本次发行获得中国证监会同意注册后，上海曜修拟认购本次非公开发行的金额为不低于人民币59亿元且不高于人民币66亿元，本次发行数量按认购金额除以本次非公开发行的每股发行价格（43.16元/股）确定，即发行数量不超过152,919,369 股（含本数）。发行对象将以人民币现金方式认购本次发行的股票。
本次发行后，
凯赛生物控股股东将由CIB变更为XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制的上海曜修
，实际控制人XIUCAI LIU（刘修才）家庭及其控制的企业合计控制发行人股份由28.32%提升为45.19%，对公司的控制权进一步巩固。
控股股东“易主”，实际目的是引入招商局作为间接股东。这是一次大型央企投资民营上市公司的尝试：
招商局集团入股上海曜修，部分资金将用于认购本次发行人向特定对象发行的股票，剩余资金将用于以上海曜修为合作平台，在生物科学及其相关领域进行投资和布局。
上海曜修出资结构变更
（左图为变更前，右图为变更后）
根据交易安排，CIB（同样为XIUCAI LIU（刘修才）家庭控制企业）拟将上海曜建49%股权转让予招商局集团，转让完成后CIB持有上海曜建51%股权，招商局集团持有上海曜建49%股权。
此外，CIB拟以所持116,655,640股凯赛生物股票向上海曜修认缴出资，持有上海曜修50.9995%的份额；招商局集团拟以现金方式向上海曜修认缴出资，持有上海曜修48.9995%的份额。
募集说明书称，招商局集团入股上海曜修后，与公司实际控制人XIUCAI LIU（刘修才）家庭及其控制的企业不存在委托持股、表决权委托、对赌回购等其他安排。
就此次入股的战略考量，募集说明书称，招商局集团系中央直接管理的国有重要骨干企业，将发展绿色科技作为重要战略部署，与传统化工方式相比，凯赛生物的技术能力在基础材料制造领域可有效降低碳排放。招商局集团入股凯赛生物符合其自身战略定位和国家赋予的使命，凯赛生物的生物制造产品可应用于招商局集团下属多个实业板块，双方能够实现协同发展。
本次发行后，招商局集团作为上市公司的间接股东，拟与凯赛生物签订业务合作协议，开展系列生物基聚酰胺材料方面的业务合作。
在募集资金使用上，
扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于凯赛生物补充流动资金及偿还贷款。
募集说明书显示，综合考虑公司可自由支配资金余额、未来三年预计自身经营利润积累及各项资金需求安排等，凯赛生物未来三年总体资金缺口约112.24亿元。
具体测算过程
作为国内合成生物学龙头，凯赛生物系列生物法长链二元酸产品在全球长链二元酸市场已占据主导地位，并凭此与杜邦、艾曼斯、赢创、诺和诺德等主要下游客户建立了良好的合作关系。另外，凯赛生物已经在全球率先实现了生物基戊二胺、系列生物基聚酰胺的产业化生产，并开发了系列生
物基聚酰胺连续纤维增强复合材料在轻量化运输、绿色建筑、新能源等领域的应用。
2023年，凯赛生物营业收入21.14亿元，同比下降13.39%；归属于上市公司股东的净利润3.67亿元，同比下降33.75%；研发投入占营业收入8.95%，同比增加1.26%。
年报称，2023年，主要系受国际市场环境、行业等因素影响，公司长链二元酸系列收入和毛利有所下降，但公司长链二元酸产品依然保持了全球市场的主导地位。
2023年至今，凯赛生物战略合作频繁，除了申请此次定增募资，引入招商局集团作为间接股东，还达成了两项战略合作：2023年1月，凯赛生物战略入股AI蛋白质设计平台公司
分子之心
，今年1月，凯赛生物与专注于复合材料设计的平台公司韩国3P.COM签署合资协议。凯赛生物称，这两个方向的战略合作都将为公司研发能力的拓展赋能。
