【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170627

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【纳思达】关于重大资产重组复牌公告

【正海磁材】关于控股股东部分股权质押的公告

【长信科技】关于股东部分股权质押的公告

【均胜电子】关于股东股份质押及质押解除的公告

【*ST海润】关于光伏电站项目并网发电的公告

4、核心行业新闻

半导体：

iPhone 8即将登场 手机厂商疯抢NAND芯片

晶电：蓝光价格明年上半年恐有压，Q3 CSP出货量可望攀升

首尔半导体携东芝研发新型LED技术应用“钱”景广

SK集团加速半导体垂直整合 SK Innovation开发半导体材料

消费电子：

分析师确认OPPO Find 9在研，或担起OPPO 4000+高端市场重任

小米可穿戴设备出货量占龙头，苹果销售额市占率第一

欧盟最快明日对谷歌开出11亿美元反垄断罚单

汽车电子:

路虎揽胜运动版搭载4级自动驾驶技术上路测试

米其林展示3D打印轮胎 不用充气寿命更长

LED:

1亿元！三安光电全资子公司“大进补”

军工电子：

英国CST Global公司领导单光子LED项目

安全耐用的石墨烯超级电容器即将实现商业化

1）消费电子：我们此前持续推荐的苹果产业链个股，新机型带来产业链业绩贡献主要集中在三季度。

2）LED、面板：判断LED、面板全年都处于景气周期高位。LED板块市场部分产品仍然供不应求，龙头扩产需要时间。

3）3C设备板块：消费电子外观升级提速，3C设备确定性受益，

坚持白马龙头全年主线： 1）基本面的角度。电子行业内几大细分板块苹果产业链，安防，面板和LED从去年开始到今年边际本来均处于一个向上趋势之中，业绩兑现刚刚开始甚至还没有（如苹果）。2）横向竞争力比较和投资者结构的变化。我们的A股上市公司是全球龙头，拥有相当的竞争壁垒和护城河，而行业三大趋势目前刚开始而已，估值在目前水准来说还远远谈不上泡沫化。

OLED版iPhone预计成新机销售主力，深度利好ASP增长苹果供应商。我们强调目前对于核心供应链公司的边际核心因素在于苹果8的备货拉动和三四季度预期，人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链。

主题板块继续推荐 安防、OLED、LED小间距、汽车板块：

1）我们认为安防行业进入新一波智能化成长周期，龙头集中度将进一步提升。我们判断智能化周期将带来更大行业空间。我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

2）国内OLED面板企业成长速度或超预期：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起。

3）LED封装板块景气持续，LED板块整合进行时，重视龙头！ LED封装涨价从短期看直接利好国内封装企业盈利能力改善；从长期看，封装市场集中度提升、国产转移提速是大趋势，国内封装龙头预计率先受益。

4）我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

核心推荐：海康威视，大华股份，凯乐科技，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，立讯精密

沪深300（0.18%）

创业扳指（-0.07%）

电子（中信）（-0.23%）

电子（申万）（-0.29%）

板块涨幅前五：

000670盈方微（10.10%）、000818方大化工（7.85%）、002388新亚制程（6.11%）、300076GQY视讯（4.62%）、002636金安国纪（5.64%）

板块跌幅前五：

002389南洋科技（-4.33%）、002045国光电器（-3.29%）、3000136信维通信（-3.08%）、300128锦富技术（-2.79%）、000413东旭光电（-2.58%）

【纳思达】关于重大资产重组复牌公告。纳思达股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日因重大资产重组事项 申请公司股票（于当日上午开市时起临时停牌。根据有关规定，经公司申请，公司股票 于 2017 年 6 月 28 日上午开市起复牌。

【正海磁材】关于控股股东部分股权质押的公告。烟台正海磁性材料股份有限公司于 2017 年 6 月 27 日收到公司控股股东正海集团有限公司关于将其所持 公司部分股权质押的通知。2017 年 6 月 26 日，正海集团将所持公司部分股权质 押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押的登记手续，具 体事项如下：正海集团是第一大股东和一致行动人，质押股数39,000,000，质押权人是工商银行烟台 开发区支行，本次质押占 其所持股份比例9.3091%，用途是融资。

【长信科技】关于股东部分股权质押的公告。芜湖长信科技股份有限公司近日接到控股股东新疆润 丰股权投资企业的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份被质押，具体事项如下：股东名称是新疆润丰股权投资企业，是第一大股东和一致行动人，质权人是招商证券股份有限公司，本次质押占所持股份比例是10.55%。

