封面来源
|
IC photo
回看今年建筑市场，业内大都提到“艰难”一词，一方面当传统“土地财政”的融资模式逐渐收紧，风险传递到地产、施工行业，近年建企利润率跌破3%，且在“僧多肉少”的时候，加之地方保护机制，部分地区出现非良性的市场发展；另一方面，创投市场中，建筑科技项目融资比较冷清，专业机构出手较少，据资深从业者提到热度只有去年的1/5。
也看到一些方向，头部建企、大型设计院基本配备了各自的数科公司、研究院或数字化团队，面向数字化方向寻求突围；大量头部房企追求业务组织轻资产变革，代建业务快速发展。
为了充分反映2022年建筑行业的真实动态，经过专家调研与多方访谈，我们选择了以下 8 条具有未来影响力的新闻，结合市场观察，也尝试推断潜在的趋势变化，供业内参考讨论。
牵一发而动“产业”全身，智能建造试点城市实施
10月25日，住建部公布了24个智能建造试点城市，试点自公布之日开始，为期3年。其中，必选任务涉及鼓励政策的制定、配套企业的培育、六大赛道创新产业的发展、示范工程的建设、数字化监管等创新管理机制的搭建；推荐可选任务包括智能工厂的打造、产学研一体化的推动、标准体系技术应用要求的完善、专业人才培育模式的探索。
过去以来，智能建造长期依靠引进国外技术，在自主知识产权等方面缺乏核心技术能力。2022年，从政府侧资金监管趋严，传递到地产建筑业，形成资金困局，大量项目模式探索之后，囿于多方矛盾难以推进，垫资、回款难依然是成为大量企业常态。
智能建造试点城市作为建筑产业转型的“加速器”，自上而下，牵一发而动“产业”全身，涉及行业中不同角色，尤其是业主、设计、总承包和专业分包等相关市场方的利益调整与出局入局变化。
面向2023，城市发展智能建造，强政策驱动下将给整个建筑产业带来新的经济增长点，包括巨大的投资需求，势必不乏会出现大量头部建企既抓上层应用点，也抓底层原创技术的动作，比如并购重组。不过，短期可能依然比较缓慢，这取决于头部建筑企业的内部效率。
大量国央企配备数字化组织，创新企业开始逐渐洗牌
一年以来，中建体系、地方头部建企、大型设计院等纷纷组建运营“数科类”公司或数字化组织，比如陕建数科2月开始正式运营；中国建筑10月组建科创集团、11月成立数科公司；包括几乎每家大型设计院都有招聘BIM或开发类等数字化方面的人才。
可以看到，2022年传统建筑企业均会针对内部场景做点状应用研发。伴随着研发能力的提升，传统企业自研平台形成风气，有人认为，这是对人力、市场资源的重复浪费。
不过，大量国央企配备数字化组织，或许将导致创新企业逐渐重新洗牌。在今年环境倒逼之下，活着才能发展，有不少创新企业出现了同质化竞争。
面向2023以及更远的几年，或许纯IT开发能力的建筑科技公司将会被淘汰，考量点在于战略定力，紧握原创技术和专业化场景解决方案的公司成为价值高地。
斥资150亿成立中建科创集团，国央企或将成为“VC大买家”
10月24日，中建股份同意开展组建中建科创集团，拟定注册资本为150亿元，聚焦双碳和数字经济领域，重点培育专精特新、高精尖特企业，要求核心技术自主可控、创建知名品牌，打造原创技术策源地，推动公司技术创新和产业化发展。
头部企业的关键性动作一般反映了行业的走向，也会对产业有强有力的影响，尤其对建筑行业来说，绝大多市场份额集中在头部企业。其次，包括强政府关系是建筑业本身的特点，不存在像部分行业新入局者可以通过技术创新颠覆传统企业的情况，这就使得创新企业依存于头部企业主导的项目市场下存活。
或许对于创新企业，头部国央企可能将成为他们最后的“VC大买家”。创投圈从业者表示，如今一些头部国央企携资本开始布局，深入调研创新企业。
整体方向上对行业利好，不过相比于VC本身的特点是高效且不干涉；国央企在流程上低效缓慢，以及股份占比要求高，使得“效率”和“专权”成为这条路上的拦路虎。
