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2024年9月30日，深圳市路畅科技股份有限公司及独立财务顾问申请撤回重大资产重组申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条，深交所决定终止对其申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核。
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等了1年8个月！重组突然落空 投资者有意见！说明会“拷问”公司高管！9月20日，投资者在路畅科技召开的终止重大资产重组说明会上，以提问的方式表达了“不满意”：
为了方便广大投资者更全面深入地了解深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“路畅科技”）终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2024年9月20日（星期五）下午15:00-16:00，通过价值在线线上平台召开了关于终止重大资产重组投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：公司于2024年9月14日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露了《深圳市路畅科技股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：2024-042）。2024年9月20日，公司董事/总经理、交易对方代表、标的公司代表、公司董事会秘书、独立财务顾问代表等相关人员出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。公司及相关人员就投资者提出的问题给予了回复，现将投资者提出的主要问题及答复整理如下：答:尊敬的投资者您好！股价受市场行情、行业政策、投资偏好等多方面因素影响，存在一定的不确定性。投资请注意风险，谢谢！2.2022年2月中联重科花了7.8亿元单价21.67买路畅科技的股份，现在路畅科技今天9月20日的股价21.6都低于收购价格了，同时路畅科技股东张宗涛、彭楠从2023年开始减持，请总经理蒋福财回复路畅科技的股东是要清仓式减持吗路畅科技管理层是打算丝毫不维护股价吗答:尊敬的投资者您好！公司管理层会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。3.路畅科技的年审机构是毕马威，中联重科的年审是毕马威，我是中联重科、路畅科技的股东，现在股票损失惨重，请问为什么当时选择了天职事务所作为审计机构是否当时选择中介机构时过程中有内部讨论中标事务所过往的受处罚情况现在天职被处罚，连累到路畅科技中止6个月最终取消重组，选券商都慧眼识珠选三中一华，选事务所怎么就掉坑了请问以后如何避免这种情况出现是否加强内部管理我还是中联重科的股东，所以我很关注。答:尊敬的投资者您好！公司选聘本次重组中介机构，均依法依规履行了相关的上市公司决策流程。公司于2024年8月27日收到深圳证券交易所通知，本次交易的证券服务机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会依法限制业务活动，并被证券交易所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服务业务相关文件的处分。公司及本次重组与上述中介机构被行政处罚的事项无关。本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组并撤回申请文件。4.您好，想问下中联高机短期内还会考虑继续通过分拆或者重组实现上市吗答:尊敬的投资者您好！中联高机未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。答:尊敬的投资者您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，路畅科技承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。6.申总，您好！希望借这个机会向您了解三个比较关心的问题：1）本次交易终止后，集团对路畅科技后续的业务规划与安排2）集团后续对中联高机业务发展的规划与安排，是否考虑在其他市场分拆上市3）根据公司财报披露，截至24年上半年末，集团合并报表层面对路畅科技计提有大概6个多亿的商誉，主要按路畅科技股价经一定调整后进行商誉减值测试，近几日重大资产重组终止消息公布后，路畅科技股价下挫，请问集团是否考虑在全年报表中对该笔商誉计提减值答:尊敬的投资者您好！中联重科成为路畅科技控股股东以来，始终支持公司把汽车电子业务做大做强，支持公司与集团业务产生协同效应。当前在汽车智能化趋势下，汽车电子产业容量大、市场前景好，路畅科技将更加专注于汽车电子业务的发展，在中联重科的支持下，采取多种措施，继续加大汽车电子业务方面的投入，促进公司可持续高质量发展，切实维护上市公司和广大投资者的利益。中联重科未来若有在其他市场分拆上市的相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。根据相关法律法规和会计准则的要求，中联重科对路畅科技商誉所在的资产组的可收回金额进行核算时，会密切跟踪路畅科技业务、市场、行业、股价等相关情况；期末中联重科会聘请专业机构对商誉是否减值及具体情况进行评估，同时公司年审会计师也会对该等减值测试结果进行审计。7.路畅本次重组终止，面对业绩和收入不断下滑，后续有什么措施应对未来的目标答:尊敬的投资者您好！公司目前亏损的两大主要因素系汽车电子技术和产品研发投入的持续增长与业务拓展费用的增加，这两项投入虽短期内对业绩构成压力，但可以长远推动公司持续发展。未来还将根据市场环境和车厂客户的需求变化进行不断地更新、改进和持续投入。