本文介绍了AI手机、PC对消费电子新周期的影响，科技巨头在AI+消费电子领域的探索，以及消费电子概念股的涨幅情况。文章详细阐述了智能手机市场的扩张趋势、消费电子成为A股焦点的现象、AI手机的关键产品iPhone 16的市场预期，以及科技巨头在消费电子领域的布局和产品研发情况。
智能手机市场迎来扩张阶段，AI手机的出现强化了换机周期。IDC预测2024年全球智能手机出货量将增长，A股市场中消费电子成为焦点，多个科技巨头在AI+消费电子领域展开探索。
市场逐渐聚焦AI应用场景，iPhone 16作为AI行业的关键产品备受关注。苹果对其充满信心，初始订货量较高，新产品有望促进消费者更新设备。
各大科技巨头在消费电子产品功能性器件、精密金属结构件等领域展开探索。公司介绍及产品研发情况，包括智动力、科森科技、爱司凯等公司的业务重点和产品研发进展。
一、AI手机、PC或催生消费电子新周期：
当前智能手机市场已经迎来扩张阶段，AI风口或将让智能手机迎
来更加强劲的换机周期。根据IDC的预测，2024年全球智能手机出货量同比增长5.8%至12.3亿部，一举扭转此前的回落状况。2024年一季度，智能手机出货量同比增长12%，二季度保持9%的较高增速。
消费电子成为A股焦点，折叠屏、AI手机、AI
PC、
苹果、华为
概念股、智能穿戴等概念股涨幅靠前，智动力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜利精密、领益智造等个股盘中集体涨停。
iPhone
16不仅是消费电子的一张王牌，也是AI行业的关键产品。从2023年以来，市场逐渐由AI上游领域向下游应用场景聚焦，其中消费电子就天然成为AI产业链形成闭环的关键领域。
根据财联社的报道，苹果对iPhone
16充满信心，已经向零部件厂商下达的初始订货量约为8800万-9000万部iPhone
16的水平，较iPhone
15初始订单8000万部高出约10%。全球约有3亿部iPhone手机使用周期已超4年，新产品有望促进消费者更新设备。
特别是在高端智能手机领域，GenAI智能手机将贡献关键增量。IDC预测2024年底GenAI手机将暴增344%，
占据18%的市场份额。
二、科技巨头在“AI+消费电子”领域的探索，寻找市场机遇。
1、智动力（300686）：
公司属于消费电子产品功能性器件厂商，主要生产用于智能手机、平板电脑等消费电子产品的内部功能性器件和外部功能性器件。内部功能性器件主要有:粘贴、固定功能器件，缓冲、密封功能器件，导电、屏蔽功能器件，绝缘功能器件，导热、散热功能器件，加强、保强功能器件等。外部功能性
器件主要有:保护膜，防尘网，标签，包装盒等。
2、
科森科技
（603626
）：
公司专注于精密金属结构件的研发、设计、生产和销售，公司在消费电子领域已发展了捷普（Jabil）、富士康等国际知名客户，公司生产的消费电子类产品还应用于美国苹果公司（Apple）、索尼（SONY）、联想（Lenovo）等国际知名客户的终端产品。
3、爱司凯（300521）：
公司主要专注于工业化打印产品的技术研发，生产销售和服务解决方案。产品包含平面打印和3D打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP），是国内产品线最齐全的CTP厂商之一，其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，其中S2000为主打产品。
4、长信科技（300088）：
公司2022年年报：公司主营业务包括车载电子业务和消费电子业务，其中消费电子业务包括：超薄液晶显示面板减薄业务、超薄玻璃盖板（UTG、UFG）业务、ITO 导电玻璃和 VR 显示模组、智能可穿戴显示模组、手机显示 模组、NB 和 PAD 显示模组、导光板、电子纸驱动基板等智能硬件产品。
5、奋达科技（002681）
： 经过二十多年的发展和沉淀，形成了电声、无线、软件、精密制造四大核心力，是一家领先的新型智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商，是目前少数能提供软、硬、云一体化服务的智能硬件企业。公司主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列，目前正积极布局移动医疗产品。
6、联得装备（300545）
公司柔性AMOLED产品已应用于Mate X折叠手机，摩托罗拉Razr折叠手机，OPPO 5G手机，努比亚X双屏手机，Intel折叠笔记本电脑等，并独家供应华为Mate Xs的柔性折叠屏。
7、中京电子（002579）：
2024年3月22日互动易：智能手机是PCB的一个重要的应用场景，2024年为AI 手机的开发元年，高性能的AI手机产品预计将在未来逐步出现。公司产品可应用于AI手机类产品，目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。
8、凯盛科技（600552）
2019年8月29日，公司公告称全资子公司凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司投资建设的年产 1500 万片炫彩曲面手机盖板生产线于 8 月 28 日正式投产。本项目与公司柔性触控模组项目、5000 万片手机显示触控模组项目等形成良好的产业链配套。
9、晶华新材（603683）
公司在无溶剂产品，蓝膜胶带，超薄PET胶带，保护膜，中高温美纹胶带，橡胶和纸，水胶合成优化与改良等方面，取得了一定的成果。目前在新产品研发方面，产销研通过人才外聘，项目攻关小组，团队研发，联合产业研发方式，透析市场需求，加快开发进度，推动公司快速发展。公司将继续利用技术创新，继续发展高端，新颖，科技含量高的绿色环保的新材料产业。开发新产品：光学膜，OCA，保护膜，硅胶保护膜，UV减粘膜，ITO耐高温保护膜，防爆膜，OLED支撑膜，导电胶，AR/LR膜等产品。
10、日久光电（003015）：
2023年5月16日互动易回复：公司通过布局前沿技术，发挥复合产业优势紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射 (AR) +防眩光(AG) +防指纹污染(AF)功能的2A/3A光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品、液晶电视、电子相框等领域，其主要作用为提高对比度、增加显示色域，特别是改善户外可视性问题。
11、领益智造（002600）
领益科技207亿借壳江粉磁材成功闯关。领益科技是一家消费电子产品“一站式”高精密、小型化零件制造型企业，主营业务为消费电子功能器件的研发、生产和销售。领益科技主要终端客户包括苹果、华为、VIVO、OPPO等著名品牌。
12、精研科技（300709）
主营业务：为智能手机、可穿戴设备、笔记本及平板电脑等消费电子领域和汽车领域大批量提供高复杂度、高精度、高强度、外观精美的定制化MIM核心零部件产品。
13、东睦股份（600114）：
2023年8月2日互动易回复：公司定位富驰为MIM+技术平台，在消费电子领域重点为折叠屏手机提供MIM零件+转轴组件的定制化开发、生产服务。
14、祥源新材（300980）:
公司产品性能较高，作为国产替代材料被应用在中高端消费电子产品中，自2017年起公司生产的超薄型IXPE材料被陆续引入OPPO、vivo、iPhone等中高端电子产品中，逐步被消费电子产品的生产商认可。
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、万顺新材（300057）：
19年1月15日称，全资子公司东通光电载诚科技签订了《合作经营协议》，为提高东通光电在功能膜领域的研究开发能力，决定引进载诚科技作为战略合作伙伴，载诚科技核心产品柔性电极纳米材料应用于柔性领域，与东通光电形成技术互补，本次合作将利用载诚科技在功能性薄膜领域的人才和技术优势，进行为期三年的经营合作。