【均胜电子】关于股东股份质押及质押解除的公 告。均胜集团将原先质押给中国工商银行股份有限公司宁波市分行的 30,000,000股（占公司总股本 3.16%）无限售流通股于 2017 年 6 月 23 日解除质押，将质押给中国银行股份有限公司宁波市分行的 39,200,000（占公司总股本 4.13%）无限售流通股于2017年6月27日解除质押，并在中登公司办理了股份质押解除手续。截止目前，均胜集团持有公司股份 318,617,180 股，占公司总股本比例为 33.56%,累计质押股份数为 213,500,000 股，占其持股总数的比例为 67.01%，占 公司总股本比例为 22.49%。

【*ST海润】关于光伏电站项目并网发电的公告。海润光伏科技股份有限公司全资子公司三门峡瑞光太 阳能发电有限公司投资建设的陕县张茅乡20MW 分布式光伏电站项目于近日顺 利并网发电，预计年均上网电量约为 2531.1 万千瓦时，碳减排量约为 9755 吨。该光伏电站项目的并网发电预计将对公司未来整体业绩产生一定的积极影 响。以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差。

更多公告请见下方的“阅读全文”

苹果目前已经开始加速iPhone8的零部件生产，而这也致使其他硬件厂商在9月份3款iPhone发布之前争抢零部件，特别是DRAM和NAND闪存芯片。我们都知道，苹果对于供应链拥有绝对的主导权。而为了避免自家产品的零部件供应出现问题，据称有的厂商支付了高价来和供应商签订更长期的合同，并赶在iPhone之前下达零部件订单。分析师认为，由于苹果在近几年里决定增加智能手机存储空间的决定，NAND闪存芯片市场尤其会受到影响。在今年上半年，就已经有多家智能手机设备供应商开始出现供应短缺问题。

来源：中国半导体协会

晶电上半年因LED照明需求不差，激励产能满载，展望下半年，7～8月接单无虞，但陆资厂新产能开出，虽然还在学习曲线阶段，然遭逢明年上半年淡季，蓝光价格恐有压。晶电董事长李秉杰表示，今年上半年产能供不应求，但因为照明的价格较有竞争压力，导致蓝光LED价格，上半年沒能延续去年涨势，今年第3季看起来需求ok，然而进入第4季之后，陆资厂新产能开始稼动，往年的第4季到隔年第1季是相对淡季，陆资厂的学习曲线若很快，明年上半年可能就会面临压力。不过陆资厂为了抢辅助，开始采用国产的MOCVD设备，这也导致陆资厂的产能释出不顺利，对价格的影响程度还要持续观察。

来源：中国半导体协会

全球LED产品和技术的创新者韩国首尔半导体研发出一种新型LED技术，它产生的光接近自然光光谱。2017年6月26日，首尔半导体在德国法兰克福举行的新闻发布会上对此进行了发表，新SunLike系列自然光谱LED技术由首尔半导体和ToshibaMaterials联合研发而成。SunLike系列LED技术接近人类几千年来所享受的自然光的光谱，它将自然光的优点最大化，人工光源的缺点最小化，产生的光更像自然光。通过将首尔半导体世界顶级LED芯片技术和ToshibaMaterialsTRI-R技术（全球领先荧光粉技术）结合在一起，实现自然光光谱。

来源：中国半导体协会

SK集团(SKGroup)在接连购并OCIMaterials与乐金Siltron(LGSiltron)之后，子公司SKInnovation也将发展半导体材料事业，加速以SK海力士(SKHynix)为主轴的材料、零组件事业垂直整合。据韩媒ETNews报导，业界消息表示，SKInnovation以对SK海力士供应产品为目的，正从事光阻剂(Photoresist)研发。近期SKInnovation已将少量光阻剂样品交给SK海力士进行测试，后续经由意见回馈改善品质后，朝向量产目标迈进。

来源：中国半导体协会

“单品爆款”打天下，这是OPPO近两年的策略，从R7 开始到限制R11，R系列一举将将OPPO 送向了全球前五。不过，其实在OPPO 产品线里还有更高端的Find 系列与N系列，这两款旗舰已经2年多都没有再推出新机了。今天，国际知名调研机构IHS 分析师王阳在微博上透露，小米Note 3下半年肯定有。vivo Xplay 7和OPPO Find 9的项目都有，今年上不上市就不知道了 。王阳的表态，这也意味着OPPO 依然没有放弃Find系列。另外，华强北电子分析师潘九堂表示，苹果iPhone 9、三星Note 9和华为Mate 11的项目都有，都在预研了，今年肯定不会上市了。有分析认为这是暗示Find 9 最终不会在今年内不会上市。

