都是它 0312

月初写过一篇《 好大的概念 0303 》，聊得是碳中和。那之前，板块已经热闹几天，但自那天到现在，板块依然热度不减，碳中和无疑已经是春节后市场中最靓的仔。

不过概念是同一概念，个股却完全不同，因为月初到现在的逻辑演绎已经变换过好多方向了。最初是无碳能源和储能，然后是节能环保，接着是高碳行业新供给侧，还有碳交易，再后来是电炉钢、IDC供给侧，今天是碳指标出售……反正啥都能扯上它，哪块走强，都是它的名义。

月初那篇文章的留言中，就有好心的看官教育我，“碳中和是炒题材，是没有业绩的”，这话说的对。不过我就想问一下：新能车第一波、芯片第一波、猪第一波、云大物联第一波……这些第一波你作为强势股交易者参与了没？

市场确定性有多种来源，到手的业绩是一种，郭嘉意志也是一种，永续经营也是一种……有确定性，机构就会参与，作为机构的吸盘鱼，你不跟随机构，难道去跟柚子与虎谋皮？还是去改学价投？更何况现在的大概念都是机油混打。

冯柳说过：大机会是虚中有实，以实展虚。这一轮如果单纯炒作顺周期，虚的不够，想象力不够。现在冠以碳中和的名义，那联想就大多了。以顺周期通胀为实，以碳中和为虚，公司还是这批公司，故事可以讲长远得多！

今天市场横盘震荡，成交略有震荡，比较健康。个股基本涨跌对半，板块中碳中和领先，主要是水电领涨。继续单股看戏，虽然筛选结果开始增多，但大都没有好的上车姿势，不勉强操作。如果要做，还是主攻叠加周期品涨价和碳中和的双料个股，因为要强度有强度，要形态有形态，唯一缺点就是走势太急躁，机油混打容易颠簸。