商竞争格局示意图

2.4 城市轨道交通智能运维发展趋势

随着政府进一步加码基建投资，城市轨道交通运营里程不断增加及新建项目的大量开工，企业对提升轨道交通运维服务的专业化能力迫在眉睫。未来，伴随甲方提高效率、降本增效的需求，运维智能化、市场化、多元化的趋势将进一步加深。

图5: 城市轨道交通智能运维发展趋势示意图

运维智能化程度进一步深化。 企业能够充分运用先进的人工智能、物联网、云计算、大数据等技术，对传统的信号、通信、车辆、工务、供电等不同专业的设备和系统进行智能化升级或替代，实现设备智能控制、智能监测诊断、智能维护。同时，企业能够智能采集全量运维数据，并进行深度分析、利用，在减少人员投入、降低能源消耗、节省管理成本的同时保证并提升列车运行性能和安全性，提高企业轨交维护和运营管理水平。

市场化进程加快，轨交行业持续引入第三方企业，运维专业化程度提升。 早期中国铁路总公司对铁路运维业务全面垄断，采用单一的自行运维模式或者城市轨交运维业务的公司由各城市政府直接管理，导致我国轨交运维市场化程度较低，市场规模有限，而且政府承担的资金压力也较大，智能运维发展受限。因此，各地方政府为了降低成本、提高效率、盘活资产，大力引入社会资本对多条线路进行市场化和商业化运营，逐步形成PPP、ECP等合作模式。许多新建线路甚至从建设期起即选择了委托给第三方的运营管理方式，各类专业化的运维服务企业纷纷参与到市场竞争中来，专业化程度提升的同时有效降低了政府的财政压力。目前，深圳地铁已走在市场化运营前列。

市场竞争呈现多元化发展。 目前竞争格局变化不大，但随着不同类型主体企业逐步参与到城市轨道交通运营维保业务中来，预计未来将形成多元化的竞争格局。

市场分析

市场定义：

城市轨道交通智能运维是指通过云计算、大数据、AI及物联网等技术手段，围绕设备运维全过程，实现轨交线路故障自诊断、设备自动化巡检、系统远程集中监控、故障预警分析和智能化处理以及健康评价管理等，以提高城市轨交智能化服务水平，提升运维管理效率。

甲方终端用户：

城市轨交建设方、城市轨交运营方等

甲方核心需求：

随着国内城市轨交运营线路不断增加，行业对运营维护的要求越来越高，传统运维方式成本较高且运维效率难有保障，甲方需要借助智能运维手段，完善智能化巡检能力，能够直观、快速、全面的获取设备运行状态数据，实现设施设备状态实时远程监控，远程运维操作，逐步取代或代替部分人力作业，提升运维效率的同时降低成本投入。具体需求如下：

甲方需要加强城市轨道交通数据管理，充分发挥数据价值，提升跨专业协作能力。 城市轨道交通涉及多个专业，包括车辆、供电、通信、信号等，而且各专业设备系统独立运行，呈分散化状态。同时，各设备系统的运维工作在企业内部通常也是专业化运行，搭建的技术平台与数据应用也互相独立。这会导致企业对设备的故障判断、预警以及系统性分析较为受限。由于缺乏统一的数据来源，企业跨专业协作能力较差，运维效率较低。因此，甲方需要建立智能运维平台，解决目前各专业运维技术平台的兼容问题，统一数据标准和数据源，在此基础上建立各类应用，满足复杂系统的数据采集、分析和智能维保需求，发挥数据价值，提升跨专业协作能力。

