音视频云服务商 七牛智能 (02567.HK) ， 于今日 (9月30日) 起至下周四 (10月10日) 招股，预计2024年10月16日在港交所挂牌上市，申万宏源香港、交银国际联席保荐。

七牛智能 ，计划全球发售 1.5975亿 股 (约占发行完成后总股份的8%) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.74~2.86港元，每手1000股，最多募资约4.57亿港元。

假设每股发售价2.80港元 (发售价区间中位数) ，假设超额配股权未获行使， 七牛智能 预计上市总开支约7260万港元， 包括3.8 %的包销佣 金、1.4%的酌情奖金、联 交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

七牛智能 是次IPO 招股引入1基石投资者，嘉兴市国资委旗下秀洲金控管理的禾顺，将按发售价认购6390万股发售股份 (认购金额介于约人民币1.75亿至约1.83亿元之间) ，占全球发售完成后总股份的3.20%。

七牛智能 是次IPO ，募资净额约3.747亿港元 (按发售价中位数计) ：约38.0%将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群，包括用于购买网络及带宽、服务器存储、提升销售及营销功能、未来5年招聘25名软件领域或APaaS相关行业的工程师等；约20.0%将用于未来36至60个月扩展海外业务，包括提升海外IT基础设施、在中国香港及东南亚地区建立本地团队；约12.0%将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施，包括打造AIGC能力、升级迭代低代码平台；约20%将用于选定合并、收购和战略投资；约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。

七牛智能 是次IPO，申万宏源香港、交银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，华泰国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括广发证券(香港)、招银国际、农银国际、浙商国际、招商证券国际、民银证券、国证国际、富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券。

招股书显示， 七牛智能 在上市后的股东架构中， 许式伟 先生通过Dream Galaxy持股16.52%； 吕桂华 先生通过Dustland持股5.41%； 淘宝中国 持股16.27%； 云锋基金 通过Magic Logistics持股11.44%； 经纬中国 通过MPCs持股7.34%； 中国国有企业结构调整基金 通过永禄持股6.74%； 启明基金 持股6.29%； 田溯宁控制的 CBC 持股3.80%； FG Venture ，持股 2.04%； Golden Valley 持股 0.23%； 嘉实基金 通过Harvest Yuanxiang 持股 3.52%； 上海张江 持股 2.35%； 上海张江科投 ，持股 1.41%； Telstra Ventures 持股 1.41%； 上海燊泰 持股1.58%； 交银资产管理 持股 3.85%； 交银基金 持股 0.62%； J umbo She en， 持股 1.35%。 公众股东 持股8.00%。

七牛智能 ，成立于201 1年，作为中国最早提供音视频云服务的平台之一 ， 致力成为全球领先的一站式场景化智能音视频服务商。公司主要提供 音视频PaaS 服务 (MPaaS) ， 应用平台即服务 (APaaS) ，客户遍布各行各业，包括泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等。根据艾瑞咨询，按2023年收入计， 七牛云 是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%；按2023年APaaS收入计， 七牛云 也是中国第二大音视频APaaS服务商，市场份额为14.1%。

七牛智能科技招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0930/2024093000012_c.pdf

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