公司业务也紧跟汽车行业发展趋势，大力探索汽车电子行业的市场空间。目前，随着新车厂项目的定点和陆续量产，公司汽车电子业务已取得初步成绩，2024年上半年汽车电子业务收入已呈增长趋势，尤其是智能座舱收入达到7,268.71万元，较2023年同期增长99.28%，占汽车电子业务收入的比重超过70%。感谢您的关注。8.未来还会考虑资产注入吗自身收入利润不断下滑的形势下，下一步的打算是什么年收入能否超过4个亿答:尊敬的投资者您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，路畅科技承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。公司目前亏损的两大主要因素系汽车电子技术和产品研发投入的持续增长与业务拓展费用的增加，这两项投入虽短期内对业绩构成压力，但可以长远推动公司持续发展。未来公司还将根据市场环境和车厂客户的需求变化进行不断地更新、改进和持续投入。公司业务也紧跟汽车行业发展趋势，大力探索汽车电子行业的市场空间。目前，随着新车厂项目的定点和陆续量产，公司汽车电子业务已取得初步成绩，2024年上半年汽车电子业务收入已呈增长趋势，尤其是智能座舱收入达到7,268.71万元，较2023年同期增长99.28%，占汽车电子业务收入的比重超过70%。年收入情况敬请留意公司年度报告。感谢您的关注。9.路畅科技公众号显示截止2024年7月，公司已成功构建了智能座舱域、智能驾驶域、智能车身域以及感知部件四大核心板块，共计13条产品线，这么多产品线，目前有哪些突破口卖得好的和哪些主机厂有明确的供货合同我建议业务聚焦到目前智能驾驶最急需的：1、激光雷达；2、全黑和雨雾天气的后装市场360全景（前后左右录像，索尼摄像头带夜视的290摄像头带，现在有全黑环境的360全景夜视产品出现了，之前的路畅科技360打不赢了）……蒋福财总经理您好，您在2024年07月08日说用“差异化”策略打一场“持久战”，建议：请不要放弃后装市场，现在经济不好大家都想省钱，不想直接换新车，后装产品360全景，流媒体后视镜就是接地气、销售可以走量的产品。答:尊敬的投资者您好！您关于产品、技术与市场方面的建议我们已收到，感谢您的建议，敬请持续关注公司的发展。答:尊敬的投资者您好！根据中国证券登记结算公司最新数据，截至2024年9月10日，公司股东人数为17,787人，感谢您的关注！11.面对并购的取消，请问贵公司还有新的收购计划来实现公司的进一步发展吗答:尊敬的投资者您好！根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，路畅科技承诺自终止重组事项公告披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。13.对于这几天股价的暴跌，请问公司有无提振股价的措施答:尊敬的投资者您好！公司会持续关注资本市场走势，并研究相应举措。若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施，并及时履行信息披露义务。14.中联重科作为路畅科技的控股方，接下来有没有能帮助路畅科技提升利润的举措答:尊敬的投资者您好！中联重科成为路畅科技控股股东以来，始终支持公司把汽车电子业务做大做强，支持公司与集团业务产生协同效应。当前在汽车智能化趋势下，汽车电子产业容量大、市场前景好，路畅科技将更加专注于汽车电子业务的发展，在中联重科的支持下，采取多种措施，继续加大汽车电子业务方面的投入，促进公司可持续高质量发展，切实维护上市公司和广大投资者的利益。15.贵公司目前和哪些车企有合作未来是否会与小米汽车、华为汽车、特斯拉汽车建立合作答:尊敬的投资者您好！目前暂不便于透露具体合作的车企信息；上述客户暂无合作。感谢您的关注与理解！16.您好，想请问下这次终止发行股份购买中联高机的主要原因是政策性原因还是市场环境原因答:尊敬的投资者您好！本次重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务。鉴于本次重组事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为切实维护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组并撤回申请文件。17.公司的净利润一直为负，有没有解决的办法公司始终没有分红，是否会尝试送股来补偿股东答:尊敬的投资者您好！公司目前亏损的两大主要因素系汽车电子技术和产品研发投入的持续增长与业务拓展费用的增加，这两项投入虽短期内对业绩构成压力，但可以长远推动公司持续发展。未来还将根据市场环境和车厂客户的需求变化进行不断地更新、改进和持续投入。公司业务也紧跟汽车行业发展趋势，大力探索汽车电子行业的市场空间。目前，随着新车厂项目的定点和陆续量产，公司汽车电子业务已取得初步成绩，2024年上半年汽车电子业务收入已呈增长趋势，尤其是智能座舱收入达到7,268.71万元，较2023年同期增长99.28%，占汽车电子业务收入的比重超过70%。感谢您的关注。18.请问中联重科高机墨西哥项目还会继续进行吗鉴于没有了10亿元募集资金，请加强内部降本工作，墨西哥项目山高皇帝远，海运费我查看证监会回复报告特别贵，尤其是对财务成本的管理，销售价格被徐工内卷卖不起价，降成本就很重要了。公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、互动易等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的具体内容，详见价值在线线上平台。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。声明：本公众号致力于好文推送，版权归属原作者所有！所发文章仅供参考交流，请勿依照本订阅号中的信息自行进行投资操作，若不当使用相关信息造成任何直接或间接损失，需自行承担全部责任。投行入群添加微信：E1092120015（非投行勿扰），业务及推广添加微信：M1092120015。