甲方需要降低城市轨道线路维护成本。 首先，传统城市轨道交通运维模式主要以“堆人”方式进行，轨交各专业系统以及设施设备的巡检、监控、故障诊断均严重依赖人工作业，例如设备巡检需要巡检人员长期驻守在所辖主所及线路重点牵引变电所，同时随着线路增加还需成倍部署相关人力，成本支出居高不下。而且，部分设施设备维护若仅依靠人工不但效率低，也无法保障检修精度，对企业可持续发展带来了极大挑战。其次，传统情况下轨交设备依靠年限来统一进行更新改造，造成个别设备“带病运行”，个别设备过早更换，造成成本浪费。因此，甲方需要借助智能化技术手段，推动运维模式智能化升级，提高轨道交通运营维护能力，助力企业降本增效。

图6:传统轨交运维痛点示意图

甲方需要提升轨道交通线路运行的稳定性与安全性。 城市轨道列车本身具有载客量多、体积规模庞大的特性，轨道列车一旦发生故障将对乘客安全形成巨大威胁。而且，城市轨道交通使用非常频繁，随着服务时常增加，难免出现设备磨损、老化等问题。传统方式主要以故障事后维修为主，重大故障难以做到提前预防，当发生故障后，企业只能被动应对，造成重大运营延误，安全隐患较大。因此，甲方需要运用智能运维手段，通过信息化技术全面监控运营线路各个潜在风险点位，提升故障预处理能力，甚者能够做到提前预警，切实降低车辆运行中的安全事故可能性，提高轨交运行的稳定性与安全性。

厂商能力要求：

为满足甲方客户上述核心需求，需要厂商具备以下能力：

厂商需具备较强的数据治理能力，为甲方业务应用深度赋能。 厂商能够规范各专业、跨厂商数据采集标准，也能整合各专业运维技术平台的兼容问题，实现对信号、车辆、通信等跨专业系统多元异构数据的统一采集、分析、应用，实现城市轨道交通运维全量数据的融合管理，为甲方业务应用深度赋能。

厂商需要具备较强的综合服务能力，为甲方提供完整的产品、技术服务，助力企业降本增效。 城市轨道交通智能运维为多专业融合运维，因此甲方对厂商综合能力要求较高，需要厂商在云计算、物联网、大数据、人工智能等方面具备相应技术能力。例如，物联网方面，厂商能够支持多设备数据接入管理能力，具备成熟的物模型管理能力，支持海量的第三方设备无障碍接入，大幅提升设备接入效率。人工智能方面，厂商需具备多种算法模型，能够基于数据自动进行算法调优，更好地适配轨交运维应用场景，提升运维精确性。

厂商需要深厚的行业know-how，为甲方客户提供高度场景化的成熟解决方案，帮助甲方提升运维管理能力。 厂商需深耕轨道交通运维领域，并且在该领域中多个专业具备丰富的项目落地经验，具备丰富的轨道交通运维行业知识、数据沉淀以及能够深入理解业务场景。并且针对客户需求，厂商能够将行业know-how与业务场景相融合，提供有针对性且高实用性的解决方案。例如，在轨道交通探伤方面，厂商不仅能够提供探伤车等标准产品，也能基于过往经验为客户提供咨询建议，帮助优化相关产品或解决方案，提升企业运维管理能力。

厂商评估

厂商介绍：

上海逸迅信息科技有限公司（简称：逸迅科技）成立于2012年，是一家专注于为政府、大交通、能源、运营商等行业提供一站式数智化解决方案的供应商。其聚焦数据智能、智慧城市、物联网、智能运维、数字孪生等领域，致力于挖掘数据价值，助力数据应用及产业落地。

产品服务介绍：

在轨道交通智能运维领域逸迅科技具备基于大数据驱动的城市轨交智能运维解决方案，涵盖从底层数据治理到上层应用的一体化能力，其覆盖数据采集、数据融合、运维分析应用、数据管理等能力。逸迅科技能够帮助企业实现跨专业数据统一采集、动态整合共享，支持复杂多维度数据分析、应用，帮助企业全面掌握轨交运行动态，提升企业运营及维保能力。

图7:逸迅科技大数据智能运维架构示意图

2023爱分析·中国城市轨交智能运维市场厂商评估报告：逸迅科技

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