来源： 集微网

IDC最新报告显示，全球可穿戴设备第一季度总出货量达到2470万，较去年同期增加17.9%。小米以14.7%跃升至全球第一大可穿戴设备厂商，苹果以14.6%微弱劣势紧随其后排在第二位，而向来居于榜首的Fitbit以12.3%排在第三。但若以穿戴装置的销售额来计算，市调机构Strategy Analytics 25日公布，2017年第一季度期间，三星穿戴装置在全球的销售额市占率达到12.8%，超越Fitbit的12.2%，但苹果仍以53%的市占率高居第一名。目前，多家可穿戴设备生产厂商开始转型或调整发展方向。Fitbit，小米、苹果也都将医疗健康作为未来的一个发展方向。

来源：集微网 

《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，欧盟最快将于周二对谷歌开出逾10亿欧元(约合11.2亿美元)的反垄断罚款。欧盟早在2015年4月就正式指控谷歌，称谷歌在搜索结果中偏袒自家的Google Shopping服务，从而欺骗了竞争对手。去年7月，欧盟又对该服务进行了补充指控。英国《金融时报》本月中旬曾报道称，欧盟将在未来数周宣布对谷歌处以逾10亿欧元的罚款。而《华尔街日报》今日称，欧盟最快将于明日宣布处罚结果。此次，欧盟即将开出的这10亿欧元罚单仅针对Google Shopping服务。此外，谷歌还面临着欧盟的AdWords和Android的反垄断指控。

来源：新浪科技

捷豹路虎近日首次在纽尼顿Horiba测试中心测试搭载自动驾驶技术的路虎揽胜运动版，且该自动驾驶技术主要用于城市道路行驶。路虎揽胜运动版搭载的是4级自动驾驶技术，车辆在自动驾驶时仍需人为监控。作为路虎旗下一款高档SUV，揽胜运动版可在迂回的道路及交叉路口完成自动驾驶，并且可以与交通指示灯进行互联，而测试的场地也是完全模仿城市道路网络。

来源：盖世汽车

在Movin’On展览会上，米其林展示了3D打印Visionary Concept轮胎。和传统的气压式轮胎不同，3D打印原型轮胎不需要充气。Visionary Concept轮胎上面有蜂巢形的图案，设计灵感来自于自然界，比如珊瑚虫、人类肺部的肺泡。采用新设计之后，轮胎不用担心因为刺破而爆胎或者漏气。因为摩擦的原因，传统橡胶轮胎的胎面会磨损，原型3D打印轮胎如果有必要可以重新添加胎面。轮胎内安装了多种传感器，可以监控胎面磨损状况，提供实时的性能、维护信息。

来源：盖世汽车

三安光电昨（26）日晚间公告称，公司全资子公司厦门三安光电有限公司已收到厦门火炬高技术产业开发区管理委员会于2017年6月23日拨付的奖励资金10,000万元。根据企业会计准则的相关规定，该笔款项于收到时确认为当期收益，将对公司2017年度中期业绩产生积极影响。三安光电股份有限公司是目前国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地，是国家发改委批准的“国家高技术产业化示范工程”企业、国家科技部认定的“半导体照明工程龙头企业”。

来源：LEDinside

英国III-V代工厂CST Global公司是Sivers IMA Holding AB子公司，正在领导政府资助的项目“GaSb / GaAs量子环单光子LED（QR_SPLED”）。QR_SPLED项目旨在大量生产低成本、单光子LED（SPLED），这是发展商业上可行的、下一代的、固有的、网络安全的关键技术步骤。兰开斯特大学物理系的Manus Hayne是该项目的学术合作伙伴。他是GaSb / GaAs量子环领域公认世界权威机构，GaSb / GaAs量子环在诸如电信波长VCSEL等器件中都有应用。QR-SPLED项目是英国政府通过Innovate UK和工程与物理科学研究理事会（EPSRC），在英国国家量子技术计划的框架下资助的，预计将用于开发一个封装的SPLED解决方案。

来源：工业和信息化部电子第一研究所 

英国斯温本大学的研究人员正在开发可商业化生产的、无化学品、持久、安全的能源设备。该团队正在开发螺栓电力存储技术（BEST）——基于氧化石墨烯的超级电容器，提供高性能和低成本的能量存储。该团队对该技术进行解释，并称其是环保技术，最近还提交了一项专利。据报道，该技术即将完成商业原型研发。另外，石墨矿商第一石墨资源（FGR）公司和澳大利亚电子公司Kremford公司的合资公司Graphene Solutions公司即将开始投资该技术开发项目。BEST超级电容器具有提高快速充放电能的能力，并且可以更长时间保存显著多的能量。

来源：工业和信息化部电子第一研究所

点击下方“阅读原文”查看完整今日公告