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百利天恒(688506),递交招股书,拟赴香港上市 | 香港IPO市场

港澳IPO上市  · 公众号  ·  · 2024-07-14 21:58

正文




2024年7月10日,来自四川成都的上海科创板上市公司 四川百利天恒药业股份有限公司 Sichuan Biokin Pharmaceutical Co., Ltd. (简称" 百利天恒 ”,688506.SH) 在港交所递交招股书,拟在香港主板 上市

百利天恒 ,于2023年1月6日在上海科创板上市 ,当时以每股人民币24.70元发行4010万股,募资人民币约9.90亿元。



百利天恒招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106606/documents/sehk24071001001_c.pdf




主要业务
百利天恒 ,致力于成为肿瘤治疗领域的创新型全球性制药企业,目前处于全球肿瘤抗体类药物 (ADC、双抗、多抗) 创新前沿。公司历史可追溯至 1996年成立的百利药业,主要生产中成药及其他药物,于2010年战略性进军创新药业务,将仿制药及中成药业务的大部分收入投资于创新药研发,于2014年在美国西雅图成立SystImmune,通过突破性创新研发具有突破性疗效的抗肿瘤药物。

百利天恒,与 百时美施贵宝( BMS)就 BL-B01D1 ( first-in-class的EGFR × HER3双抗ADC) 达成了总额84亿美元、首付8亿美元、迄今为止全球ADC领域单个资产总交易额最大的全球战略许可及合作交易。据此,百利天恒将与百时美施贵宝进行全球战略合作,共同开发及共同商业化BL-B01D1。

截止目前,百利天恒已构建起了:
  • 全球领先的创新ADC药物研发平台,成功研发包括BL-B01D1在内的已进入临床阶段的6个ADC创新药物管线,并已开展了约60项临床研究,其中9个后线III期临床及13个一线II期临床。
  • 全球领先的创新多特异性抗体药物研发平台,成功研发包括GNC-077在内的已进入IND或临床阶段的4个GNC创新多特异性抗体药物管线,并已开展10项临床研究。



于往绩记录期间,百利天恒所有的候选创新药物仍处于临床及临床前开发阶段。百利天恒于往绩记录期间的收入均来自销售药品,公司从销售超过100种规格的29种获批药品中产生收入,其中包括化学药品 (涵盖麻醉、肠外营养、抗感染及儿科领域等广泛治疗领域) 以及中成药产品。百利天恒的已上市产品收入在支持公司的创新药物开发方面发挥着至关重要的作用。





股东架构
招股书显示, 百利天恒 在香港上市前的股东架构中,于2024年7月3日:
朱义 博士,持股74.34%;
OAP III,持股7.11%。
张苏娅女士,持股2.39%;
康健先生,持股0.06%;
其他包括广州德福等在内的A股股东,持股16.09%。




管理层
百利天恒 董事会由10名董事组成,包括:
  • 5名执行董事: 朱义 博士 (董事长、总经理兼首席科学家) 张苏娅 女士 (常务副总经理兼财务总监) 康健 先生 (副总经理)、 卓识 先生、 朱海 博士 (朱义博士的儿子)
  • 1名非执行董事: 王国玮 博士;
  • 4名独立非执行董事: 李明远 先生 俞雄 先生、 杨敏 先生、 肖耿 博士。

监事会3名: 汪捷 女士、 刘亮 先生、 付婷 女士。


除执行董事外,高管 包括董事会秘书 陈英格 女士。




公司业绩
招股书显示,在过去的2021年、2022年、2023年和2024年前四个月, 百利天恒 的营业收入分别人民币7.95亿、7.02亿、5.60亿和54.97亿元,相应的研发开支分别为人民币2.79亿、3.75亿、7.46亿和3.34亿元,相应的净利润分别为人民币 -1.08亿 -2.82亿 -7.80亿 48.64亿 元。
* 于2024年前四个月,百利天恒亦通过许可费收入产生收入,为根据BMS协议首付款的一部分。根据BMS协议,于2024年3月,百利天恒从BMS收到不可退还及不可抵扣的首付款8亿美元(约人民币56.80亿元),于2024年前四个月,公司就向BMS授出许可的履约确认收入7.51亿美元(约人民币53.32亿元)。余下首付款4900万美元分配至转让制造技术的履约义务,计入合同负债,转让时间由BMS酌情决定。






中介团队
百利天恒 是次IPO的中介团队主要有: 高盛、摩根大通、中信证券 为其联席保荐人; 德勤 为其审计师; 君合、科律 分别为其公司中国律师、 公司香港及美国律师;






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